Когда смотришь на график компании иногда бывает сложно оценить быстро она растет или медленно, особенно если хочется посмотреть динамику в сравнении с другими ценными бумагами. Я решила посмотреть как стоимость компаний менялась за последние 5 лет и сравнить эти данные с индексом ММВБ. Этот индекс характеризует поведение высоколиквидных компаний на Московской биржи. В общей динамике индекс растет, иногда быстрее, иногда медленнее. Некоторые компании обгоняют индекс по темпа роста, некоторые нет. Мне показалось сравнение роста котировок с индексом достаточно объективным подходом.
Несколько слов про индекс
Значение индекса ММВБ обновляется раз в секунду. Четыре раза в год список бумаг, входящих в индекс может быть пересмотрен. Сейчас в него входит 45 компаний. За последние 5 лет индекс вырос на 91.53% с 1754.01 пунктов (05.01.2016 года) до 3359.46 (05.01.2021). Но все все ценные бумаги, входящие в его состав показали такие же темпы роста.
ТОП 10 акций из индекса
В ТОП10 акций с самым большим весом входящих в индекс ММВБ попали:
- Сбербанк. Вес в индексе 14.1%. Самой крупной составляющей в индексе является Сбербанк, он также стал основным драйвером роста. Ведь привилегированные акции Сбера за 5 лет выросли в цене на 255%, а обыкновенные на 177%. Что тут говорить, он обогнал индекс;
- Газпром. Вес в индексе 13.5%. Я помню в свое время была популярна такая песня: "Я хочу быть акционеров ОАО Газпром". А я вот не хочу, его рост за 5 лет составил всего 57%. Газпром не смог обогнать индекс;
- Лукойл с весом 10.6%. За 5 лет компания выросла на 123%, обогнав индекс. Для компании из нефтяного сектора, для которого 2020 год был тяжелым вдвойне - это очень хороший показатель. Я теперь хочу быть акционером АО Лукойл;
- Яндекс. Вес в индексе 8.6%. Яндекс как высоко инновационный сервис обогнал и перегнал и не только индекс, но и другие акции в сегодняшнем списке. Его рост за 5 лет составил +399%;
- Норильский никель, вес в индексе 7.6%, рост за последние 5 лет 198% перегнал индекс;
- Новатэк с весом 4.8% рост почти как индекс, 113% за 5 лет;
- Полиметал с весом 3.5%, показал 181%. Что удивительно, основной рост этой компании пришелся на 2020 год. В какой-то момент выросли цены на металлы и металлурги пошли вверх. Если бы не это, Полиметал не за что не обогнал бы индекс;
- Роснефть. Вес в индексе 3%. Последний 2020 год был тяжелым для нефтегазовой промышленности, не мудрено, что многие нефтяники упали в цене в марте месяце почти вдвое. Рост за 5 лет составил 83%, компания проиграла индексу;
- Полюс. Вес в индексе 2.6%, рост за 5 лет составил 355%. Последнее время цена на золото и золотодобывающие компании росла, вот и результат - Полюс Золота обогнал индекс;
- Магнит. Вес в индексе 2.5%, стоимость Магнита за 5 лет почти не изменилась, ну а если быть точной, то уменьшилась на доли процентов.
Другие акции из Индекса
Поскольку большинство акции из ТОП10 показывали активный рост, опережающими темпами, то очевидно, что среди 35 ценных бумаг, которые остались еще не рассмотрены, многие бумаги росли в цене медленнее чем индекс и именно за счет них индекс оказался такой как он есть.
Татнефть, вес 2.4%. Акции обыкновенные выросли в цене на 50% за 5 лет, привилегированные на 147%. Если бы не 2020 год, компания показала больший бы прирост. В марте месяце их стоимость упала почти в 2 раза.
TCS group вес в индексе 1.8%. Расписки этой компании торгуются на Московской биржи менее 5 лет! Их рост за два с небольшим года составил 160%.
Five X5 retail, 1.8%. Компания торгуется на бирже без малого 3 года, за это время показало прирост в цене +36%, с такими темпами роста, она врятли обгонит индекс.
Сургутнефтегаз, вес в индексе 1.8%. Стоимость акций меньше, чем была 5 лет назад, спасибо 2020 году. На 6% упали обыкновенные акции, на 9% привилегированные. По привилегированным бумагам компания заплатила неплохие дивиденды за это время. Суммарно порядка 50%, но даже с их учетом не смогла обогнать индекс.
Mail.ru, вес - 1.25%. Ценные бумаги Mail.ru появились на бирже всего 1.5 года назад. За это время они успели обесцениться на 1%. До индекса им еще далеко.
Детский мир, вес в индексе 0,6%. Акции магазина появились на бирже без малого 6 лет назад, за 5 лет они прибавили в цене 66%, но этого им этого не хватило чтобы обогнать индекс.
ВТБ, вес в индексе 0.76%. Стоимость акций за 5 лет упала на -49%, с 7 копеек до 3,7. Это наверное один из сильнейших драйверов вниз для индекса ММВБ.
ПИК, вес 0,45%. Рост за 5 лет 216%. В 2 раза лучше чем индекс.
Аэрофлот, вес 0.42%, рост 39% за 5 лет. На фоне отмены рейсов, компанию жалко...
Русгидро, вес в индексе 0,37%, рост за 5 лет +24%.
Замыкающая тройка
Россети. Вес 0,21%, за последние 5 лет акции обыкновенные вросли на 265%, привилегированные на 257%.
Юнипро. Вес 0,17%, стоимость акций упала за 5 лет на -3,7%.
QIWI - это акции с самым маленьким весом в индексе 0.13%. За 5 лет их стоимость упала на -24%.
То, что акции показали такой рост/падение за 5 лет не говорит о том, то в следующий год их цена будет изменяться такими же темпами, особенно это касается нефтяных компаний и Аэрофлота. На изменение стоимости ценных бумаг этих эмитентов в 2020 году влияли отрицательно слишком многие внешние факторы.
Лично мне было интересно собрать такую статистику, потому что смотришь на график, вроде акция растет, а быстро или медленно иногда бывает сложно оценить.
