В предыдущих публикациях я упоминала о том, что у меня есть трейдерский портфель. Он существует к настоящему моменту около двух месяцев и состоит из разнообразных активов, которые собраны по определенным принципам, и которыми я торгую практически ежедневно. Хочу немного подробнее осветить тему спекулятивных активов, которые также есть в моем трейдерском портфеле. Ранее я не занималась спекуляциями на фондовом рынке, но в прошлом году решила попробовать и эту стратегию тоже.
Почему я решила осветить тему спекулятивных активов?
Во-первых, я знаю множество инвесторов-новичков, которые вышли на рынок в разные периоды прошлого года, и у всех у них поначалу было определенное желание прийти на рынок, быстро заработать и выйти. А также вера в то, что им точно повезет.
На западе даже сформировалось определенное движение в инвестировании - YOLO (you only live once – живем один раз), и его приверженцы те, кто хотят разбогатеть прямо сейчас, вкладываясь в сомнительные с точки зрения консервативного инвестора активы.
Во-вторых, я нахожу для себя также определенные возможности в спекулятивных активах, однако, не пытаюсь заработать на них баснословные суммы прямо сейчас и не очень хочу сильно рисковать. Поэтому я хотела бы поделиться теми принципами обращения со спекулятивными активами, которые я сформировала для себя и, возможно, есть трейдеры или инвесторы, которые пожелают их дополнить или просто обсудить эту тему.
Какие активы я считаю спекулятивными
1. Ценные бумаги с высокой волатильностью, не обусловленной какими-либо реальными событиями
2. Ценные бумаги компаний с высокой степенью долга, который невозможно покрыть за счет продажи имущества самой компании
3. Ценные бумаги компаний-зомби, которые нуждаются в постоянных финансовых вливаниях для того, чтобы продолжать деятельность
4. Ценные бумаги компаний, которые не наладили устойчивый рынок сбыта для своей продукции
5. Ценные бумаги компаний, которые имеют непрозрачные риски
6. Криптовалюты
Исходя из этого я сформировала для себя определенные принципы обращения со спекулятивными активами, которые кажутся мне разумными и помогут избежать каких-либо слишком серьезных финансовых потерь и, возможно, дадут заработать чуть больше, чем дивидендные аристократы и известные компании роста.
Принципы обращения со спекулятивными активами
1. Продавать на слухах, покупать на фактах. Это довольно известная тактика, и на мой взгляд, она очень хорошо подходит именно для спекулятивных активов. Как пример – компания Virgin Galactic, акции которых прибавили около 30% на слухах о полете космического корабля, который в итоге не удался, и акции довольно быстро откатились к предыдущим значениям.
2. Очень хорошо диверсифицировать спекулятивные активы. Для себя я определила минимум – это 10 бумаг в портфеле. И если у вас есть 100$, купить по одной акции 10 компаний за 10$, а не 10 акций одной компании за 10$. По сути владение спекулятивными активами – это как вложения в стартапы. Один стартап может не дать результата, разориться и привести к потере денег, а вот десять стартапов дают шанс на то, что хотя бы один из них, возможно, «выстрелит» в долгосрочной перспективе.
3. Управлять спекулятивными бумагами активно, фиксировать прибыли и убытки, рассчитывать точки входа-выхода в позицию и т.д. Главная задача не снижать количество убыточных сделок, а зарабатывать больше в прибыльных сделках и проигрывать меньше в убыточных сделках.
4. Осуществлять сделки по направлению тренда: по мере роста курса бумаги – продавать, по мере падения – докупаться. Для спекулятивных активов, по моей логике, правило дозакупки на развороте тренда неверное, потому как разворота тренда можно и не дождаться или просто пропустить его в виду его краткосрочности, и за счет этого потерять деньги.
5. Торговать частью кэша, а не всем объемом. Этот пункт вытекает из предыдущего и перекрывает риск того, что кэша для совершения сделок может не остаться совсем, когда ситуация станет еще более выгодной. Возможно, им можно пренебречь, если есть источник активного кэша, который можно довложить, но я не планирую докладывать еще денег в свой трейдерский портфель.
6. Выводить выигрыш в неспекулятивные активы. Данным пунктом, возможно, также можно пренебречь, если в планах наращивать объемы, но у меня пока таких планов нет. Мой трейдерский портфель для меня в большей степени эксперимент с высокорисковыми активами.
Сразу скажу, что отрабатывая все вышеизложенное в своем трейдерском портфеле мне удалось за два месяца увеличить капитал примерно на 15%. Это не много. Но с другой стороны, я также не вкладываюсь в совсем уж мусорные бумаги и в бумаги компаний, у которых на мой взгляд прямо сейчас нет перспектив занять хоть какое-то место на рынке. И не вкладываюсь в бумаги компаний, нишу которых считаю высококонкурентной, потому как считаю это нецелесообразным.
Делаю так, потому что спекулирую по сути одними и теми же активами, и в широком смысле получается, что держу их в портфеле постоянно на тот случай, если хотя бы один из десяти все-таки «выстрелит».
Как вам такой подход к спекулятивным активам? Торгуете ли вы спекулятивными активами?
Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья вам понравилась или показалась полезной.
*не является инвестиционной рекомендацией
Другие публикации канала
5 правил расчета итоговой годовой доходности дивидендного портфеля
3 критерия формирования выгодного дивидендного портфеля
Зачем инвестору несколько портфелей
НЛМК, Северсталь, ММК - почему металлурги могут сохранить высокие дивиденды и после 2021 года
