Отчет и сделки в сентябре
Решил делать подробный отчет раз в 3 месяца (а не ежемесячно, как было до этого). Почему. При горизонте инвестирования в 20+ лет на любом рынке (бычий, медвежий, паника, эйфория) не происходит ничего, что может долгосрочно повлиять на портфель. Медвежий цикл длится обычно пару лет. Бычий в среднем по СНП500 – 10 лет. Промежуточные циклы могут быть 4-6 лет. Т.е. сравнивать результаты портфеля с прошлым месяцев в этой связи – трата времени. Поэтому подробный отчет – раз в 3 месяца. А впечатлениями о прошедшем месяце я же могу поделиться обычным постом, без сложных исчислений
Итак, сентябрьское падение рынков в целом не заметил. Портфель диверсифицирован. На Биг Тех у меня около 20% (этот сектор + банки сделали основное пике). Плюс несколько хороших трейдов, в том числе, $VEON смягчили падение. По Веону после достижения 1.25 я не поверил большинству зарубежных прогнозов по потенциалу до 1.8 – 2.0, и принял сторону аналитиков Тинькофф, с рекомендацией strong sell. Поэтому получив первую приемлемую прибыль тут же вышел, вход и выход на графике в белых кругах
Еврооблигации, номинированные в рублях
Полностью продал $FXRB $FXRU $RUSB Причина: заходил в эти активы в качестве хэджа, т.е. играл против роста курса рубля. Рубль ослаб, фонды показали доходность 10-12% (за 1.5 месяца), кроме того, что с хэджем, там 2%. И так как я в серьез не рассматриваю рост USD выше 80, а EUR выше 90, то решил пофиксить прибыль. Подобные фонды, полагаю, лучше набирать в спокойные времена, чтобы они, как золото, компенсировали ослабление рублевых активов в портфеле. Поэтому в долгосрок эти ETF на пике кризиса естественно не рассматриваю. Только короткие сделки
Доллар и евро
По $USDRUB ранее предполагал, что в зоне 80 (белый круг на графике USD), будет фикс прибыли лонгистов и начнет действовать ЦБ. Пока все по плану. Мне ежемесячно нужны доллары для покупки американских акций. Но первый приемлемый уровень для покупок вижу на MA50 (синяя средняя), это 75. А еще лучше, на 200 дневке (фиолетовая). Это 71-72. Дороже не рассматриваю
По $EURRUB планировал заход в евро акции за евро. Но дикий рост отменил все планы. На графике это ралли зеленой стрелой. В том числе, это и укрепление EUR к USD. Белый круг – ближайшая интересная для меня зона (80-85). Ниже 80 в текущих условиях рассматривал бы как очень хорошую цену. Но допускаю, что в условиях ожидания повтора весенней паники и USD и EUR могут продолжить укрепляться
Докупил СБЕР
Из крупных покупок, это $SBER и $SBERP Причина: Греф меня убедил. Согласен с большинством аналитиков, что новые продукты положительно скажутся на выручке. Плюс, Сбер лежит на долгих средних. Не выглядит перекупленным. А стабильный поток социальных клиентов – это скорее плюс в непростые времена. Таргет в 260-280 вполне реален на горизонте нескольких лет
Докупил Гугл
$GOOG докупил еще одну акцию на 1400. И сделаю это на 1300 (если туда уйдем). Брал в белом кругу на 200 дневке. В большей части случаев от MA200 исторически отбивались. Возможно мы развиваемся в восходящем канале. Если да, то потенциал для снижения еще есть. Но глобально я не вижу актив ниже 1200. По долгосрочному тренду ориентируюсь на 200 дневную среднюю (фиолетовая). Верю в перехай 2 сентября (1700). Но не факт, что в эту фазу бычьего рынка. Может в следующую
Докупил Норникель
Из металлургов активно брал $GMKN Компания из всех наиболее защищена стабильным растущим спросом на продукцию + валютная выручка и рублевые расходы. Последствия аварии рано или поздно растворятся во входящих денежных потоках. Потенциал роста – останется. Один из крупнейших активов в моем портфеле
Докупил Сити групп
Добрал на просадке, точнее, вошел на просадке. Ранее был этот актив в небольшом количестве. Сейчас довел до более менее приличной доли в портфеле. В долгосрок, считаю, хорошее приобретение по текущей цене. При том, что все таргеты сводятся в 55-60. Среднесрок, разумеется, не сейчас)
В целом просадку рынков еще на 12-15% выдержу спокойно. Признаков медвежьего тренда пока не вижу. Все что происходит – укладывается в стандартную коррекцию
PS’ все графики и схемы по портфелю за сентябрь ЗДЕСЬ
Всем проффита!
#Сбербанк
#Сбер
#Sber
#Норникель
