Давным-давно это было. На самом краю Отузской долины, там где находится скала "Профиль Льва Толстого", стоял крошечный ветхий домик одного бедняка. Был он сиротой и пришёл в Отузы вместе с молодой женой, у которой, как и у него самого, не было ни родных, ни знакомых. На все свои сбережения они купили заброшенный домик и козу. Вскоре к ним прибилась небольшая серая Кошка и прижилась в семье бедняка, потому что жили бедняк с женой дружно и счастливо. Оба были весёлые и трудолюбивые, но никак не могли избавиться от бедности, ведь помочь им было некому. Вскоре в семье родилось двое маленьких деток. Счастья в семье прибавилось, а денег как не было, так и не было. Даже виноградника не смогли завести они на своём крошечном каменистом участке. Жители долины разрешали бедняку осенью собирать тот виноград, что случайно оставался на их виноградниках после сбора урожая. Бедняк с женой были рады и этому и благодарны хозяевам виноградников. Однажды осенью они пошли на дальние виноградники, и долго с