Март закрывает первый квартал 2021 года, и самое время подвести итоги как по рынку в целом, так и по долгосрочному портфелю.
Уверенный рост показал RUSSELL2000, с результатом +12.3% с начала гoда. S&P500 пpибавил +5.7%, а NASDAQ закpылся oтнoсительнo слабо с pезультатoм +1.6% с начала гoда.
Если пoдвести итoги марта, тo тут oтнoсительнo сильными были pитейл, энеpгетический и финансoвый сектopа. Пpи этoм технoлoгический сектop, на фоне роста доходности 10 летних облигаций, пoказывал слабoсть и мы были свидетелями дoстатoчнo глубoкoй кoppекции в бoлее чем на 12% oт истopических максимумoв пo индексу Nasdaq.
3 лидера из моего портфеля так же относятся к ритейл, финансовому и энергетическому секторам:
1. Consolidated Edison (ED) - 14%
Крупнейший энергетический холдинг, который предоставляет электроэнергию около 3,5 миллионам клиентов во всем Нью-Йорке и большей части округа Уэстчестер, кроме того, поставляет газ примерно 1,1 миллионов клиентов в Манхэттене, Бронксе, некоторых частях Квинса и большей части округа Вестчестер. Эксплуатирует крупнейшую в США систему парового теплоснабжения, производя и поставляя около 19 800 миллионов фунтов пара в год около 1590 клиентам на Манхэттене.
В январе и феврале акции компании показали отрицательную динамику, потеряв порядка 7% стоимости. Но эти отставания удалось компенсировать в марте, показав результат +14%, и закрыть квартал в плюсе 7,39%.
2. Walgreens Boots Alliance (WBA) - 16%
Компания является мировым лидером в области аптечного бизнеса: насчитывает более 390 распределительных центров в 11 странах, обслуживает более 230 000 аптек, 18500 магазинов в более чем 25 странах. Кроме того, Walgreens Boots Alliance является одним из крупнейших в мире дистрибьюторов рецептурных лекарств и многих других медикаментов.
Объявленная Джо Байденом программа ускоренной вакцинации, добавила позитивного фона компании, поскольку значительная часть распространения вакцин от COVID-19 проходит через сеть аптек Walgreens. В результате только февраль оказался отрицательным месяцем с результатом -4.97%, март прибавил 16%, а в целом первый квартал показал результат 36,85%.
3. Franklin Resources (BEN) - 13%
Компания специализируется на оказании услуг по управлению инвестициями, по институциональному управлению инвестициями, управлению альтернативными инвестиционными стратегиями, управлению капиталом. Помимо управления инвестициями, услуги включают администрирование фондов, продажи и распределение, а также обслуживание акционеров.
На протяжении всего квартала финансовый сектор показывал уверенный рост, а для данной компании небольшим исключением стал февраль, который закрылся с результатом -0,42%, что никак не повлияло на положительные результаты квартала +18,93%
Последний день марта, запомнился долгожданным выступлением Джо Байдена, который представил первую часть инфраструктурного плана поддержки экономики США на 2.3 триллиона долларов.
Это заявление было позитивно воспринято рынком, и уже на следующий день индекс S&P500 обновил свой исторический максимум в 4000 пунктов.
Мой портфель поддержал тенденцию индекса, и закрыл месяц на новом историческом максимуме в 42%, а март с доходностью 6,49%
Ждем прибыльного апреля! Следите за каналом, уже скоро новый обзор.
А какие акции росли в Вашем портфеле?
Ставьте лайк если статья понравилась, и подписывайтесь на мой канал Финансовый навигатор, на котором Вы узнаете:
📍Как планировать бюджет
📍Как начать инвестировать
📍Что покупать на фондовом рынке
📍Сколько зарабатывают знаменитости
⚡️Подписывайтесь и Вы всегда будете знать, что происходит в мире финансов и инвестиций
