Tesla Inc планирует продать акции на сумму до 5 миллиардов долларов, используя свои высокодоходные акции и недавнее разделение акций, которое сделало их более доступными для розничных инвесторов, сообщает портал probiss.
Согласно нормативной документации, автопроизводитель будет продавать акции «время от времени» по соглашению с несколькими банками.
Перед новым размещением компания Илона Маска за последнее десятилетие привлекла около 14 миллиардов долларов за счет вторичных размещений акций, последняя из которых была продана в феврале на 2 миллиарда долларов. Продажи помогли увеличить прибыль компании во время ее перехода от нишевого производителя электромобилей к массовому рынку.
Акции Tesla выросли на 2,1% на ранних этапах торгов, что уравновешивает прибыль, полученную ранее после того, как продажа акций была раскрыта в документации. Акции выросли почти на 500% в этом году с поправкой на дробление.
Этот шаг является формой использования дешевой стоимости капитала Tesla в качестве оружия, писали аналитики Evercore ISI Крис МакНалли и Джон Сагер в исследовательской записке, опубликованной во вторник.
По состоянию на сентябрь прошлого года 5 миллиардов долларов составляли бы значительную часть рыночной капитализации Tesla, которая в то время упала чуть ниже 40 миллиардов долларов. Сегодня это около 1% от рыночной стоимости в 460 миллиардов долларов, что превышает стоимость Toyota Motor Corp. и Ford Motor Co. вместе взятых.
Банки, участвующие в программе на 5 миллиардов долларов, включают Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Barclays Capital Inc., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, SG Americas Securities, Wells Fargo & Co. и BNP Paribas SA.