Мани менеджмент - управление капиталом, контроль рисков, это самое главное при трейдинге и инвестициях, ведь от этого напрямую зависит успех торговли.
Грамотное управление капиталом это залог стабильности и эффективности, поскольку при правильно подготовленном плане сильно снижаются шансы получить значительные убытки, которые ударят по общему капиталу. Большая опасность в том, что при потерях всё ведет к сильной эмоциональной нестабильности, в плане торговли и ухудшает аналитический взгляд на принятие следующих решений, в большинстве случаев после неудачной сделки трейдер старается отбить убытки и заходит в первую попавшуюся сделку сломя голову, что еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому правильное управление капиталом необходимо, чтобы не допускать таких вещей, но и помимо этого, каждый, кто начинает торговать на рынке в первую очередь должен отключать эмоции, подходить к торговле с холодной головой.
Какой процент от капитала использовать на сделку?
На самом деле все зависит от того, как быстро трейдер хочет получить результат, если сделка краткосрочная, то я рекомендую использовать до 5% от капитала, так как в случае неудачно выбранного финансового инструмента и сделки по нему, вы не потеряете большую часть средств и в дальнейшем сможете перейти на другой актив, чтобы открыть новую позицию или оставить эту сделку на долгосрочный период, чтобы рано или поздно она вышла в плюс.
В случае с долгосрочными сделками, рекомендую открывать позиции не больше, чем на 10% от капитала, чтобы в случае неправильно выбранного направления движения цены не замораживать большую часть от общего объема и не сидеть месяцами и ждать пока сделка выйдет из минусовой зоны.
Получается так, что краткосрочные сделки больше подходят для валютного рынка, но на фондовом и товарно-сырьевом тоже имеют место быть, как и в случае с долгосрочными сделками, но длинные позиции я бы рекомендовал использовать везде, кроме валютного. На самом деле не так важно на каком рынке работают долгосрочные или краткосрочные сделки, главное — это подходить с грамотным мани менеджментом, просто в таком порядке я сам торгую: краткосрочные сделки - валютный рынок, долгосрочные - фондовый и товарно-сырьевой.
Также нельзя забывать о диверсификации, всегда нужно распределять капитал на несколько разных финансовых инструментов, желательно чтобы они не были связаны между собой даже по отрасли, так шансы на убытки снижаются вдвойне.
Ордера на закрытие
В трейдинге нельзя забывать и о таком важном деле, как выставление ордеров на закрытие, Stop Loss и Take Profit.
Stop Loss - закрытие сделки с убытком, ограничивает сумму потерь и автоматически закрывает сделку по указанной цене, выставлять этот ордер нужно всегда, чтобы не зависать с убытками, например купил акцию Х, а она пошла падать, если бы дошла до Stop Loss, то просто зафиксировал убыток, если же ордера нет, то цена может падать, падать и падать, ждать возвращения на прежние уровни можно очень долго, а бывает так, что это вовсе не происходит, поэтому это очень важный ордер на закрытие позиции.
Take Profit - закрытие сделки с прибылью, ордер, который закрывает позицию с прибылью по указанной цене. Этот ордер не обязательный, но его тоже советую выставлять, так как опять же бывают случаи, что цена дошла до какой-то цены (прибыли), но сделка вовремя не была закрыта, и цена разворачивается и идет вниз, повторяется ситуация, которую я описывал со Stop Loss. Ведь не всегда есть возможность сидеть и мониторить открытую сделку и ждать заветного уровня, по которому хочется зафиксировать прибыль, для этого и существует Take Profit. Но здесь уже подключается другой фактор, который заставляет людей делать глупости - жадность.
#трейдинг #мани менеджмент #биржа #финансовый рынок #инвестиции
