Сегодня в наш разбор будет посвящен трейдеру, получившему известность, как талантливого управляющего, писателя, который внес большой просветительский и научный вклад в технический анализ рынков - Джеку Швагеру.
- Родился Джек Швагер на территории США в 1948 году. Отец Джека подрабатывал официантом и параллельно торговал на фондовой бирже, но финансового благополучия семьи это не обеспечивало.
- В 1971 году Джек Швагер получил диплом магистра экономики в Университете Брауна. Получив теоретические знания, он поступает на должность аналитика товарных рынков в крупнейшую компанию Dean Witter Reynolds – лидера розничного трейдинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Молодой специалист начал применять теоретические знания на практике и видел что его прогнозы в своем большинстве сбываются, но самостоятельно начать зарабатывать на бирже он не мог, т.к. это было запрещено политикой компании.
- Коллега Джека предложил обойти запреты их работодателя путем открытия брокерского счета в другой компании, но появилась еще одна проблема - отсутствие рискового капитала.
- В итоге счет был открыт на имя брата Швагера, а сам Джек выступил в роли его консультанта.
- Стартовый капитал составил $2000, который продолжительное время не приносил ни доходов ни убытков. Самоуверенный Джек решился на крупную спекуляцию с хлопковыми активами, но ошибся и все сбережения брата сгорели. После этого Джек Швагер на время покинул рынок, до момента возмещения долга и сбора средств на новый депозит. Вынужденная пауза была использована им для детального изучения технических индикаторов, историй становления и успеха знаменитых трейдеров.
- Крупный проигрыш и изучение новых материалов позволило Швагеру пересмотреть свои взгляды на трейдинг, и по примеру своего коллеги он начал использовать технический анализ, который в то время был не популярен. Используя накопленный опыт и знания он решил поэкспериментировать на валютном рынке и в конце концов добился успеха.
- Продолжив самостоятельную торговлю, Джек вышел на стабильную прибыль. Благодаря изобретательному и увлеченному трейдингу его состояние со временем выросло до 100 тысяч долларов. Продолжая собственное обучение Швагер обращает внимание на фьючерсные контракты, плечо которых гораздо выше, а комиссионные расходы ниже, что позволяет выручить от спекуляций большую прибыль.
- В 1978 году трейдер ушел в «свободное плавание». Рост профессионализма и доходов от торговли позволило ему заниматься этим на протяжении следующих 22 лет, параллельно выступая в роли советника или аналитика в различных инвестиционных корпорациях.
- За это время Швагер поработал главой отделов по торговли фьючерсами Smith Barney и Paine Webber, был партнером в хедж-фонде, который поглотил Close Brothers, долгое время сотрудничал с брокерской компанией Prudential Securities.
- С 2001 по 2010 год трейдер был партнером Future Group – инвестиционная компания, которая занимается слияниями и продажами на рынке M&A.
- В настоящее время Швагер ведет портфель диверсифицированных стратегий ADM Investor Services по валютным, товарным и финансовым фьючерсам, является советником сингапурского инвестиционного фонда Catalytic Investment Group и сооснователем платформы FundSeeder — ресурса для поиска молодых талантливых трейдеров. Кроме этого, он ведет лекции и выступает на телевидении.
- Отдельно хочется отметить, что Джек Швагер всегда щедро делился полученными знаниями с коллегами трейдерами, поэтому получив новый опыт, проработав более 10 лет управляющим портфелем фондов и средствами институциональных инвесторов, он выпустил три индикатора технического анализа:
⁃ Весомость тренда (Trend Weight) позволяет трейдеру численно оценить силу тренда по совокупности направленных движений на разных таймфремах
⁃ Разворот, смена баланса веса тренда (Overbought / Oversold Weight) – одной оценкой определяет смену тренда на нескольких таймфреймах
⁃ Directional Weight – дельта, полученная вычитанием значений двух вышеуказанных индикаторов, позволяющая прогнозировать слабость и усиление направленного движения
Советы Джека Швагера:
- Не реагируйте на минутные колебания рынка — ориентируйтесь в первую очередь на долгосрочные позиции.
- Не жадничайте. На финансовом рынке лучше совершить пять уверенных мелких сделок, чем одну крупную с высоким риском.
- Планируйте. Ни одна долгая позиция не должна открываться на сиюминутных эмоциях.
- Входите на рынок только тогда, когда полностью уверены.
- Иногда можно доверять интуиции, но следует различать интуитивное знание и необдуманный риск.
- Определяйте точки выхода ещё до открытия позиции. Будьте готовы ко всему.
- Исправляйте ошибки незамедлительно.
- Делайте паузы после неудач — желание отыграться сделает ваши решения неразумными.
