5-го марта министры стран ОПЕК предложили сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки, но это будет сделано, если к ним присоединится Россия. Картель ожидает, что страны, не входящие в ОПЕК, также снизят нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки. (сообщают Reuters и Bloomberg). Однако Россия и Казахстан — это предложение не поддержали. Александр Новак (глава Минэнерго РФ) демонстративно покинул заседание мониторингового комитета до его завершения. Министр уточнил, что покинул заседание «планово», а в пятницу, т.е. 6 марта вернется и объявит позицию России.
Совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун в связи с этим заявил: - "Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 до 150 миллионов долларов в день". По его мнению, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.
В четверг 4-го марта глава Минфина Антон Силуанов рассказал: - «объем нефти будет увеличен, цены упадут, но мы как раз готовились к этому. Мы создали свои резервы... Многие нас критиковали, говорили, что это «кубышка». Но сейчас может измениться ситуация, и мы будем за счет этой «кубышки» финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства». Ранее Президент В.В. Путин говорил, что РФ «удовлетворена нынешним уровнем около 52 долл. за баррель.
Что происходит? Почему Россия выступила против ранее достигнутых договоренностей с ОПЕК? Если картель сократит добычу без участия РФ, это поддержит стабильность рынка нефти в течение ближайших нескольких кварталов. Если Россия будет наращивать добычу это может «уронить» баррель до 45 долл. и даже ниже. Тогда большинство сланцевых компаний США окажется за пределами зоны рентабельности. Если эта низкая цена продержится хотя бы неделю, то массовая остановка добычи сланцевой нефти в США станет неизбежной.
Однако нужно учитывать, что технология добычи сланцевой нефти позволяет легко и недорого поставить процесс на паузу. Это связано с тем, что сланцевая нефть извлекается из нефтеносных пластов с помощью создания дополнительного давления смеси воды со специальными реагентами. При прекращении подачи технологической жидкости поступление нефти на поверхность прекращается. При традиционном способе добычи, при временной остановке откачки, движение нефти по пласту прекращается и его поры кольматируются (фр. colmatage — закупорка), т.е. закупориваются.
Рассмотрим «баланс сил». Сможет ли Россия одолеть американских «сланцевиков»? Из приведенной ниже таблице 1 видно, что в 2018г. США и Саудовская Аравия добывали, соответственно, 16% и 13%, а Россия Казахстан добывали 12% и 2% от мировой добычи нефти.
Инициатором разрыва соглашения с ОПЕК был глава «Роснефти» Игорь Сечин, который ранее выступал против сокращения добычи. Еще в феврале 2019 года в письме Владимиру Путину Сечин называл ОПЕК+ «угрозой развитию российской промышленности». Он считал, что ограничение добычи другими странами открывает дорогу для США в увеличении своей доли мирового рынка, а сохранение высоких цен поддерживает американских производителей сланцевой нефти.
Последнюю неделю цены на нефть держались выше $50 и доходили до $55 на ожиданиях того, что ОПЕК+ достигнет соглашения о сокращении добычи. Когда стало понятно, что соглашения не будет, они сразу устремились вниз. Баррель Brent по итогам пятницы 05.03.20г.194, подешевел до $45,3. Ожидается, что в результате развала ОПЕК+ цена на нефть упадет до $40 и ниже.
Распределение добычи в России следующее. На первом месте компания ПАО «Роснефть», она по итогам 2018 года добыла 194,21 млн тонн (42,8%), на втором месте ПАО «ЛУКОЙЛ» - 82,1 млн тонн (18,1%), бронза же у ПАО «Сургутнефтегаз» - 60,89 млн тонн 13,42%). Далее по списку:
ПАО «Газпром нефть» - 39,49 млн тонн - 8,7%;
ПАО «Татнефть» - 29,53 млн тонн – 6,51%;
ПАО «Башнефть» - 18,95 млн тонн – 4,18%;
ПАО «НГК «Славнефть» - 13,81 млн тонн – 3,04%;
ПАО «НОВАТЭК» - 7,63 млн тонн – 1,68%;
ПАО НК «РуссНефть» - 7,11 млн тонн – 1,57%
Итого: 453,72 млн. тонн.
За 2019г.в России добыто рекордные 547,5 миллионов тонн нефти.
Доля «Роснефти» совместно с «Башнефтью» на конец 2019г.составлял 38,4% от всей добычи в России, т.е. стала несколько меньше предыдущего года, следовательно, имеется некоторый резерв, который может быть реализован, если другие компании не поддержат инициативу ПАО «Роснефть», на что намекал совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун, слова которого приведены выше.
Итак, давайте подведем итог. На 2018г. Россия добывала 12% от общей мировой добычи нефти. Примерно 40% добычи приходится на долю «Роснефти» и близких ей компаний. Таким образом «Роснефть» имеет около 5% общемировой добычи. Как утверждают социологи 5% это та критическая масса, которая приводит к дестабилизации остановки любого сообщества. Так создание 5% дефицита приводит к всплеску необоснованно завышенной скупки дефицитного товара. 5% заключенных склонны к бунтам и побегу. И т.д., и т.п.
Если «Роснефть» будет поставлять на мировой рынок больше нефти, чем предусмотрено соглашением, это может привести к ажиотажному росту добычи в других странах, не желающих терять свой сегмент рынка. А может и не привести. «Роснефть» могут не поддержать другие российские нефтедобывающие компании и Казахстан. США могут напечатать и распространить в «странах третьего мира», которые добывают 23% нефти, некоторое количество «зеленых фантиков», якобы для поддержки их экономик, причем не обязательно подкупать всех, достаточно несколько беднейших стран, и демарш И. Сечина накроется «медным тазом».
Конечно можно заставить российские нефтедобывающие компании воплощать в жизнь идеи И. Сечина, под угрозой национализации неправедно приватизированных национальных богатств. Но в той же «Роснефти» ровно половина акций принадлежит акционерам Англии, Катара и Швейцарии. Как они отреагируют на такой экономически нецелесообразный демарш. Готовы ли они бороться со сланцевой нефтедобычей США?
Или Путин и Ко пошли ва-банк. И решили уничтожить сланцевую нефтедобычу в США? Если так, мы их поддерживаем. «Наше дело правое. Победа будет за нами».
