1896 год... Россия готовится к грандиозному событию - XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке, местом проведения которой был выбран Нижний Новгород. Ответственны за художественное оформление выставки был выбран известный меценат Савва Мамонтов. Он-то и предложил Михаилу Врубелю, которого опекал в те годы, создать два полотна для украшения одного из павильонов. Сюжет одного из этих полотен художник позаимствовал из драмы в стихах Эдмона Ростана "La Princesse lointaine". В русском переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник, получившая название "Принцесса Грёза", пьеса была поставлена на русской сцене в январе 1896 года в Санкт-Петербурге. Врубель присутствовал на показе пьесы, и она его так очаровала, что он решил перенести свои впечатления на полотно. Огромное полотно, размером 14 х 7,5 метров, было создано в рекордно короткие сроки. Но, увы, судьба её не связалась с нижегородской выставкой. Высочайшее жюри забраковало работу художника. Ныне картина, хранится в Третьяковской