2921 подписчик

Какие акции покупаю крупнейшие хедж фонды.

4 минуты

68 прочтений

18 октября 2020

Раз в квартал инвесторы заглядывают за кулисы некоторых из крупнейших и наиболее успешных хедж-фондов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует, чтобы все фонды с активами под управлением не менее 100 миллионов долларов публично раскрывали все акции, которые они купили или продали за каждый квартал, в форме 13F. Был опубликован последний раунд подачи заявок 13F, и он был особенно полезен для инвесторов из-за чрезвычайной волатильности в первом квартале и неопределенных краткосрочных экономических перспектив. Вот семь крупнейших акций хедж-фондов за первый квартал.

1. JD.com (тикер: JD).

Самая популярная акция хедж-фондов в первом квартале, основанная на выборке 100 различных фондов, это китайский гигант электронной коммерции JD.com. Около 2,1% всех хедж-фондов имели JD в качестве одного из 10 крупнейших холдингов в первом квартале. Фактически, 164 различных фонда владели акциями JD.com, а совокупные владения хедж-фондами выросли на 9,7% в первом квартале. Сорок фондов создали новую позицию на JD.com за первые три месяца года, а 48 других фондов добавили к существующей позиции. Акции JD с начала года выросли на 45%.

2. Teladoc Health (TDOC).

Учитывая кризис в области здравоохранения, понятно, почему менеджеры фондов скупают акции компании Teladoc Health, предоставляющей медицинские консультации по телефону и видео. Акции выросли на 91% с начала года – ими владеют 109 хедж-фондов, или около 7,6% от всех фондов, подающих 13F. В первом квартале 42 фонда приобрели новые доли в Teladoc, а 21 другой фонд увеличил свои доли до существующих. Чикагский хедж-фонд Wolverine Asset Management был одним из самых агрессивных покупателей, выкупив в первом квартале 8,5 млн. акций Teladoc, в результате чего общий объем инвестиций достиг 194,2 млн. долларов.

3. SiteOne Landscape Supply (SITE).

SiteOne Landscape Supply – еще одна акция, привлекшая внимание управляющих фондами в первом квартале. Сорок восемь фондов владели в общей сложности 11,67 млн. акций SiteOne на конец первого квартала. Девять различных фондов создали новые позиции в акциях, а 22 фонда добавили к уже существующим позициям. В какой-то момент во время спада акции SiteOne упали примерно на 40% с начала года, но управляющие фондами, купившие падение, с конца марта продемонстрировали рост примерно на 80%. Нью-йоркский хедж-фонд Fred Alger Management был среди крупных покупателей, добавив 82 365 акций.

4. Acceleron Pharma (XLRN).

Акции Acceleron Pharma взлетели более чем на 70% только в январе после того, как компания сообщила о положительных данных промежуточных испытаний своего кандидата на лекарство от легочной артериальной гипертензии сотатерсепт. Вне зависимости от того, купили ли они до или после большой новости, 68 хедж-фондов владели 27,2 млн. акций Acceleron к концу первого квартала. Двадцать шесть фондов создали новую позицию в Acceleron за первые три месяца года, а 18 других фондов добавили к существующим позициям. Avoro Capital Advisors был крупнейшим покупателем, добавив 860 000 акций.

5. Okta (OKTA).

Компания Okta, производящая программное обеспечение для управления идентификацией, в 2020 году изменила эту тенденцию, выручив около 55% с начала года. На конец первого квартала более 100 фондов владели 32,2 млн. акций Okta, что на 2,3% больше, чем на конец 2019 года. Двадцать четыре фонда создали новые позиции в акциях, а 32 фонда добавили к уже существующим позициям. Многие из этих инвесторов хедж-фондов, в том числе Wolverine Asset Management и Calamos Advisors, вероятно, рассматривают управление идентификацией в интернете как тенденцию длительного роста. А работа на дому в 2020 году только подчеркнула важность услуг Okta.

6. Charter Communications (CHTR).

Charter Communications – один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения в США. В 2020 году чартерные акции показали относительно хорошие результаты, несмотря на затруднения со стороны кабельного телевидения со стороны потоковых сервисов, таких как Netflix (NFLX). Шестьдесят шесть хедж-фондов включили Charter в состав 10 крупнейших холдингов. Хедж-фондам принадлежит 63,4 млн. акций, что на 9,5% больше, чем в первом квартале. Шестьдесят фондов создали новые позиции в CHTR за первые три месяца года, а 79 других фондов добавили к существующим позициям. Citadel Advisors был крупнейшим покупателем, добавив 1,57 миллиона акций.

7. Amazon.com (AMZN).

Год за годом Amazon.com демонстрирует впечатляющую доходность акций, поэтому неудивительно, что хедж-фонды покупали в первом квартале. Акции Amazon выросли еще на 30% с начала года, и 565 различных хедж-фондов владеют акциями, что составляет около 39,5% от всех фондов, подающих 13F. В первом квартале 87 фондов приобрели новые доли в Amazon, а еще 257 фондов добавили к существующим позициям. Нью-йоркский хедж-фонд AllianceBernstein был одним из самых агрессивных покупателей, добавив в первом квартале 795 171 акцию Amazon, в результате чего общий объем инвестиций составил 3,42 миллиарда долларов.