Системно значимые банки в сентябре сыграли все ведущие партии на фондовом рынке. К таким выводам можно прийти, вчитавшись в «Обзор рисков финансовых рынков», который подготовлен Банком России.
Оговоримся- первую скрипку, как и в реальной жизни, на фондовом рынке сыграл COVID-19. Пандемия давила на цены на энергоносители, добавляла нервозности бегущим с развивающихся рынков(к которым относится и российский) нерезидентам. Выпадающие из их портфелей бумаги тут же подхватывали системно значимые банки.
"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в сентябре сократилась на 2,5 п.п. и составила 26,0%, при этом объем их вложений снизился на 42,8 млрд рублей", - сказано в отчете ЦБ. Покупали на вторичном рынке системно значимые российские банки (34,2 млрд руб.) и просто банки (13, 3 млрд руб.).
При этом за тот же сентябрь Минфин разместил на аукционах ОФЗ более чем на 833, 2 млрд руб. по номиналу. Секрет успеха- увеличение премии ко вторичному рынку и высокий спрос со стороны системно значимых банков ( их доля в сентябре выросла с июльских 57,2% до 82,9%).
Активно продавали нерезиденты и "дочки" иностранных компаний и российские акции - их портфели стали легче на 83 млрд руб. Покупателями опять же выступили крупнейшие российские банки(52, 6) и некредитные финансовые организации(управляющие, пенсионные фонды, страховщики и проч.- 22, 1 млрд). Надо ли говорить, что и на валютном рынке самыми заметными были крупнейшие банки. Вместе с некредитными фин.организациями они выступили продавцами валюты( на 154 млрд руб.), покупали же в основном обычные банки(на 108, 3 млрд руб.)
В общем, если бы по итогам сентября на фондовом рынке выдавали вымпел за патриотизм и веру- в рубль, ОФЗ и перспективы российских компаний- он должен был достаться системно значимым банкам. 11 этих кредитных учреждений, в совокупности контролирующих более 60% активов всего банковского сектора России- на последней картинке.
