Сегодня мы по традиции разберем 13 российских компаний, а также проведем технический анализ каждой из них.
Российский рынок находится в боковике. Скорее всего, это последние спокойные недели, а дальше индекс Мосбиржи будет штормить, то вверх, то вниз.
📌Сбербанк
Цена – 136,5 руб.
Очередная версия мобильного приложения Сбера для устройств Apple пропала из AppStore. Напомню, что в апреле приложение Сбербанк онлайн стало недоступно для скачивания и обновления в AppStore из-за западных санкций.
И 10 октября в AppStore вновь появилось приложение для банковских операций Сбол, но к сожалению, его вновь заблокировали.
Акции Сбербанка находятся в верхнем коридоре и практически не демонстрируют никакой динамики. Все еще остается цель – 145 руб. Поддержка на 130 руб.
📌Тинькофф
Цена – 2691 руб.
Тинькофф теперь будет брать комиссию за хранение на счёте от $100000.
Также, на этой неделе банк представил отчет: за 3кв2022 количество клиентов банка увеличилось с 18,5 млн до 26,3 млн человек; кредитный портфель за 9мес вырос на 5%; чистые процентные доходы выросли на 9%; чистые комиссионные доходы выросли на 106%.
Бумага лежит ровно на поддержке, сопротивление 2770 не пробила. В случае негатива, идем до поддержки на 2400 руб. В случае роста, пробиваем сопротивление на 2770 руб и закрепляемся выше.
📌Газпром
Цена – 169 руб.
Руководство одобрило проекты инвестиционной программы и бюджеты Газпрома на 2023 год – они будут внесены на рассмотрение совета директоров. Общий объём финансирования инвестиционной программы – 2,3 трлн руб.
Среди приоритетных проектов – это развитие Ямальского, Якутского, Иркутского центра газодобычи, развитие газопровода Сила Сибири, газоперерабатывающего комплекса Газпрома, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
Газпром нашел новый рынок сбыта своего сжиженного газа с проекта "Портовая" на Балтике – им стала Греция.
Котировки Газпрома движутся просто по одной линии. Похоже, что дивидендный гэп бумага закроет еще не скоро. В свой портфель я собираюсь добавлять Газпром на долгосрок.
📌Лукойл
Цена – 4669 руб.
Лукойл стал партнером Газпром нефти на Карабашских участках после ухода Repsol. Болгария в интересах своего бюджета разрешит Лукойлу экспортировать свою продукцию, несмотря на готовящийся запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из России.
Инвестиции Лукойла в разработку месторождений на Каспии в 2022 году составят 37 млрд руб – маловато, по сравнению с тем же Газпромом.
Акции Лукойла пробили вниз ростовой тренд и теперь нужно вернуться выше него. Цель – 4800 руб, а поддержка на 4500 руб.
📌Новатэк
Цена – 1065 руб.
Европейская комиссия предложила ограничить цену на газ для Евросоюза на уровне €275 евро за МВт⋅ч (или примерно $3000 за 1000 кубометров), установив этот потолок для фьючерсов с исполнением в следующем месяце.
Ограничения будет действовать в течение года – с 1 января 2023 года, но может быть продлено после ревизии (она должна быть проведена до ноября 2023 года).
Бумага пробила первый ростовой тренд и теперь движется ко второму. Фибоначчи, также, не удержала. Первая цель для роста – 1100 руб, вторая – 1200 руб.
📌Роснефть
Цена – 335,9 руб.
Роснефть получила рекордный приток нефти на древнейшее месторождение. Суточный дебит составил 603 кубометра.
Второй день подряд в Китае фиксируют взрывной рост заражения коронавирусом. В Гуанчжоу, в котором выявлены большее количество заболевших, начали строить карантийный центр на 80000 мест – это все очень негативно влияет на сырьевой рынок (особенно на компании из России).
Роснефть тоже не удержала ростовой тренд и сейчас торгуется ниже поддержки на 343 руб. Следующая поддержка на 317 руб. Данную бумагу я аккуратно откупаю в свой дивидендный портфель.
📌Татнефть
Цена – 366,4 руб.
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода Дружба вновь возобновилась после очередной остановки из-за экстренного отключения электроэнергии в Украине.
Также, 30 ноября компания будет рассматривать свой прогноз на добычу и выручку компании в 2023 году. Будет крайне интересно узнать, какие сделают предположения.
Акции татнефти движутся в коридоре 340-390 руб (первая цель на 370 руб). Данную компанию я, также, добираю на долгосрок.
📌Норникель
Цена – 14632 руб.
Акционеры компании утвердили новый совет директоров. Теперь среди его членов есть бывший генеральный директор компании Петропавловск (которая недавно обанкротилась) – выглядит это как-то не очень.
Акции Норникеля снижаются. Я все еще жду бумагу на поддержке 14100 руб для покупки на долгосрок (без ее продукции никуда).
📌Северсталь
Цена – 790 руб.
Показатели выпуска стали вполне ожидаемо ухудшились. В октябре было выпущено 5,8 млн т., в сентябре – 5,7. С начала года – всего 60,4 млн т. (-6% г/г).
Бумага торгуется около поддержки 780 руб. Долгосрочная цель – 860 руб, среднесрочная – 830 руб. Вторая поддержка на 760 руб.
📌НЛМК
Цена – 105,4 руб.
По мнению Минпромторга, российские металлурги не нуждаются в поддержке – металлурги неплохо адаптировались ко внутреннему рынку и смогли наладить экспортные поставки в дружественные страны.
НЛМК из нижнего коридора (76-98 руб) перешел в верхний (98-114 руб) – теперь он тут будет болтаться около 2 месяцев. Затем пойдет еще и еще выше. Собираюсь добирать компанию.
📌Алроса
Цена – 65,3 руб.
Восстановление рудника компании "Мир" предполагает строительство нового рудника, инвестиции в который составят около 126 млрд руб. Данный рудник – это одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов.
С 2009 года добыча на месторождении осуществлялось подземным способом. В 2017 году добыча на месторождении была приостановлена из-за аварии, которая произошла по халатности работников.
Среднесрочная цель по бумаге на 69 руб. Поддержка на 63 руб. Долгосрочная цель на 75 руб.
📌Яндекс
Цена – 2020 руб.
Яндекс ждет одобрение Путина на реструктуризацию бизнеса. Компания неофициально привлекла бывшего министра финансов – Алексея Кудрина, чтобы получить одобрение Путина на планы реструктуризации.
Если президент даст свое окончательное согласие, то Кудрин покинет свою нынешнюю должность главы Счетной палаты и займет руководящий пост в Яндексе.
Изменения приведут к тому, что голландская холдинговая компания Яндекс уйдет с российского рынка, продав весь свой бизнес (кроме 4 ключевых международных подразделений).
Бумага пробила вниз первый ростовой тренд, подошла ко второму. Остается цель на 2200 руб. Поддержка – 2000 руб.
📌ВК
Цена – 499 руб.
Месячная аудитория Маркета RuStore превысила 7 млн человек по итогам октября. Также, компания рассчитывает создать игровой инструментарий на свои средства и продать его Ростеху.
ВК рассчитывает разработать игровой движок к концу 2025 года – тогда же планируется и выход первой игры на нем.
Ростовой тренд остается (что немного странно). Многие считают бумагу аутсайдером, хотя она держится получше сырьевиков. Цель – 560 руб.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
