Полную версию статьи со всеми разъяснениями можно найти на официальном сайте
Когда впервые приходишь на фондовый рынок с желанием купить парочку акций, то царящее там разнообразие может запутать. Ведь не так просто спрогнозировать движение цен ценных бумаг, если раньше никогда этого не делал.
Вся сложность в том, не знаешь, акции какой компании принесут больше дохода. И чтобы это узнать, нужно понять, как у каждой из этих компаний шли дела последние несколько лет. Это важно, потому что каждая компания — это люди. И управляют ей тоже люди. Значит понимая динамику положения дел фирмы за определенный период, можно понять, насколько грамотно ее руководители справлялись с управлением в прошлом. Следовательно, если эти люди в компании не меняются, то и показатели деятельности, скорее всего, будут сходными.
Решение
А оценить дела фирмы нам поможет старый добрый фундаментальный анализ. Мы будем оценивать перспективность вложений в акции компании, исходя из ее ее финансовой отчетности. Такой анализ акций показывает результативность на длительном горизонте инвестирования и просто необходим, если инвестор планирует вкладывать средства на долгий срок.
Для начала нужно определить кандидатов для инвестиций. Здесь все просто — выбираем компании, акции которых есть на бирже, и составляем список наиболее интересных.
Далее необходимо собрать информацию о деятельности каждой из этих компаний. Как это делать, читайте дальше!
Сбор информации о деятельности компании
Где брать данные
Отчетность компании можно найти на ее официальном сайте в разделе для инвесторов. Там может быть много разных отчетов, но нужная информация содержится в годовом финансовом отчете. Он так и называется — финансовый отчет. Это длинный документ, в котором собрана вся информация по финансам компании, актуальная на конкретный год.
Также существуют сайты, на которых собрана выжимка из этих отчетов. Например, финансовые показатели различных компаний можно найти на сайте investing.com.
1. Баланс
Первая часть годового финансового отчета компании, которая поможет нам поможет - это баланс компании. Часть отчетности, в которой содержится основная информация об имуществе компании.
Чтобы получить данные по балансу, делаем следующее:
- Находим на сайте investing.com через поиск интересующую нас компанию
- Кликаем на вкладку Отчеты , а далее по строке Баланс
- Находим баланс. На анализ акций нужна информация по годам (мы ведь будем вкладываться на несколько лет, значит и динамика нужна за несколько лет), поэтому выбираем годовой отчет (кликнув на кнопку Годовой) и получаем данные за последние 4 года:
Не пугайтесь объема информации, нам нужны не все эти значения, а только самые общие:
2. Отчет о доходах
Еще один отчет, который поможет понять, какие акции купить для увеличения своего состояния — это отчет о доходах. Он также есть в годовой отчетности компаний.
Чтобы его найти на investing.com:
- Кликаем на вкладку Отчеты, а далее по строке Отчет о доходах
- Находим отчет о доходах и не забываем нажать кнопку Годовой:
Здесь тоже не стоит бояться объема чисел. Из отчета о доходах нам нужно еще меньше данных, чем из баланса:
3. Цены акций
Последнее, что нам понадобится на анализ акций — это цены акций на конец каждого из собранных годов. Т.е. если мы собрали данные из баланса и отчета о доходах на конец 2019, 2018, 2017 и 2016 годов, то и цены акций нам нужны на конец каждого из этих годов.
На investing.com:
- Кликаем по вкладке Обзор и заходим в Прошлые данные
- Выбираем месячный временной период и диапазон за последние 4 года
- И выбираем цены за декабри
Итог сбора данных на анализ акций компании
В итоге пул данных для оценки одной компании выглядит примерно так:
Такой пул данных необходимо собрать для каждой компании из тех, среди которых мы решили выбирать лучших кандидатов для вложений. Причем необходимо учесть, что необходимо сравнивать финансовые отчетности за одни и те же периоды.
Как использовать собранные данные, чтобы провести анализ акций, читайте в следующей статье.
Если что-то осталось неясным, переходите на сайт Финансовый Гик. Там этот алгоритм описан более подробно в статье Какие акции купить на фондовом рынке. Часть 1
Переходите на сайт, подписывайтесь на канал и удачи в инвестициях!