Привет, меня зовут Дмитрий, я автор проекта Инвестор об инвестициях. Все кому интересна тема инвестиций в ETF фонды наверняка знают, что большинство российских фондов не платят дивиденды, предпочитая реинвестировать их для увеличения стоимости пая. Но на американском рынке все ровно наоборот, здесь большинство фондов дивидендные, более того некоторые из них платят дивиденды каждый месяц. В сегодняшнем видео у нас будет топ 10 ETF с ежемесячной выплатой дивидендов.
Первый фонд из нашего топа - Super Dividend от провайдера Global X инвестирует деньги в 100 разных акций по всему миру, при этом эти акции должны быть из разных секторов, иметь низкую волатильность и платить высокие дивиденды. Акции выбираются не случайным образом ведь фонд следует за индексом Solactive Global SuperDividend Index и повторяет его структуру. Комиссия фонда довольно низкая - составляет всего 0,58% в год. Текущая доходность довольно высокая - 7% в долларах.
Фонд US Super Dividend напротив, вкладывает деньги инвесторов только в компании на территории США. Большую часть позиций в его портфеле составляют фонды недвижимости с минимальным уровнем риска. US Super Dividend еще более консервативен в плане комиссий - он берет с клиентов только 0,45% в год. Текущая доходность этого фонда 7.9%
Провайдер PowerShares предлагает фонд отслеживающий динамику 50 компаний из индекса S&P 500 с высокими дивидендами и низкой волатильностью. Большую часть портфеля составляют бумаги из защитных секторов - таких как коммунальные услуги. Комиссия для клиентов 0,3% в год, а дивидендная доходность 4,3%.
Следующий фонд от менее известного провайдера Wisdom Tree. Он отслеживает динамику индекса WisdomTree Equity Income в который включены компании все тех же защитных секторов. Портфель фонда включает и рейты и коммунальные компании и энергетику. ETF отслеживает и включает в свой состав в том числе и новые компании которые решают платить дивиденды, главные условия - выплаты должны поддерживаться на протяжении последнего года, а рыночная капитализация компании не может быть ниже 200 млн долларов. Комиссия за управление взимаемая Wisdom Tree составляет 0,38% в год, а предлагаемая им доходность 3.4% годовых.
Еще один фонд от провайдера PowerShares на этот раз предлагающий вложиться в привилегированные акции 200 различных компаний из разных секторов экономики. В портфеле присутствует финансовый, телекомунникационный, промышленный, энергетический и другие сектора. Помимо акций в портфеле есть и депозитарные расписки компаний находящихся на пределами США. Главные условия отбора акций - это высокие дивиденды и инвестиционный рейтинг не ниже BBB-. Ребалансировка портфеля производится ежемесячно. Комиссия за управление PowerShares Preferred составляет 0,5 в год, а дивдоходность почти 5% годовых.
Следующий фонд PowerShare отслеживает индекс NASDAQ Financial Sector включающий акции финансовых компаний. Благодаря этому, ETF может предложить инвестору высокую доходность, почти 10% годовых в долларах. Однако нужно понимать, что во-первых за такую доходность фонд берет огромную по американским меркам комиссию почти 3% в год, а во-вторых его нацеленность на высокие дивиденды исключает возможность добавления в портфель таких крупных компаний сектора как например Wells Fargo, JP Morgan или Berkshire Hathaway и представлен более мелкими эмитентами.
Следующий фонд от провайдера iShares похож на один из тех которые мы разбирали выше, он тоже предлагает инвестировать в привилегированные акции, но только тех компаний которые входят в S&P 500. Большая часть вложений фонда представлена акциями второго эшелона и лишь небольшую часть портфеля составляют голубые фишки. Данный ETF берет комиссию за управление 0,47% в год и предлагает дивдоходность 4,7%.
Фонд от провайдера State Street существует с 1998 года и является самым старым в нашем сегодняшнем топе. Следует он также, за одним из старейших индексов Dow Jones Industrial Average который включает в себя акции 30 крупнейших промышленных компаний США. Многие критикуют этот фонд за маленький размер портфеля и устаревший метод оценки активов, но тем не менее он продолжает пользоваться высокой популярностью. Текущая доходность 2% годовых. комиссия за управление 0,17%.
Провайдер Invesco предлагает фонд, портфель которого полностью состоит из акций разных фондов недвижимости, причем нацеленность на высокие дивиденды заставляет управляющих отбрасывать акции крупных REIT и покупать более мелкие. Также среди всех возможных вариантов вложений предпочтение отдается именно фондам коммерческой недвижимости. И хотя многим не нравится подобная система отбора бумаг, фонд существует и приносит доход уже на протяжении 10 лет. Его текущая доходность 10,1% годовых, а комиссия за управление 0,35% в год.
Последний участник топа - фонд инвестирующий в высокодоходные облигации со сроком погашения от 0 до 5 лет. Прекрасно подходит для инвесторов которые интересуются данным активом, но боятся инвестировать в него самостоятельно. ETF существует уже 8 лет и еще не обанкротился, что говорит о том, что его управляющие умеют выбирать высокрисковые бумаги. Текущая доходность составляет 5% годовых, а комиссия за управление 0,4%
Такими мы увидели етф с ежемесячной выплатой дивидендов. К сожалению их не купить на бирже спб, но я надеюсь подборка окажется полезной для тех кто уже торгует на Америке.
Для тех, кому удобнее видеоформат я также записал видео:
Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, все решения о вложении в ту или иную компанию вы принимаете исключительно сами.
Если информация оказалась полезной для вас подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь с друзьями.
Вы также можете поддержать канал через форму ниже:
Читайте также другие статьи: Сбермаркет - удобный способ экономить
