В этой статье мы поговорим о дивидендных стратегиях торговли.
Существуют 4 стратегии торговли:
- Купи и держи
- Покупка перед отсечкой
- Покупка после отсечки
- Спекуляции на дивидендах
Рассмотрим более детально каждую из этих стратегий.
И так первая - стратегия "Купи и держи". Эта самая простая и ,с другой стороны, самая долгоиграющая. Это покупка бумаг в долгосрочной перспективе. Создается портфель, который вы купили и забыли, сформировали и дальше он в течение года живет своей жизнью. Через год портфель пересматриваете, часть бумаг продаете, часть докупаете.
Желательно докупать акции, то есть если финансы позволяют, то те дивиденды, которые к вам приходят - можете выводить, можно реинвестировать. При реинвестировании доходность портфеля будет увеличиваться, также плюс бумаги дают дополнительных доход от роста своей стоимости. И такой портфель может существовать на протяжении всей вашей жизни и стать пенсионным капиталом, когда вы сможете выводить дивидендную доходность и тратить на бытовые нужды, а также использовать эту доходность в качестве пассивного дохода. А весь основной капитал будет продолжать работать на вас. Не забывайте реинвестировать часть доходности для того, чтобы поддерживать портфель на прибыльном уровне. Подбирать под такую стратегию лучше всего бумаги долгожители и бумаги крупных компаний, то есть бумаги тех компаний, которые мы может предположить будут работать долго. То есть выбираем основополагающих дивидендных гигантов. Также очень важно, чтобы портфель был хорошо диверсифицирован.
Стратегия "Купи и Держи" на первый взгляд самая простая, но в ней можно добиться выдающихся результатов. Вы можете вкладывать в эту стратегию минимальные деньги, но формировать этот портфель долгое время и по мере того, как будет расти стоимость бумаг и будет накапливаться дивидендная доходность и в конце концов вы получите очень хорошую сумму.
Вторая стратегия - "Покупка перед отсечкой". Мы с вами помним, что перед закрытием реестра наблюдается дивидендный гэп. Соответственно, что мы можем сделать - купить бумагу за несколько дней до отсечки. Внимательно посмотрите на график буква B (buy - купить) стоит там, где мы должны купить.
Обратите также внимание, что бумага росла все время до отсечки, но в последние два дня начала снижаться, почему это происходит? Люди выходят из бумаги, это так называемые спекулянты на дивидендах и поскольку они выходят за день-два до отсечки и поэтому цена начинает снижаться и эти моменты можно использовать, чтобы купить бумагу более выгодно.
И так покупаем бумагу за пару дней до отсечки, происходит отсечка, на которой мы падаем в цене, но при этом продолжаем ждать и получать дивиденды и держим бумагу. И ждем пока этот дивидендный гэп закроется. На графике мы можем увидеть букву S (sell - продажа), это тот момент, когда нужно будет продать бумагу. В данном случае у нас на графике АВИСМО.
Ситуация по доходности следующая: мы с вами купил бы за 17808, продали за 17963 и получили бы небольшую доходность, но при этом получили бы еще дивиденды 1246,68 рублей на одну бумагу и доходность бы тогда составила 7.87%. При этом время закрытия гэпа порядка 5 месяцев, считаю этот период достаточно большим. Поэтому, какой вывод можно сделать - желательно выбирать бумаги достаточно активные, которые после открытия гэпа начнут восстанавливать быстро в цене, но и покупать сразу перед отсечкой, тоже не очень выгодно и желательно это делать при объявлении дивидендов.
