Миллиардер Уоррен Баффет — вероятно, самый известный и успешный в мире сторонник инвестиционной стратегии «купи и держи». Рассмотрим топ-10 бумаг в портфеле его холдинга Berkshire Hathaway
Путь «оракула из Омахи»
Уоррен Баффет входит в первые десятки рейтинга миллиардеров Forbes и индекса миллиардеров от агентства Bloomberg. Первую акцию он купил в 11 лет, и тогда же начал постигать азы бухгалтерского учета, подрабатывая разносчиком газет и продавая жвачки и Coca-Cola. Хотя его отец был конгрессменом, и Уоррен мог пойти по другому пути.
Впоследствии он стал одним из самых известных инвесторов в мире и получил прозвище «оракул из Омахи», за свою способность предсказывать рост акций. Его Berkshire Hathaway некогда была текстильной компанией, но затем стала одним из крупнейших инвестиционных холдингов, который входит в первую десятку Fortune 500.
Баффет верит, что акции нужно покупать надолго и ориентироваться на бизнес, то есть выбирать качественные компании, а не смотреть на графики котировок. «Оракул» советовал не вкладывать деньги в бизнес, который вы не понимаете. Однако в 2020 году он всех удивил.
Berkshire Hathaway поучаствовал в IPO разработчика облачной платформы для хранения данных Snowflake. До этого компания Баффета лишь однажды инвестировала в IPO, поддержав бразильскую платежную систему StoneCo в 2018 году.
В третьем квартале 2020 года Berkshire избавился от акций сети складов самообслуживания Costco. Зато приобрел бумаги фармацевтических компаний Abbvie, Merck & Co, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, оператора беспроводной связи T-Mobile US.
Всего в портфеле Berkshire — бумаги около 50 компаний. На топ-10 акций приходится более 87% общей стоимости портфеля. Это бумаги Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, Kraft Heinz, Moody's, U.S. Bancorp, Charter Communications, DaVita и Wells Fargo.
Как менялся инвестпортфель
По итогам третьего квартала 2020 года, инвестпортфель Berkshire Hathaway стоил более $228,89 млрд. Со второго квартала он подорожал на $26,48 млрд. С конца сентября прошлого года по 26 января 2021 года его стоимость выросла на $44,8 млрд.
Основной рост пришелся на десятку главных акций портфеля. Пакет из топ-10 бумаг к концу января подорожал на $39,6 млрд. Хотя пакеты акций Coca-Cola и Moody's и потеряли в общей сложности около $554,5 млн.
Если бы инвестор вложил по 100 тыс. рублей в топ-5 акций портфеля Berkshire Hathaway 24 января 2020 года, то за год заработал бы свыше 190 тыс. :
- бумаги Apple принесли бы ему более ₽121 тыс. — с учетом разницы курсов валют и выплаченных дивидендов.
«Первое правило — никогда не терять деньги. Второе правило — не забывать первое правило», — цитата великого Уоррена Баффета.
