1) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 1 декабря начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
2) Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО «Позитив Текнолоджиз» серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
3) Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-02 со сроком погашения 30 апреля 2025 г. Регистрационный номер — 4-02-00623-R-002P. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
4) ООО «Балтийский лизинг» 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».
5) АО «Кифа» с 19 по 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организаторы: BCS Global Markets и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.
❗️7) ООО «ЭБИС» допустило дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей. Владельцы облигаций ЭБИС серии БО-П05 получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03.
#события #размещения #эбис #дефолт
