Окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ-2», который предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ), принято в сентябре 2019 года.
Для «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2» является вторым после «Ямал СПГ» масштабным проектом. Он предусматривает строительство СПГ-завода на Гыданском полуострове и экспортного терминала «Утренний».
Если прежде в подобных проектах японские компании участвовали только в качестве подрядчиков, как например, в случае с «Ямал СПГ», то теперь они стали инвесторами. По данным министерства иностранных дел Японии, вложения компаний из Страны восходящего солнца в проект «Арктик СПГ-2» составляют $5 миллиардов.
Японские партнеры
«Арктик СПГ-2» является одним из крупнейших по стоимости проектов во всей истории российско-японского сотрудничества. Энергоресурсы Арктики востребованы в АТР и будут доставляться через российский Дальний Восток.
Что касается других вложений в ТЭК России в объеме $15 млрд, в том числе в такие крупномасштабные проекты, как «Сахалин-1», «Сахалин-2», то они идут через третьи страны. В японском МИДе отмечают, что именно по этой причине в российской статистике они не отражаются в качестве прямых инвестиций и не считаются инвестициями из Японии в Россию.
Японский банк международного сотрудничества — Japan Bank for International Cooperation (JBIC) сообщил о том, что обеспечил финансирование покупки 10% «Арктик СПГ-2» японской компанией Mitsui & Co, находящейся в составе японского консорциума. Банк уже обязался вложить €125 млн в развитие проекта «Арктик СПГ-2».
Консорциум Mitsui & Co и японской национальной корпорации по нефти газу и металлам JOGMEC в конце июня 2019 года приобрел у «НОВАТЭКа» 10% доли в проекте «Арктик СПГ-2». Участие предусматривает приобретение японскими компаниями 2 млн т СПГ в год на долгосрочной основе. То есть речь идет о покупке 10% произведенного СПГ.
В компании Mitsui & Co подчёркивают, что проект «Арктик СПГ-2» сможет внести свой вклад в стабильное снабжение рынка энергоресурсами в условиях прогнозируемого роста потребления в Китае и Индии, а также возможного появления дисбаланса спроса и предложения к середине двадцатых годов.
В JBIC отмечают, что, выдав кредит компании Mitsui & Co на участие в этом проекте, их финансовая организация балансирует между санкциями со стороны США и надеждами на успешную реализацию проекта.
Япония является одним из крупнейших потребителей СПГ, импортируя его на протяжении 50 лет. Компании обладают большим опытом реализации проектов и продаж сжиженного газа по всему миру. Участие японских партнеров в проекте «Арктик СПГ-2», по мнению экспертов, будет способствовать его успешной реализации.
40% акций у инвесторов
С приходом японцев «НОВАТЭК» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ-2», на долю которых в общей сложности приходится 40% акций. Ранее 10% доли в проекте были проданы французской Total и двум компаниям из Китая.
В апреле 2019 года подписаны обязывающие соглашения об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ-2» с долей в 10% китайской компании по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), являющейся дочерней компанией китайской нефтегазовой корпорации (CNPC), и также с долей в 10% с китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC). Компания CNODC уже сотрудничает с «НОВАТЭКом» в рамках другого проекта — «Ямал СПГ», в котором 2014 году она приобрела 20% акций.
В мае 2018 года соглашение о вхождении в «Арктик СПГ-2» подписала Total. Договоренность предусматривала приобретение инвестором 10% доли участия в проекте, а также право приобретения до 5% акций дополнительно при принятии «НОВАТЭКом» решения об уменьшении своей доли участия ниже планируемых 60%.
Руководство российской компании не исключает возможности снижения своей доли пакета с нынешних 60% до 50,1%, в расчете на работу с конечными потребителем.
Разница между желанием и намерением
Прежде предполагалось, что южнокорейская Korea Gas Corporation (KOGAS) может стать четвертым иностранным акционером этого проекта. В середине 2018 года компания подписала с «НОВАТЭКом» меморандум, закрепляющий намерения сторон рассмотреть возможности вхождения в «Арктик СПГ-2» компании из Республики Корея.
Кроме того, долгое время одним из основных претендентов на вход в консорциум считалась Saudi Aramco. В октябре 2018 года Саудовская Аравия объявила о готовности вложить в «Арктик СПГ-2» $5 миллиардов. Нефтяная компания Saudi Aramco выразила намерение стать вторым после «НОВАТЭКа» акционером.
В правительстве России рассчитывают на интерес сингапурских партнёров к этому проекту, тем более что «НОВАТЭК» уже планирует присутствовать на рынке Сингапура — крупнейшем торговом хабе.
Президент Владимир Путин в сентябре 2019 года после переговоров с властями Индии пригласил индийские компании принять участие в российских проектах по сжижению газа на «Дальневосточном СПГ» и на «Арктик СПГ-2». В министерстве нефти, газа и металлургии Индии сообщили, что местная компания Gail изучает возможность покупки небольшого пакета в «Арктик СПГ-2».
Крупнейший в мире проект
«Арктик СПГ-2» является очередным крупным проектом компании «НОВАТЭК», который предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, всего в общей сложности 19,8 млн т в год. Инвестиции в проект, по данным Минэнерго России, оцениваются в $21 миллиард.
На сегодня это крупнейший в мире проект. Он реализуется на ресурсной базе Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в северной части Гыданского полуострова и в акватории Обской губы. Доказанные и вероятные запасы (2P по стандартам PRMS) составляют 1,138 трлн куб. м газа и 57 млн т нефти и газового конденсата.
