$CCL Корпорация Carnival 26 июня объявила об обоазовании первоочередного кредитного займа Carnival, который состоит из транша в размере 1860 миллионов долларов США и транша в размере 800 миллионов евро со сроком погашения пять лет.
Транш в долларах США будет выпущен по цене, равной 96% от его номинальной стоимости, и будет приносить проценты по ставке в год, равной скорректированному LIBOR (с минимальным уровнем 1%) плюс 7,500%. Евро транш будет выпущен по цене, равной 96% от его номинальной стоимости, и будет приносить проценты по ставке в год, равной EURIBOR (с минимальным уровнем 0%) плюс 7,500%. Оба транша срочной кредитной линии будут подлежать предоплате, полностью или частично, по опциону Компании по цене, равной номинальной стоимости плюс обычная сумма полной оплаты за первый год после закрытия, 102% от номинальной стоимости для второй год после закрытия и после этого, согласно пресс-релизу, выпущенному в нерабочее время в пятницу.
Обязательства по срочному кредиту будут гарантированы Carnival и теми же дочерними компаниями, которые в настоящее время гарантируют, и будут обеспечены на первоочередной основе тем же обеспечением, которое в настоящее время обеспечивает, первоочередными обеспеченными нотами Carnival Corporation на 11,500% со сроком погашения до 2023 ,
Ожидается, что срок кредитования будет закрыт 30 июня, при условии соблюдения обычных условий закрытия и оформления окончательной документации.
Carnival Corporation намерена использовать чистую выручку от срочной кредитной линии для общих корпоративных целей, которая включает погашение краткосрочных долговых обязательств.