Это был рекордный год для фандрайзинга в пространстве банков-челленджеров* (challenger bank). Только в этом году, согласно данным Financial Technology Partners, 12 таких банков привлекли $100 миллионов и сейчас шесть из них оцениваются более чем в $1 миллиард.
Мне кажется важным завершить 2019 год списком из топ-10 крупнейших банков-челленджеров в соответствии с их оценочной стоимостью и привлечёнными на сегодня средствами.
Данные о собранном финансировании в этом году и средства, собранные в целом, взяты из Crunchbase, а оценки взяты из различных источников.
1. NuBank
Средства, привлеченные в 2019 году: $400 млн (26/06/2019)
Общий объём привлечённых средств: $1.1млрд (26/06/2019)
Оценочная стоимость: $ 10 млрд (29/06/2019), согласно Crunchbase.
Названный крупнейшим финтехом 2019 в Латинской Америке по рейтингу Fast Company, этот необанк является вторым наиболее финансируемым латиноамериканским стартапом после ecommerce площадки Rappi. Он берёт своё начало в Бразилии, сфокусировавшись на том, чтобы обеспечить население страны без банковского счёта (unbanked**) кредитными картами. В октябре 2019 стартап охватил 15 миллионов клиентов, что на 25% превысило предыдущие два месяца. В том же месяце стало известно, что приложение этого необанка было загружено 18 миллионов раз за год, превзойдя показатели загрузки приложений Monzo, Revolut и N26, вместе взятых, судя по показателям Apptopia.
2. Chime
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 700 млн (5/03/2019 и 5/12/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 808.8 млн (5/12/2019)
Оценочная стоимость: $ 5.8 млрд (5/12/2019), по данным источников CNBC.
Американский необанк Chime, несомненно, пережил огромный год, удвоив свою оценку менее чем за год до $5.8млрд с $1.5млрд в марте 2019. По сравнению с 1млн клиентов в прошлом году, сейчас 6.5 млн и банк заявляет, что привлекает 150 000 прямых пользовательских депозитов в месяц. Тем не менее, челленджер в октябре испытал значительное время простоя, когда миллионы пользователей не смогли воспользоваться своей дебетовой картой или оплатить счета.
3. N26
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 470 млн (9/01/2019 и 17/06/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 692.8 млн (17/06/2019)
Оценочная стоимость: $ 3.5 млрд (5/12/2019), по данным TechCrunch .
Немецкий банк поднял первую часть своего раунда серии D, установив чёткую программу для расширения в США, которая была установлена в августе 2019 после успешного запуска в Бразилии всего через месяц после первоначального объявления о финансировании. Публикуя этим летом свои амбиции по размещению акций на фондовой бирже через три-пять лет, движения необанка в этом году, похоже, твёрдо подкреплены сообщениями в апреле 2019 года о том, что немецкий регулятор BaFin приказал банку решить кадровые, аутсорсинговые и инженерные вопросы.
4. OakNorth
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 440 млн (8/02/2019 )
Общий объём привлечённых средств: $ 1 млрд (8/02/2019)
Оценочная стоимость: $ 2.8 млрд (8/02/2019), по данным CNBC.
Поставщик кредитов для малого и среднего бизнеса (SMBs) в начале этого года привлек солидный венчурный раунд в размере $440 млн, а прежде в том же месяце заключил партнёрство с ClearBank для обеспечения платежей в режиме реального времени и агентского банковского обслуживания. Однако в этом месяце финтех-кредитор увидел дефолт по двум своим кредитам, обеспеченным недвижимостью, завершив свою впечатляющую четырехлетнюю серию без каких-либо проблем с кредитами. Эти кредиты составляют “менее 1% от чистого кредита банка в размере £3 млрд и пока не привели к кредитным потерям”, сообщает The Sunday Times.
5. Monzo
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 151.7 млн (25/05/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 433 млн (25/05/2019)
Оценочная стоимость: $ 2.7 млрд (25/05/2019) , по данным The Sunday Time.
Став еще одним европейским претендентом на расширение в США в этом году, Monzo пережил большой год изменений в продукции. Всего через пять месяцев после того, как банк запустил свой платный премиум-план Monzo Plus, челленджер должен был отозвать его в сентябре 2019 года. За месяц до этого банк также вошел в зону краткосрочных кредитов. Перемены коснулись и исполнительной команды. Главный операционный директор (COO) том Фостер-Картер уволился, чтобы сосредоточиться на продуктовом стартапе, в то время как бывший сотрудник Nationwide, RBS и Barclays Лиза новелл стала его новым главным риск-менеджером (CRO).