По российской классификации запасы месторождения достигают объема 1,978 трлн куб. м и 105 млн т жидких углеводородов. Наличие огромной ресурсной базы и низкая себестоимость добычи — менее $1/млн BTU — и поддержка со стороны государства делают проект привлекательным для инвесторов и повышают его конкурентоспособность.
Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа. В 2018 году, по данным компании, были завершены основные технические решения и проектная документация (FEED), начато выполнение инженерной подготовки территории, строительство первоочередных объектов энергоснабжения и бурение эксплуатационных скважин, строительство причальной набережной.
Применение технологической концепции строительства на основании гравитационного типа, а также обширная локализация производства оборудования и материалов в России позволят существенно снизить капитальные затраты на тонну производимого СПГ в рамках данного проекта. Это обеспечит низкую себестоимость производимой продукции и максимальную конкурентоспособность на всех рынках СПГ.
Для изготовления оснований гравитационного типа, сборки и установки модулей верхних строений недалеко от Мурманска вблизи посёлка Белокаменка возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. В нём появятся два сухих дока для строительства оснований гравитационного типа и мощности для изготовления модулей верхних строений.
Условия для всех одинаковые
Пуск первой линии завода «Арктик СПГ-2» пройдет в 2023 году. Остальные объекты будут вводиться поэтапно. Компания Total сообщила, что третья линия планируется к запуску в 2026 году.
Условия продажи СПГ, по данным «НОВАТЭКа», будут для всех партнеров одинаковые. В компании не раскрывают ценовую логику контрактов, при этом отмечая, что она не будет привязана на 100% к нефти. Все партнеры, которые стали участниками «Арктик СПГ-2» (Total, CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui & Co/Jogmec), имеют обязательство по покупке СПГ с проекта пропорционально своей доле.
80% СПГ с «Арктик СПГ-2» пойдет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Новый контракт
Совместное предприятие американской McDermott International с китайской China Shipbuilding Industry Corporation — McDermott Wuchuan Offshore Engineering Co. Ltd — получило крупный контракт на изготовление трех модулей для проекта «Арктик СПГ-2», об этом в сентябре 2019 года сообщила McDermott. Крупным признается контракт стоимостью $50–250 млн, причем в доле, относящейся к компании в рамках СП.
В компании отмечают, что контракт основан на успешном опыте работы по изготовлению модулей для первого СПГ-проекта «НОВАТЭКа» — «Ямал СПГ». Работы, включающие производство трех предварительно собранных сложных технологических модулей, будут проводиться в Китае.
СП возьмет на себя проектирование, частичное обеспечение поставок, строительство и пуско-наладочные работы. Производство модулей начнется в конце 2019 года и будет завершено в середине 2022 года, обещает McDermott.
Терминал «Утренний»
Для экспорта продукции с завода «Арктик СПГ-2» к 2023 году необходимо построить СПГ-терминал «Утренний». Он входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», которые позволят увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т в год и мощность морских портов России до 1,3 млрд т к 2024 году.
Мощность терминала «Утренний», по данным «НОВАТЭКа», составит 21,6 млн т в год, общий объем инвестиций — 152,7 млрд руб., из них 112 млрд руб. — расходы на объекты федеральной собственности. Остальные 40,7 млрд руб. вложит инвестор.
Строительство терминала «Утренний» на полуострове Гыдан для второго СПГ-завода «НОВАТЭКа» будет частично профинансировано за счет налогового вычета, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Налоговый кодекс дает возможность компаниям получать инвестиционные налоговые вычеты для компенсации расходов на создание инфраструктуры, но при условии, что она будет находиться в федеральной собственности. Получив вычет, «НОВАТЭК» сможет ежегодно снижать налог на прибыль на сумму средств, которые он в этом году инвестировал в строительство.
Инвестиционный налоговый вычет сформирован по налогу на прибыль от сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2». Эти средства будут направлены на создание в регионе инфраструктурных объектов федеральной собственности.
На Камчатке
Одним из способов оптимизировать транспортные расходы, связанные с доставкой СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион, который компания рассматривает в качестве целевого рынка, является строительство перевалочного терминала на Камчатке.
Впервые об идее строительства перевалочного терминала в этом месте «НОВАТЭК» сообщил в августе 2017 года. Предполагаемые сроки обозначены 2023 годом включительно. Общая мощность терминала составит 21,7 млн т в год. Стоимость проекта — 108 млрд руб., из которых на инвестиции «НОВАТЭКа» и возможных партнеров приходится 70 млрд рублей. Еще 38 млрд руб. должно быть выделено из бюджета.
По данным компании, перевалка СПГ с танкера ледового класса на обычный газовоз по сравнению с прямой доставкой СПГ в Азию может снизить стоимость транспортировки газа на $0,2/MBTU. При перевалке 21,1 млн т СПГ это дает экономию $225 млн в год.
Кроме того, появление перевалочного пункта сокращает транспортное плечо, на котором «НОВАТЭКу» придется использовать танкеры ледового класса — их заказывают у судовладельцев на условиях долгосрочного фрахта. В компании отмечают, что партнеры «Арктик СПГ-2» интересуются участием в терминале по перевалке СПГ на Камчатке.
Подробнее на сайте «ЦДУ ТЭК»
