"Сибур" выкупает собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму около $192 млн по цене 97,4% от номинала, говорится в сообщении компании.
"Сибур" 9 октября объявил тендер на выкуп части выпуска еврооблигаций - до $200 млн из общего объема выпуска в $500 млн, размещенного в октябре 2017 года. Выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых. Цена выкупа евробондов была установлена в размере $974 за ценную бумагу номиналом $1000.
"В рамках тендера компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на общую сумму основного долга, равную $192,023 млн, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера. Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки "Сибур" использовал избыточную ликвидность, полученную благодаря стабильно растущему денежному потоку компании", - говорится в сообщении.
"Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса "Запсибнефтехим", позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность компании. "Сибур" эффективно использовал сложившуюся конъюнктуру на рынке ценных бумаг для оптимизации долгового портфеля", - приводятся в сообщении слова член правления, управляющего директор по экономике и финансам "Сибура" Александра Петрова.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит Sibur Securities DAC (100% дочерняя компания ПАО "Сибур Холдинг") по поручению материнской компании.
"Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года", - отмечается в сообщении.
По материалам аналитического обзора Андрея Карабъянца, канал НефтѢ
Будьте в курсе последних новостей! Наши каналы в Telegram / Viber
