Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах. Выпускаемый в России каустический магнезит потребляется в основном отраслями промышленности, которые продемонстрировали высокую устойчивость к кризису, вызванному пандемией коронавируса, поэтому спрос на него в 2020 году был достаточно стабильным. По итогам года объем рынка может немного сократиться, однако в ближайшей перспективе аналитики ожидают его восстановления и дальнейшего роста.
Предмет исследования
Каустический магнезит — светлый порошок тонкого помола, быстро твердеет при взаимодействии с некоторым видами солей магния, хорошо сцепляется с волокнистыми материалами, например древесными или асбестовыми. Благодаря своим свойствам применяется как связующее при производстве теплоизоляционных материалов — фибролита (на основе древесной стружки) или ксилолита (на основе опилок), огнеупоров, удобрений и других товаров массового спроса.
Необходимо отметить, что альтернативным видом магнезиального связующего является каустический доломит, который имеет аналогичные свойства, но изготавливается из другого сырья. Однако его потребление в России практически отсутствует, а природный доломит перерабатывается на сырой порошок, крошку или муку. Поэтому в данном исследовании рассматривается именно рынок каустического магнезита.
Производство каустического магнезита в России и анализ конкуренции на рынке
По оценке аналитиков, ситуацию на рынке определяют два основных производителя:
- ПАО «Комбинат «Магнезит» — крупнейшее производство огнеупоров, обеспечивает весь цикл работ от добычи сырья до изготовления конечной продукции. Выпускает каустический магнезит с 2006 года. Производственные мощности оцениваются в 90–100 тыс. тонн в год.
- ООО «ЧТЗ-Экспорт». Предприятие основано в 2005 году и выпускает каустический магнезит марок ПМК-83 и ПМК-87 объемом до 12 000 тонн в год. Кроме этого, производит трубы и горно-шахтное оборудование.
ПАО «Магнезит» в силу значительно более высоких производственных показателей обеспечивает 85% внутреннего потребления каустического магнезита в России в натуральном выражении. Около 12% приходится на ООО «ЧТЗ-Экспорт», оставшиеся 3% распределяются между рядом дистрибьютеров и торговых компаний. Таким образом, рынок является высококонцентрированным и характеризуется низким уровнем конкуренции, т. к. правила игры задает один крупный игрок.
Анализ импорта каустического магнезита в Россию в 2019 году
По данным таможенной статистики, каустический доломит в 2019 году в Россию не ввозился, что в очередной раз подтверждает вывод о том, что этот связующий материал спросом не пользуется.
Поставки каустического магнезита зафиксированы из ряда европейских стран (больше всего из Греции, Нидерландов и Германии), а также из Китая, Турции и Мексики. В стоимостном выражении доля Германии значительно выше, чем в натуральном, а доля Греции — ощутимо ниже, что говорит о существенной разнице цен на продукцию, ввозимую из этих стран. Это может объясняться тем, что из Германии поступает более дорогой каустический магнезит с массовым содержанием действующего вещества 97%. Доли Китая в натуральном и стоимостном выражении практически совпадают.
Стоит также отметить, что по данным международной таможенной статистики импорт каустического магнезита в Россию из стран Таможенного союза (Беларусь, Казахстан) отсутствует.
Анализ таможенных деклараций показывает, что в Россию поставляется каустический магнезит с характеристиками, отличными от отечественного (массовая доля вещества не менее 90%). Минеральное связующее поступает в адрес нескольких крупных компаний, часть из которых используют его в собственном производстве и перепродажей на постоянной основе не занимаются.
Оценка объема экспорта
Объем экспорта каустического магнезита из России примерно в 5 раз превышает объем импорта, что говорит о высоком уровне самообеспеченности и отсутствии импортозависимости изучаемого рынка.
Главные направления экспорта — страны Таможенного союза (Беларусь и Казахстан), СНГ, Венгрия и Финляндия. Основной потребитель российского каустического магнезита — Украина, доля которой в общем объеме экспорта составляет почти 50%. Доли стран в натуральном и стоимостном выражении отличаются незначительно, что говорит о примерном равенстве цен в большинстве поставок.
В основном на экспорт уходит каустический магнезит российского производства следующих марок:
- ПМК-75;
- ПМК-83;
- DTMC-83 (аналог ПМК-83);
- DTMR-84;
- DALPOR P85S.
Цифры в маркировке указывают на массовую долю оксида магния (действующего вещества). Таким образом видно, что Россия экспортирует менее концентрированные, а значит, и менее дорогие марки каустического магнезита, чем ввозит из-за рубежа.
Структура потребления каустического магнезита в России
Каустический магнезит относится к группе магнезиальных вяжущих. Основными отраслями — потребителями каустического магнезита являются:
- строительная отрасль — производство строительных материалов;
- металлургическая промышленность;
- стекольная промышленность;
- химическая промышленность;
- сельское хозяйство — производство удобрений.
Перспективы развития рынка до 2023 г.
По оценкам аналитиков, рынок каустического магнезита по итогам 2020 года может показать небольшое снижение, подробнее на сайте аналитического агентства «MegaResearch».
