Предполагаемые санкции США в отношении российских госбанков, перегрев рынка потребительского кредитования, а также проблемные активы финансовых организаций на 4 трлн руб. являются основными рисками для российского банковского сектора.
Такой вывод сделали аналитики международного рейтингового агентства Fitch в рамках конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».
Особое внимание эксперты Fitch уделили угрозе санкций в отношении российского финансового сектора.
Ранее мы писали, что еще в августе Соединенные Штаты анонсировали введение санкций в отношении российского госдолга, кроме того «партнеры» планируют нанести удар по российским госбанкам: все операции и все имущество Внешэкономбанка (ВЭБа), Сбербанка, РСХБ, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка и Банка Москвы могут попасть под блокировку, если они имеют хоть какое-то отношение к Соединенным Штатам, или к американским гражданам.
На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках Соединенных Штатов.
Реализация санкционных рисков может привести к тому, что банкам будет сложно обслуживать валютные обязательства, включая депозиты населения. Кроме того, у них могут возникнуть проблемы с выплатами по внешним долгам, которые сейчас составляют около 60 млрд долларов, что уже представляет риск для иностранных контрагентов и инвесторов.
А потому, как отмечает старший директор Fitch Александр Данилов, в случае введения ограничительных мер по жесткому варианту, они вступят в противоречие с прежними высказываниями Вашингтона о том, что санкции не будут направлены против простых людей.
Впрочем, как ранее указывал директор Fitch Эрик Ариспе, агентство не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, а также не позволяли бы российским банкам осуществлять операции в долларах США.
Впрочем, внутренних проблем у нашей банковской системы тоже хватает.
Согласно подсчетам аналитиков, объем потенциальных проблем российских финансовых организаций составляет более 4 трлн руб. В их число входят обесцененные кредиты топ-20 российских банков (порядка 2 трлн руб.) и Внешэкономбанка (около 650 млрд руб., включая «украинские» кредиты, переквалифицированные в рабочие), 900 млрд руб. отрицательного капитала банка плохих долгов, который создается на базе банка «Траст» для работы с активами санируемых банков, а также расходы на дорасчистку сектора — их в Fitch оценивают примерно в 550 млрд руб.
Из суммарного объема проблем российского банковского сектора более чем 4 трлн руб. банки в состоянии «переварить» состоятельно лишь половину - около 2 трлн руб. Именно столько составляет дорезервная прибыль сектора за год. В связи с этим расходы государства и Центробанка на поддержку сектора все равно будут высокими.
Fitch прогнозирует, что с рынка уйдет еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%, а средняя дыра в их активах составит около 40% от той, что была у ликвидированных и санированных банков.
Впрочем, председатель Банка России еще в начале сентября заверила, что на российском рынке практически не осталось банковских организаций с сомнительной репутацией.
«Подавляющее число банков недобросовестных, слабых выведено с банковского рынка. Это даёт импульс к развитию здоровой конкуренции», - сказала глава Центробанка.
В качестве третьего риска для российского банковского сектора аналитики агентства Fitch указали на сложившиеся предпосылки к перегреву рынка потребительского кредитования.
Действительно, кредитование в нашей стране растет быстрее доходов населения. По данным регулятора, займы физическим лицам за восемь месяцев текущего года выросли на 14,3% и составили до 13,89 млрд руб. В это же время реальные располагаемые доходы увеличились лишь на 1,4%.
Как отмечают в Fitch, риски на рынке розничного кредитования складываются из двух основных факторов. Первый — это ослабление стандартов выдачи ипотеки. Мы уже писали о том, что более 40% ипотечных кредитов в первом полугодии нынешнего года были выданы с первоначальным взносом менее 20%.
Второй фактор — это снижение стандартов выдачи необеспеченных потребительских кредитов: увеличение сроков, на которые предоставляется кредит, объемов выдачи и снижение ставок.
По данным Центробанка, общая сумма задолженности россиян по необеспеченным потребительским кредитам в I полугодии составила 6,7 трлн руб. – это на 17,1% превышает уровень годом раньше и на 200 млрд руб. больше, чем в 2014 году.
Естественно, что регулятор уже озаботился ростом необеспеченного кредитования, повысив коэффициент риска по таким кредитам.
Впрочем, по мнению господина Данилова, этих мер недостаточно. Действенными методами борьбы с перегревом на рынке должно стать введение параметра предельной долговой нагрузки на одного заемщика, а также введение максимального срока для потребительских кредитов.
