Инвестидеи по фондовому рынку Европы для долгосрочного инвестора. Часть 1.

Обозревателей европейских рынков куда меньше, чем рынков США или России, оно и понятно. Однако 2/3 инвестидей, рассмотренные мной в этой статье, будут доступны для покупки и через американскую биржу. Я сам имею в своем долгосрочном портфеле все эти компании и, поэтому, советую вам. Речь идет о сильных акциях роста. Приятного прочтения.

1. Royal Dutch Shell ($RDS .A )

Ее можно приобрести на рынке США, Англии и многих других. Компания планирует проводить программы buyback , увеличивать и без того привлекательные дивиденды (3,47%) и дальше активно ликвидировать накопившиеся долги (за 2020 год избавилась от 10% долгов). Ещё одна важная задача Shell: к 2050 году наладить производство энергопродуктов без выбросов вредных веществ в атмосферу, что делает нефтегиганта конкурентноспособным с отраслью альтернативной энергетики и привлекательным во время президентства Байдена. А теперь к фундаментальным показателям: Income – $(21680) mln . EV /EBITDA - 5 P /S – 0,76 P /B – 0,93 P /FCF – 19 (с денежными потоками пока все не очень, как и с долгами, но оно и логично – все нефтяные компании в 2020 году пережили худшие времена) Debt /Equity – 0,69 LT Debt /Equity – 0,58 ROE - -6,6%, ROA - -2,9%, ROI - +5,5% (плохая рентабельность также из-за 2020) Beta – 0,91 (отлично) Мы видим, что некоторые показатели не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, однако суть вложений заключается в ставке на рост самих котировок и щедрую дивидендную политику компании. Технически покупать акции сейчас можно, потенциал роста остается очень большим, однако с точки зрения идеальной точки входа это будет ошибкой – сейчас бумагу откупают, но на следующей неделе, уверен, увидим продолжение падения в зону 1200-1100. Вывод – покупать лесенкой, не ошибетесь.

2. Carnival ($CCL )

Ее также можно приобрести на рынке США и Англии. Эта компания нас никак не интересует фундаментально, 100% ставка на рост. Почему тогда в долгосрок? Восстановление круизов займет время, компания не сразу будет показывать прибыль, но если иметь ее акции в своем портфеле под небольшой процент, то много вы не потеряете, а заработать можете очень-очень много. Из последнего отчета Carnival : - Carnival Cruise Line опубликовала план возобновления круизов в Северной Америке начиная с 1 марта 2021. Ожидается восстановление сервиса на 8 круизных лайнерах из портов Майами, Порт-Канаверал и Галвестон.

- Все североамериканские круизы будут отменены до лета 2021. Компания планирует возобновить круизы на следующих судах: Галвестон: Carnival Dream, Carnival Freedom и Carnival Vista, Майами: Carnival Horizon, Carnival Magic и Carnival Sensation, Порт Канаверал: Carnival Breeze и Carnival Elation.

- Все другие круизы в Северной Америке и Австралии (за исключением вышеперечисленных) будут отменены до 31 августа 2021.

- Все круизы Carnival Spirit на Аляску из Сиэтла будут отменены на неопределенный срок. Также отменен транстихоокеанский круиз Carnival Spirit Ванкувер-Гонолулу с 25 сентября и Гонолулу-Брисбен с 6 октября.

- Все круизы Carnival Splendor в Австралии с 19 июня по 31 августа будут отменены.

У компании большие долги, но живет за счет огромного остатка на балансе до коронакризиса и государственных дотаций. Банкротом она вряд ли станет, поэтому точно заслуживает внимания.

Технически брать можно прямо сейчас, потенциал роста огромный, сотни процентов. Если пойдет ниже – а так и будет – можно докупать, пойдет выше – аналогично. Все зависит только от вашего желания и терпения.

3. BMW ($BMW )

BMW представила новую стратегию маркетинга и продаж. На фоне высокого спроса на электромобили и гибриды в 2020 г., компания планирует удвоить их продажи в 2021г. Компания уже увеличила количество электрифицированных авто в своей линейке до 13 моделей, а к 2023 г. нарастит их число до 25 моделей, более половины из них будут полностью электрическими. Инвестиции концерна в цифровизацию продаж и маркетинг до 2025 г. составят сотни миллионов долларов. BMW AG обязалась инвестировать 500 миллионов евро (563 миллиона долларов) в свой крупнейший европейский завод, поскольку немецкий автопроизводитель расширяет свои возможности по производству электромобилей, чтобы лучше конкурировать с конкурентами, включая Tesla. BMW добавит восемь производственных линий для аккумуляторных модулей и электродвигателей на заводе Dingolfing в Баварии, а четыре дополнительные линии будут добавлены позже, сообщила компания в четверг. К 2022 году сайт сможет выпускать электроприводы для более чем 5000000 автомобилей в год, по словам генерального директора Оливера Ципсе.

Последний отчет BMW . Кому интересно посмотреть на детали, переходите по ссылке, но если кратко, то 2019 год вышел лучше 2020 – очевидный факт. Все самое главное и касающееся фундаментала я привел в самом начале, нас интересует рынок электрокаров, потребительский спрос на авто восстановится само собой.

В своих обзор европейского рынка я писал, что BMW должен сходить пониже в скором времени, при этом мы удачно заработали в краткосроке. Если говорить про долгосрочную перспективу, то входить в бумагу сейчас – не ошибка, докупаем по возможности, все стандартно.

А на сегодня все. Пишите свое мнение в комментариях и следите за новыми статьями. Всем успешных торгов и зеленых портфелей, с вами был Eternity Trader .