Министерство финансов Беларуси готовится к размещению облигаций в рублях на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами.
Белорусское правительство подписало соглашение с российскими банками и Евразийским банком развития (ЕАБР) для организации размещения в 2018–2020 годах государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации, как сообщила пресс-служба Минфина республики.
В соответствии с соглашением организаторами назначены «Газпромбанк», «Совкомбанк» и банк «Открытие», а ЕАБР – соорганизатором размещения на Московской бирже.
Белорусский Минфин в 2010 году уже размещал на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) двухлетние неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на сумму 7 млрд российских рублей. Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступали «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Сбербанк России».
По данным Минфина республики, этот выход на российский рынок запланирован в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования. То есть для решения бюджетных проблем.
Согласно данным Минфина госдолг Беларуси за первое полугодие 2018 года снизился с 39,3 до 36,7% ВВП страны.
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный международный рейтинг Беларуси на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.
Агентство Moody's повысило рейтинг с уровня «Caa1» до «B3», прогноз «стабильный».
На сегодняшний день в обращении находятся несколько выпусков государственных облигаций республики на сумму 8,6 млрд долл. или 540,7 млрд руб. (73 выпуска на 5 млрд долл, 48 выпусков на 2 млрд евро, 2 выпуска на 162 млн руб. и 21 выпуск на 2,5 млрд белорусских руб.).
По словам замминистра финансов Беларуси Максима Ермоловича, сумма размещения определится рынком, но составит минимум 100 млн долл. в рублевом эквиваленте в год в долгосрочных бумагах со сроком обращения не менее трех лет.
Зампред правления ЕАБР Андрей Крайний сказал, что облигации рассчитаны на широкий круг российских инвесторов.
«Мы рассчитываем на хороший спрос на долг Белоруссии со стороны рынка», – сказал он.
Зампред правления «Совкомбанка» Михаил Автухов ранее говорил, что размещение бондов может состояться осенью.
То, что Беларусь идет на российский финансовый рынок, несомненно, может говорить о сильных интеграционных процессах на пространстве Евразийского экономического союза.
Однако надо напомнить, что в конце 2017 года МВФ не предоставил Беларуси кредит на сумму 3 млрд долл., а резерв заимствований внутри страны заканчивается.
Поэтому правительство обращается к внешним источникам финансирования.