На следующий день после того, как разделение акций 5 к 1 вступило в силу, Tesla объявила во вторник о планах продать обыкновенных акций на сумму до 5 миллиардов долларов.
Производитель электромобилей и солнечных панелей сообщил в документации для регулирующих органов по ценным бумагам, что намеревается продать до 10,03 миллиона акций и использовать вырученные средства для неуказанных общих корпоративных целей.
Продажи будут производиться «время от времени», и Tesla заявляет, что в настоящее время невозможно определить фактическую сумму предложения.
Акции будут продаваться через 10 различных брокерских домов, и каждый получит комиссию в размере 0,5%.
Акции Tesla закрылись падением во вторник на 4,7% до 475,05 доллара. Подача документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США была произведена до открытия рынков. Любая продажа акций, скорее всего, приведет к снижению стоимости текущих инвестиций акционеров.
По состоянию на 30 июня у Tesla было 8,6 млрд долларов наличными и около 8,5 млрд долларов долга без учета финансирования транспортных средств и солнечных батарей. Компания должна профинансировать некоторые крупные капиталовложения в этом году, поскольку она строит новый завод в Германии и планирует строительство дополнительного завода за пределами Остина, штат Техас. Он также готовится выпустить свой новый пикап Cybertruck и его полуприцеп в следующем году.
Аналитик Wedbush Дэниел Айвс написал в записке для инвесторов, что время размещения акций удачно, чтобы укрепить баланс компании в Пало-Альто, штат Калифорния. Он написал, что в настоящее время существует большой спрос со стороны инвесторов на покупку Tesla после огромного роста.
Генеральный директор Илон Маск «привлекает достаточно капитала, чтобы получить баланс и структуру капитала, чтобы еще больше укрепить свою растущую денежную позицию и постепенно выйти из долгового положения», - написал Айвз. Добавленная заглавная буква «пока отбрасывает давнишний медвежий тезис для Tesla», - добавил он.
Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas, Wells Fargo и BNP Paribas указаны в качестве торговых агентов для предложения.
