Привет.
Фондовый рынок. Разные мнения о нем существуют.
Не раз и не два натыкался на фотографии - человек в дорогой тачка, или на берегу океана в шезлонге, или ещё где, но при этом обязательно с ноутбуком, на котором открыт растущий график. Реклама, что с неё возьмешь! Если ей следовать, то деньги скорее потеряешь, инвесторы и трейдеры так не ведут себя даже в отпуске.
Нет, фондовый рынок – это ежедневный и скучный труд. Обработка огромного массива статистических данных, отчетов компаний, отслеживания котировок, до рези в глазах и головной боли. И поиск, поиск удачной комбинации составляющих, называемой рыночной стратегией, которая позволит заработать, чуть больше чем среднестатистический инвестор.
Вот именно об одной такой стратегии, я и собираюсь вам сегодня поведать. Тем более, что новогодняя тема, в ней так же присутствует.
Необычный эксперимент.
История эта случилась под конец 2008 года. Тогда, как впрочем, и сейчас, в мировой экономике случился кризис, котировки, по всему миру, сильно просели, инвесторы прибывали в подавленном настроении. И тогда, наверное, что бы перед Новым Годом его хоть как то приподнять, деловой журнал «Финанс» затеял шуточный эксперимент. Для этих целей в редакцию была приглашена шимпанзе Лукерья, в сопровождении доверенных лиц, которой предложили выбрать из 30 кубиков с названиями компаний (именно 30 компаний тогда входило в состав Московской биржи), выбрать 8 штук. Целью эксперимента одна – проверить, нужно ли постоянно корректировать инвестиционный портфель, или можно «вложится» один раз и больше не трогать активы. В «портфель обезьяны» вошли акции – «ЛУКОЙЛ», «Сбербанк» привилегированные, «Полюс Золото», «Роснефть», «Автоваз», «Газпром нефть», «Уралсвязьинформ» привилегированные, «Сургутнефтегаз» привилегированные. Сумма вложений - один миллион рублей, в равной пропорции – 15% каждый актив.
Шоу провели, инвесторы улыбнулись, через некоторое время деловой журнал «Финанс» закрылся, и эксперимент благополучно «канул в Лету». Но, в 2018 году, о нем вспомнил бывший главный редактор издания Олег Анисимов, и после проведенных расчетов, он с удивлением обнаружил - Лукерья оказалась очень удачливым инвестором! За эти 10 лет «портфель обезьяны» вырос в цене в 7,5 раза. То есть при изначальном вложении в 1 миллион рублей, Лукерья в конце 2018 года могла бы получить 7,5 миллиона! Одних дивидендов шимпанзе должна была заработать около миллиона. Это было в разы больше, чем заработали за это время популярные в народе ПИФы (паевые инвестиционные фонды). ПИФ «Атон Петр Столыпин» вырос в 5,1 раза, а ПИФ «Райффайзен Акции» в 3,9 раза.
Вот такая вот математика.
Но стоит отметить, что Лукерья все же была в более выигрышном положении, чем инвесторы фондов. Во-первых, последние платят ежегодный налог 2-3%, а за 10 лет сумма набегает изрядная, во-вторых, управляющие фондами вынуждены постоянно заниматься ребалансировкой портфеля, согласно правилам ПИФа, кроме того существуют различные расходы связанные с фондом, за которые так же платят инвесторы, а в «портфеле обезьяны» этого быть попросту не могло.
Прошло еще 6 лет. Но историю «мохнатого инвестора» обсуждают до сих пор. Кто-то говорит, что Лукерье просто повезло, кто-то называет это стратегией «хомячков» или «выживших», кто-то воспринял её как руководство к действию и пытается повторить результат.
Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Критиковать не за что, результат получен, да еще какой! Хвалить и копировать так же не стоит, для достижения такой прибыли сложилось много факторов, и увидеть их снова возможно инвесторы смогут через 100 лет. Я бы рекомендовал понять, как был достигнут такой результат, и при схожем сценарии на рынках действовать в той же манере.
