Добрый день, Уважаемый инвестор.
🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 15 декабря американские фондовые индексы завершили на положительной территории.
⚡️ Индекс S&P 500 вырос на 1,29%, до 3695 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,13%, NASDAQ – на 1,25%.
🔶 Главным позитивным драйвером выступили оптимистичные ожидания в отношении нового пакета фискальной поддержки.
⚡️ Усиление аппетита к риску позволило всем 11 секторам закрыться в зеленой зоне.
⚡️ Технологический сектор стал одним из лидеров роста, прибавив 1,61%, локомотивом выступили акции Apple.
✅ Новости компаний
🔶 По сообщениям СМИ, Apple (AAPL: +5%) планирует увеличить производство iPhone на 30% г/г на фоне сильного спроса на новые модели iPhone 12 Pro.
🔶 Фармкомпания Eli Lilly (LLY: +6%) представила сильные прогнозы на 2021 год и объявила о сделке по покупке Prevail Therapeutics (PRVL: +82%) за $1 млрд.
🔶 Китайская корпорация Baidu (BIDU: +13,8%) рассматривает выход на рынок электромобилей и ведет переговоры с автопроизводителями
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику.
🔶 В центре внимания два потенциальных драйвера роста:
прогресс в переговорах американских законодателей по новому пакету экономической поддержки и итоги заседания ФРС.
⚡️ Конгрессмены продолжают активное обсуждение законопроекта о мерах помощи экономике.
⚡️ В настоящий момент наиболее вероятно принятие пакета объемом около $750 млрд.
⚡️ Этот вариант исключает наиболее спорные аспекты, препятствовавшие достижению компромисса последние полгода.
⚡️ Законодатели планируют провести голосование на этой неделе, одновременно утвердив и другие статьи расходов, включая продление финансирования правительства.
⚡️ Участники рынка придерживались консервативных оценок в отношении сроков принятия новых мер фискальной поддержки, поэтому положительное решение по этому вопросу еще не учтено в котировках.
🔶 Однако предупреждаем, что риск появления разногласий между сенаторами сохраняется.
⚡️ От Федрезерва ожидается повторение риторики предыдущих заседаний, активные действия регулятора маловероятны, как и изменения долгосрочных прогнозов по ставке.
⚡️ Джером Пауэлл вновь подчеркнет важность фискальной политики. Параметры программы покупки гособлигаций, скорее всего, изменены не будут, но сама эта программа может быть продлена, что поддержит оптимизм на рынках.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе.
⚡️ Японский Nikkei прибавил 0,26%, китайский CSI300 поднялся на 0,18%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 0,97%.
⚡️ Европейские индексы в зеленой зоне.
⚡️ EuroStoxx 50 повысился на 1%.
⚡️ Аппетит к риску усиливается.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 0,92%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent растет до $50,9.
⚡️ Золото дорожает до $1864.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует уровень 3710 пунктов и попытается закрепиться выше него.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будет опубликован базовый индекс розничных продаж за ноябрь.
⚡️ Консенсус-прогноз закладывает повышение на 0,1% после 0,2% за октябрь. Замедление роста потребления вызвано ограничениями на работу баров и ресторанов в ряде штатов.
⚡️ Кроме того, присутствует риск ухода показателя в отрицательную зону, несмотря на влияние предпраздничных распродаж в «черную пятницу».
⚡️ Ожидается, что офлайн-продажи сократились, а онлайн – выросли, но чистый эффект остается неопределенным.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 склонен к консолидации.
⚡️ Риск более глубокой коррекции становится меньше. Уровень 3645 пунктов (максимум 9 ноября), служивший ранее сопротивлением, стал важной поддержкой для индекса широкого рынка.
⚡️ Для выхода из консолидации и продолжения восходящего движения индексу необходимо закрепиться выше 3710 пунктов.
⚡️ В этом случае индекс S&P 500 преодолеет долгосрочную трендовую линию, которая ранее ограничивала покупателей.
