Всем доброго дня!
Эта неделя будет очень насыщенной в информационном плане. Завтра заканчивается голосование по выборам президента США. В четверг пройдет заседание ФРС, а в пятницу выйдут данные по безработице в США. Неделя обещает быть крайне волатильной. Главное событие – это выборы президента США…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США немного снизились, на фоне падения фондовых индексов и ухода от риска. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.86%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.65%.
На нашем долговом рынке произошел заметный рост доходностей, хотя Минфин и проводит удачные размещение ОФЗ.
В этот вторник будет проведен очередной аукцион, Минфин постарается выполнить план по привлечению средств в этом квартале в размере 2 трлн. рублей. Больших сомнений это не нет на этот счет, так как основной спрос исходит от госбанков.
Валютный рынок – EURUSD с утра продолжает нисходящую динамику против доллара. Поддержка на уровне в 1.161, будет ключевой, это уровни конца сентября. Пандемия и очередные ограничения в передвижении людей и работе предприятий в ЕС, негативно сказываются на валютном курсе. USD Index готов к снижению с текущих уровней, но нужен позитив с фондовых рынков и четкий выбор нового президента, без пересчетов и оспаривания итогов.
Полагаю, что текущей целью снижения будет выступать уровень 93,5. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,159 - 1,1612) – (1,1663 – 1,1686) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – пока ослабление рубля наиболее вероятный сценарий. Сегодня будет попытка пройти уровень в 80 рублей, тем более котировки уже не далеко от этого значения. Снижение цен на нефть, рост доходностей по ОФЗ, вероятная победа Байдена на выборах в США, отсутствие спроса на рублевые бумаги со стороны нерезидентов, все это не оставляет пока больших шансов рублю на укрепление. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (79,50 - 79,85) – (80,2 – 80,65 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Октябрь оказался не лучшим месяцем для фондовых рынков в этом году. Эта неделя, тоже не будет спокойной. После приличной распродажи, есть шансы на рост в индексах, но его стоит ожидать, только после выборов в США.
На сегодня, более вероятен рост, но новости в американскую сессию могут все изменить. Волатильность и неопределенность пока высокие. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3190 -3230) – (3305 – 3335)
РТС и ММВБ – Сегодня с утра, возможно, стоит ожидать некоторого восстановления индексов, но не думаю, что сильного. Снижение в конце прошлой недели, оказалось сильным, да и в целом снижение наших рынков продолжается больше двух месяцев. Перспективы на нашем рынке не самые радужные. Главная проблема наших фондовых индексов заключается в том, что их основу составляют компании нефтегазовой отрасли, которые торгуются на минимумах не только у нас, но и в мире в целом. Наиболее надежными сейчас выглядят вложение в металлургические акции или акции производителей драгоценных металлов. Также стоит рассмотреть ритейл, ведь кушать люди не перестанут и в пандемию только предприятия розницы работают без ограничений. Но в целом ситуация на нашем рынке довольно мрачная и пока без особых перспектив к росту. Если говорить про долгосрочные вложения, то делать их сейчас еще рано. Цены на многие акции еще могут продолжить снижаться.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (102650 -103900) – (106250 – 107450), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (264450 -266750) – (271000 – 273100).
НЕФТЬ - После выхода из 2-х месячного боковика цен на нефть в 39-43, снижение цен на нефть продолжилось. Мое предположение, что данный диапазон останется в силе, оказалось неверным. Новый всплеск пандемии и рост числа заболевших в мире, возобновление поставок нефти из Ливии, вероятная победа Байдена, снижение потребления нефти из-за карантинных ограничений, все это продолжает оказывать негативное влияние на рынок. С другой стороны, ОПЕК+ врядли пойдет на увеличение добычи нефти в 1-м квартале следующего года, а спрос со стороны Китая на нефть, всегда увеличивается вместе со снижением их цен. Так что говорить однозначно, что цены продолжат сильное снижение, пока рано. Волатильность будет высокой.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.20 на сегодня (35,85 – 36,45) – (37,25 – 37,9), по CFD WTI (33,9 – 34,4) – (35,35 - 35,85)
Природный газ – Аномально сильное похолодание в США в конце месяца, в американских штатах граничащих с Канадой, когда температура воздуха была на 20-25 градусов ниже климатической нормы, помогла ценам на природный газ установить годовой максимум на уровне 3.3950. На текущий момент, мы наблюдаем сильный разрыв в динамике цен на газ и нефть. Нефть от своих максимумов снизилась уже почти на 15%, а цены на газ пока продолжают свой ценовой рост. Выглядит это пока не очень логичным, но эти инструменты повторяют движения друг друга, просто с некоторым запаздыванием. С текущих уровней стоит ожидать движение по ценам вниз, тем более что и фьючерсная кривая не сигнализирует о сильном ралли. Два следующих контракта совсем незначительно отличаются по ценам от текущего.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (3,215 -3,305 – (3,365 –3,415)
Драгметаллы – Цены по драгоценным металлам нацелились достичь уровней около 200-т дневной скользящей линии на 4Н, (по золоту 1903) и (по серебру 24.45). основные движения на золоте и серебре ожидаются позже, когда пройдут выборы в США и заседание ФРС. После значительной коррекции на прошлой неделе, перспективы роста цен значительно улучшились. Но, стоит ожидать большой волатильности. Рынок будет неспокойным. Торговый диапазон по золоту (1865 – 1877) – (1890 – 1903), по серебру (23,25 - 23,53) – (24.18 – 24,45) и по платине (832 – 842) – (850 – 862) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
