Найти тему
ECWORLD

Лучшие и худшие инвестиции десятилетия (2010-2019). В какие товары инвестировать?

Обновление записи статистики итогов предыдущего скользящего десятилетия.

Как мы с вами заметили, цены на натуральный газ вчера упали не просто до 4-летних минимумов (до значений 28 марта 2016 года):

— а с учетом накопленной инфляции — до минимумов за 30+ лет. Из-за продолжающегося уже более 10 лет даунтренда газ стал худшей из инвестиций в товары за последние годы (10 лет):

-2

[за эту инфографику и последующие спасибо U.S. Global Investors]

Лучшей инвестицией за этот год и предыдущие стал палладий, в цене которого существенную роль сыграло и повышение спроса на бензиновые авто (спровоцировавшее дисбаланс на мировом рынке палладия), и спекулятивная составляющая:

-3

Теперь пройдемся отдельно по каждому виду товара, упорядочив их по доходности за 2019 год: от самого доходного актива к менее доходному.

Нефть — второе место по доходности за 2019 год:

-4

— правда уже по итогам этого года нефть просела в цене на -19% в моменте из-за дисбаланса на рынке и дополнительно из-за ситуации с коронавирусом в Китае (ссылка).

Никель:

-5

Платина:

-6

Золото:

-7

Серебро:

-8

Пшеница (еще один из основных наших экспортных товаров — после нефтегаза, угля, чермета и машин и оборудования):

-9

Кукуруза:

-10

Медь:

-11

— которая с 20 января этого года начала падать в цене из-за ситуации с коронавирусом в Китае (ссылка) и с начала этого года просевшая в цене на -10% в моменте.

Алюминий:

-12

Свинец:

-13

Цинк:

-14

Уголь:

-15

Какие полезные выводы можно сделать из этих графиков?

  • движение инструмента в предыдущие годы не гарантирует повторения движения в следующие, если для этого нет фундаментальных причин (как, например, в ситуации с палладием в последние годы или с платиной в 2013-2018 годы, в том числе после дизельгейта);
  • большинство товаров представляют собой очень волатильные финансовые инструменты (цена меняется очень сильно), в целом на протяжении длительного периода оставаясь в неком канале цен; соответственно товары являются, скорее, инструментом для среднесрочных спекуляций, нежели инструментом для долгосрочных инвестиций;
  • наименее волатильным и наиболее подходящим инструментом для инвестиций (на длительном периоде) из товаров пока продолжает оставаться золото (в том числе как анти-риск);
  • наиболее волатильным и наименее подходящим инструментом для инвестиций (на длительном периоде) из товаров пока продолжил оставаться уголь;
  • корреляция между цветными металлами незначительная (она, скорее, в направлении: растем / падаем, чем в близости значений роста); поэтому не стоит торговать один инструмент, глядя на другой, что очень любят делать начинающие трейдеры; наиболее коррелируемыми между собой остаются золото и серебро, но за последние 10 лет золото в 7 случаях двигалось лучше, так как помимо базовых причин (ссылка) есть еще момент присутствия в ЗВР национальных банков:
-16

... оригинал данной записи вы можете прочитать на нашем новом сайте по ссылке https://ecworld.fund/luchshie-i-hudshie-investitsii-desyatiletiya-2010-2019-tovary/

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта
ECWORLD.FUND по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.