«В землях Мордовии на черной горе мрачный владыка Саурон тридцать лет и три года тайно мастерил мега-кольцо. И в это кольцо он засадил всю свою жестокость, злобу свою засадил, детские комплексы, ну там привычки нехорошие и все такое».
(с) Гоблинский перевод фильма «Властелин Колец».
После экранизации Питера Джексона самым опасным и зловещим персонажем в толкиеновском Средиземье обычно считается Саурон, Чёрный Властелин Мордора. Однако, если обратиться к истории мира Арда, частью которого является Средиземье, это верно лишь для Второй и Третьей эпохи. А до того Саурон, он же Гортхаур Жестокий, он же Аннатар, он же Артано, он же Майрон, был всего лишь одним из майар, верно служивших подлинному Владыке Зла, которого эльфы называли Моргот Бауглир, Чёрный Враг Мира.
Изначальным именем Моргота было Мэлко или Мелькор, и был он одним из валар. Причём самым могущественным из всех бессмертных духов (которые у Толкиена называются Айнур, к ним относятся как валар, так и все прочие духи, участвовавшие в сотворении Арды), служивших Эру Илуватару. В «Сильмариллионе» о нём сказано: ««Мелькор был превыше прочих Айнур одарён мудростью и силой, владея частицами открытого каждому из его братьев. От величия он пал к высокомерию, а от него — к презрению ко всем, кроме самого себя, и стал духом расточительным и безжалостным».
Противостояние Мелькора и всех остальных валар началось ещё до появления Арды. Мир был сотворён Великой Песней, которую пел хор Айнур. Но Мелькор в этот момент начал свою, отличную от других арию, которая внесла диссонанс в Песню. Трижды Эру начинал Песню заново, и всё время Мелькор её портил. Наконец Илуватар остановил Музыку и сказал: «Могучи Айнур, а Мелькор — могущественнейший из них, но дабы знал он, и все Айнур, что я — Илуватар, то, о чем вы пели, я покажу вам как есть, чтобы видели вы, что содеяли. А ты, Мелькор, увидишь, что невозможно сыграть тему, которая не брала бы начала во мне, и никто не властен менять музыку вопреки мне. Ибо тот, кто попытается сделать это, окажется моим же орудием в созидании сущностей еще более удивительных, о каких он сам и не мыслил».
В общем, Арда была совместными усилиями сотворена, но изначально была подпорчена Мелькором. Ему этого показалось мало, и когда валар спустились в Арду, он начал войну против них, чтобы единовластно владеть всем сотворённым миром. Но валар, благодаря непобедимому Тулкасу, смогли отбиться. И тогда Мелькор отступил как можно дальше от Валинора, где жили валар. На дальнем востоке Средиземья он воздвиг твердыню Утумно, а на северо-западе построил форпост, названный Ангбандом. Многие майяр последовали за Мелькором, не желая подчиняться власти валар. В том числе и Саурон, ранее бывший в свите Аулэ. Именно его Мелькор назначил наместником Ангбанда.
Саурон в самом деле не только верно служил своему господину, но и с успехом продолжил его дело после окончательного поражения и изгнания Мелькора за пределы Арды в конце Первой Эпохи. Но надо сказать, что Саурон лишь пользовался плодами трудов Мелькора. К примеру, орков создал Мелькор, Саурон лишь отдавал им приказы. Первого из драконов, Великого Червя по имени Глаурунг, вывел Мелькор. Впоследствии он же создал и летающих огнедышащих драконов. Саурону драконы не подчинялись. То же самое можно сказать о балрогах, всегда бывших весьма самостоятельными и своенравными. Мелькора они слушались, уважая его мощь, но не считали себя ниже Саурона, который был всего лишь майяром, как и они сами.
А вот более слабые майяр, воплотившиеся в чёрных уруков и самых сильных из волков-оборотней, сознательно пошли в армию Саурона, когда Мелькор их покинул. Также служила Саурону огромная летучая мышь-оборотень Тхурингветиль. Таким образом, Саурону подчинились далеко не все существа, некогда воевавшие на стороне Мелькора. И всё его могущество было лишь малой частью той силы, которой некогда обладал Моргот Бауглир, во время Войны Гнева противостоявший не только валар, но и всей армии Валинора.
