Дивидендные аристократы S&P 500 часто рассматриваются как примеры последовательности дивидендов 65 членов этой группы заслужили такую репутацию, выплачивая более высокие дивиденды в течение по крайней мере 25 лет подряд.
Однако некоторые из этих компаний больше похожи на черепах, чем на зайцев, когда дело доходит до роста дивидендов. Показательный пример: AT&T (тикер: T), чья доходность в 6,8% делает ее популярной среди некоторых доходных инвесторов, увеличила свои выплаты на 2% годовых с 2015 по 2020 год.
Однако, хочется сосредоточить внимание на аристократах с наиболее быстро растущими дивидендами за это время. Остановимся на следующих пяти компаниях: A. O. Smith (AOS), AbbVie (ABBV), Lowe's (LOW), Illinois Tool Works (ITW) и S&P Global (SPGI).
Лучшие в своем классе
Эти компании являются одними из самых быстрых пятилетних дивидендных производителей в дивидендных аристократах S&P 500.
Возглавляет список A. O. Smith, чья продукция включает газовые и электрические водонагреватели, с пятилетним ежегодным темпом роста дивидендов около 21%. Акции, которые по состоянию на 5 апреля вернули около 25% в этом году, дают доходность 1,5%. В недавнем отчете компания сообщила, что с 1940 года ежегодно выплачивает денежные дивиденды по своим обыкновенным акциям.
Инвесторы инвестирующие в фармацевтическую фирму AbbVie имели две лучшие характеристики - сильный рост дивидендов и хорошую доходность, совсем недавно 4,9%.
Компания, чей портфель включает в себя блокбастер рецептурного препарата Humira, увеличила свои дивиденды на пятилетний годовой уровень в 18%. Прошлой осенью компания объявила о ежеквартальной выплате в размере $1,30 за акцию, что на 10% больше, чем $1,18 ранее.
Продажи Humira, которая используется для лечения ревматоидного артрита и других заболеваний, в прошлом году составили около 20 миллиардов долларов. В течение многих лет AbbVie беспокоилась о том, что она слишком зависима от Humira, что делает ее уязвимой для конкуренции. Однако в 2019 году AbbVie закрыла сделку по приобретению Allergan за 63 миллиарда долларов, чтобы расширить свой портфель.
Сразу за AbbVie в списке стоит Lowe's, управляющая крупной сетью магазинов товаров для дома-подсектор, который довольно хорошо держался во время пандемии, поскольку многие люди продолжают работать удаленно, оставаясь дома.
Доходность акций ритейлера составила около 1,2% против примерно 1,4% для индекса S&P 500, но с 2015 по 2020 год он увеличил свои дивиденды примерно на 17% в год. В 2021 году акции компании вернулись примерно на 21%.
В августе прошлого года ритейлер объявил о ежеквартальном дивиденде в размере 60 центов на акцию, что на 5 центов, или 9%, больше. В последнем финансовом году, закончившемся в конце января, свободный денежный поток компании составил около 9,3 миллиарда долларов, чему способствовали высокие операционные показатели, и она выплатила около 1,7 миллиарда долларов дивидендов. Она также выкупила около 5 миллиардов долларов своих акций.
Производственная фирма Illinois Tool Works также вошла в список, благодаря пятилетнему годовому темпу роста дивидендов около 17%. Акции, которые предлагают солидную доходность в 2,1%, в этом году вернулись примерно на 10%.
В августе прошлого года компания объявила квартальный дивиденд в размере $1,14 на акцию, что на 7% больше, чем $1,07.
Завершает список S&P Global, чьи продукты включают рейтинги ценных бумаг, бенчмарки, данные и аналитику. Акции, доходность которых составляет 0,8%, демонстрируют ежегодный пятилетний рост дивидендов примерно на 15%.
За исключением AbbVie, эти акции показывают, что быстрорастущие дивидендные акции часто приходят с более низкой доходностью, даже среди дивидендных аристократов S&P 500.
