Удивительные новости! 11 декабря 2020 года Российские железные дороги первыми в стране разместили международные социальные облигации и планируют уже в марте 2028 года выпустить облигаций на 25 млрд рублей.
Облигации РЖД все-таки выпустились, в отличие от трехлетнего социального евробанка Совкомбанка, объявленного в сентябре, но так и не увидевшего свет.
Почему это важно для меня и для вас?
Первое: Поступления от нового предложения пойдут на финансирование соответствующих социальных проектов, включая транспортную доступность, здравоохранение, образование и помощь при стихийных бедствиях.
Второе: Облигации будут выпущена в рублях, и поэтому она интересна инвесторам, заинтересованным в увеличении доли местных валют развивающихся стран в целом и рубля в частности, а также инструментов ESG.
Российские инвесторы приобрели 48% облигаций, из которых 18% были выделены азиатским инвесторам, 17% - европейским инвесторам, а оставшаяся часть - инвесторам из Великобритании и США.
Если хотите получить еще больше интересной информации, посетите мой сайт! Там я публикую уникальные статьи, которые вы не найдете здесь!
Лучшее время для облигаций
Алексей Булгаков, аналитик по фиксированной доходности «Ренессанс Капитал», сказал, что с тех пор условия для рублевого размещения улучшились. Курс рубля по отношению к доллару составляет около 74, что близко к курсу начала сентября, когда валюта находится в гораздо лучшем положении, чем в начале ноября, когда обменный курс превысил 80 рублей за доллар.
РЖД выпускает облигации не в первый раз
Российские железные дороги были первым местным эмитентом, разместившим зеленые еврооблигации, и теперь закрепили свое место в авангарде российского долгового рынка, разместив первое размещение социальных еврооблигаций.
Действительно, РЖД имеет опыт выпуска облигаций с лейблом ESG, продавая зеленые предложения в евро и швейцарских франках. Сделка является прорывным в размещении на международном долговом рынке для российских компаний.
Социальные еврооблигации являются многообещающим и очень востребованным инструментом на международных рынках капитала, и я уверен, что и другие российские эмитенты последуют примеру РЖД и разместят аналогичные социальные облигации, что может изменить жизнь в стране к лучшему.
Заглядывайте ко мне в Инстаграм!