6. Revolut
Средства, привлеченные в 2019 году: Венчурный раунд - неизвестно (27/03/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 336.9 млн (26/04/2018)
Оценочная стоимость: $ 1.7 млрд (26/04/2018) , по данным Forbes.
Данные Revolut являются самыми устаревшими в этом списке, в основном из-за недооцененного венчурного раунда, который состоялся в марте 2019 года, и предстоящего раунда финансирования в размере 500 миллионов долларов, который горячо ожидается вместе с конвертируемым кредитом в размере 1 миллиарда долларов от JP Morgan, который превратится в акции компании, если удастся получить банковскую лицензию США. Эти капитальные вливания приведут к тому, что необанк достигнет оценки в диапазоне от 5 до 10 миллиардов долларов. Запустив в Австралии и Сингапуре в этом году, Revolut находится на пути к своим планам расширения, частью которых является найм 3500 человек.
7. MoneyLion
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 100 млн (22/06/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 227.5 млн (22/06/2019)
Оценочная стоимость: "почти $ 1 млрд" (23/06/2019), по данным TechCrunch.
Все еще продвигаясь к своему статусу единорога с лета, американское приложение для part-banking, part-lending и part-wealth management утверждает, что сейчас его используют более 5 миллионов клиентов. В настоящее время компания планирует расширить своё продуктовое предложение, включив 0% APR daily cash advances, чтобы помочь с краткосрочными денежными потоками, высокодоходный денежный счет и платформу для торговли акциями, которая позволяет участникам инвестировать в отдельные компании, которыми они увлечены.
8. Ualá
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 150 млн (26/11/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 194 млн (26/11/2019)
Оценочная стоимость: "почти $ 1 млрд" (25/11/2019), по данным Bloomberg.
Аргентинское приложение для управления капиталом Ualá поддерживается азиатскими транснациональными конгломератами Tencent и SoftBank, а также Goldman Sachs. Раунд финансирования в ноябре 2019 года ознаменовал собой первую в истории аргентинскую инвестицию SoftBank. Поскольку Аргентина в настоящее время решает проблему общегосударственного долга в размере 330 миллиардов долларов, финтех, предлагающий прозрачность платежей, приветствуется гражданами и инвесторами.
9. Starling Bank
Средства, привлеченные в 2019 году: $ 205 млн (13/02/2019, 22/02/2019 и 24/10/2019)
Общий объём привлечённых средств: $ 263 млн (24/10/2019)
Оценочная стоимость: не разглашается.
Несмотря на то, что год начался с уязвимости в паспортной безопасности, которая была обнаружена в Twitter главой группы Arcadia, у Starling Bank был большой год финансирования с двумя раундами и огромным грантом в размере 100 миллионов долларов. Обещая использовать грант для создания 398 новых рабочих мест, необанк, безусловно, будет нуждаться в рабочей силе после достижения рубежа в 1 миллион клиентов в ноябре 2019 года. И несмотря на потерю своего соучредителя на криптовалютной бирже, он продвинулся вперед с запуском продуктов, включая свою дебетовую карту в двух валютах.
10. Tandem
Средства, привлеченные в 2019 году: Нет ещё...
Общий объём привлечённых средств: $ 74.3 млн (24/10/2019)
Оценочная стоимость: не разглашается.
В апреле 2019 года Financial Times сообщила о следующем британском банковском необанке-единороге, что Tandem находится в процессе подготовки раунда, который превысит 80 миллионов фунтов стерлингов, которые он собрал в 2018 году. Yahoo Finance UK тогда подтвердила эту информацию, цитируя представителя Тандема, который сказал, что он был готов объявить “большой” раунд финансирования в четвертом квартале. Имея в настоящее время более полумиллиона клиентов в Великобритании, challenger также объявил о своих планах расширить свою деятельность в Гонконге в этом году и провести IPO в течение ближайших нескольких лет.
________
* challenger bank — Банки нового типа, часто называемые банками-челленджерами или необанками— это полностью онлайн (без филиальной сети) банки, построенные с чистого листа на новых технологических платформах, в отличие от устаревшей инфраструктуры традиционных банков. Как правило, необанки предлагают более высокие процентные ставки, более низкий уровень комиссий (или вообще их отсутствие) и более высокий класс обслуживания и поддержки. Не имея за собой багажа в виде устаревшей ИТ-инфраструктуры, новые игроки имеют больше возможностей создавать современные банковские продукты.
** unbanked — это среда, в которой люди по разным причинам не имеют доступа к базовым финансовым услугам. Например, в селе нет банков и банкоматов или люди слишком бедны, чтобы ими пользоваться. Таким людям приходится расплачиваться наличкой, заниматься натуральным обменом и делать денежные переводы не через мобильное приложение или банковский сайт, а из рук в руки.
