Как вы знаете, часть иностранных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, были заблокированы из-за санкций в отношении национального расчетного депозитария (НРД).
Однако, невероятным образом на этой блокировке активов заработал финансовый холдинг Euroclear – он ведет учет ценных бумаг российских инвесторов.
Из отчета Euroclear за 9мес2022 следует, что чистая прибыль Euroclear составила €667 млн (выросла в 2 раза по сравнению с 9мес2021).
От этой прибыли, около €241 млн (около 1/3 прибыли) холдинг заработал от активов российских инвесторов. Как же так получилось?
Еще в начале марта у россиян начались проблемы с получением средств через цепочки Euroclear - НРД и Clearsream - НРД в результате санкций ЕС в отношении НРД.
Поэтому все дивиденды и купоны по заблокированным бумагам все это время копились на счетах Euroclear, который продолжал их инвестировать в соответствии со своей стратегией.
По официальным данным, в сентябре Euroclear накопил почти €120 млрд заблокированных выплат, которые должны были зачислиться российским инвесторам.
В ходе инвестирования этих денег, холдинг получил внушительный доход – €340 млн – это больше 1/2 всех поступлений клиринга от процентных, банковских доходов.
При этом, в дальнейшем холдинг ожидает увеличение доходов от активов россиян, так как заблокированные платежи все еще накапливаться, а процентные ставки растут.
Российским же инвесторам еще придется побороться за свои заблокированные активы.
Со слов ЕС, российские инвесторы (на которых не наложены санкции) смогут получить обратно свои выплаты, если:
- НРД не получит доход с этих операций (сейчас так и есть);
- Операции по выплатам согласованы с европейскими регуляторами.
Многие российские инвесторы, брокеры и НРД пытаются получить разрешение, однако, ответов на их запросы пока не приходило.
При чем, российские брокеры вообще не собираются сдаваться – они получают доступ к иностранным бумагам (в обход СПб биржи) через зарубежную инфраструктуру.
Например, такое уже провернул Финам. Скоро такая возможность появиться и у любимых Тинькофф и БКС.
Кстати, в октябре стало известно, что клиенты Финама со статусом квала смогут получить прямой доступ к американским зарубежным рынкам. То есть, станет возможным торговать всеми инструментами Nyse и Nasdaq.
Также, стоит отметить, что активы, которые вы покупаете через брокера Финам, учитываются в инфраструктуре Just2Trade (это американский брокер).
В Тинькофф тоже хотят замутить нечто подобное для малого числа клиентов – для премиум игроков. Скорее всего, Тинькофф запустит площадку в партнерстве с брокерами из ОАЭ, Казахстана или Армении.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
