В ноябре 2024 года порт Чанкай в Перу открыл коммерческие операции. За восемь месяцев 2025 года мегаопорт за $1,3 млрд уже доказал экономическую состоятельность: прямой маршрут до Шанхая сократился с 35 до 23 дней. Но параллельно произошло что-то противоположное. В порту Сантос (Бразилия) в марте 2025 года задержки в коридоре помешали экспорту 600 тысяч мешков кофе — потеря $1,57 млн за один месяц. С середины 2024 года кофейные экспортеры потеряли на дополнительных издержках $11,72 млн. Это история о том, как $200 млрд рынок электронной коммерции 2025 года сталкивается с портовой мощностью 1985 года.
Южная Америка в 2025 году — это регион экстремальных контрастов. Рынок логистики и грузоперевозок достиг $430 млрд и растет на 5,1% ежегодно. E-commerce достиг $200 млрд, поднявшись с $58 млрд в 2019 году. Международные парцельные отправления растут на 6,1% в год, воздушные грузы — на 5,74% годовых. Но инфраструктура отстает на поколение. В порту Сантос только 23% контейнеров отправляются по расписанию; 55% судов сталкиваются с задержками, некоторые ожидают причала до 10 дней. Это системная проблема, которая стоит B2B-логистическим операторам миллионы долларов ежегодно.
Контейнер под угрозой: инфраструктурный парадокс в развивающихся рынках
Представьте маршрут: электроника из Шанхая прибывает в новый порт Чанкай (23 дня). Дальше — 2500 км по суше через Анды в центральную Бразилию. Этап за пределами доков может занять 10–15 дней. Кажется логично: модерный порт компенсирует слабые дороги.
Но вот реальность 2025 года: в Бразилии в 2024 году обработано 5663 контейнерных отправления, однако только в 23% случаев судна отправились вовремя. В марте 2025 года задержка причалом в Сантосе стоила кофейным экспортерам $1,57 млн за одну партию. Каждые дополнительные сутки в коридоре Сантос–внутренние города — это $150–500 демереджа и складских сборов. При том что производительность самого портового оборудования остается на уровне 2015 года: максимальная грузоподъемность контейнеровозов в Бразилии — 13 000 TEU против 24 000 TEU на мировых лидирующих судах.
Цифры проблемы:
- Порт Сантос: 55% судов сталкиваются с задержками; средний ост ожидания причала вырос с исторического уровня на 146% по сравнению с базовым периодом
- Макро-инвестиция: Бразилия инвестировала всего 2,2% ВВП в инфраструктуру в 2024 году, тогда как необходимо 4,3%
- Плановое улучшение: углубление канала Сантоса до 16 метров — к 2026 году, до 17 метров — только к 2031 году
Жизненный цикл груза получается парадоксальным: инвестиция в суперсовременный перуанский порт нейтрализуется старением портовой инфраструктуры в соседней стране. Для сравнения: в Роттердаме и Хьюстоне цифровые системы мониторинга сократили время оборота судна на 15–20%; Сантос планирует достичь того же уровня только через систему Digital Twin, реализация которой начнется не раньше конца 2025 года.
Сантос и Чанкай: когда потенциал встречается с реальностью
Порт Сантос — магнит и узкое место одновременно.
В 2024 году Сантос обработал 179,8 млн тонн грузов. Бразилия взяла курс на масштабирование: CMA CGM инвестировала $1,2 млрд в 48% операторской компании Santos Brasil, FedEx добавила частоты рейсов в ноябре 2024 года, Americold расширила мощности холодных складов более чем на $300 млн.
Но вместимость работает на полную: терминалы Сантоса в течение большей части 2024 года функционировали на 100% загрузке. Результат: в 2024 году портовые задержки добавили $11,72 млн в экстра-издержки только для кофейного экспорта. Для других товаров (мясо, соя, фрукты) — цифры аналогичны или выше.
Порт Чанкай — новая звезда региона.
Официально полученная лицензия в июне 2025 года, Чанкай действует как многофункциональный терминал: контейнеры, массовые грузы, RoRo (автотранспорт). В одном из первых операционных свидетельств 62-тысячный судно COSCO доставило 50 электрических горных грузовиков из Tonlу Heavy Industries. Прогноз для Перу: 1,8% прироста к ВВП ежегодно, $4,5 млрд экономического эффекта, сокращение логистических затрат на 12 дней в маршруте Перу–Азия.
Но здесь кроется конфликт интересов.
Чили рассчитывала, что Биоокеанский коридор (атлантический–тихоокеанский мост через Бразилию–Парагвай–Аргентину–Чили) направит грузы через ее порты Антофагаста и Вальпараисо. Вместо этого Бразилия и Китай обсуждают прямую железную дорогу Манаус–Чанкай, которая минует Чили полностью. Для логистических операторов это означает переквалификацию маршрутов и переоценку припасов контейнеров.
E-commerce в $200 млрд: когда спрос опередил сеть
Электронная коммерция в Латинской Америке достигла $200 млрд в 2025 году. Это рост из ничего: $58 млрд в 2019 году, $122 млрд в 2023 году. Бразилия лидирует с $66 млрд к концу 2025 года, но растет медленнее Мексики (34% ежегодного прироста в 2024–2025 годах).
Проблема: последняя миля в условиях коллапса крупных портов.
- Mercado Libre планировала увеличить число распределительных центров в Бразилии с 10 до 21 к концу 2025 года
- Loggi и Sequoia Logística строят региональные хабы в Белу-Оризонти и Ресифи для сокращения времени доставки в удаленные регионы
- Correos (почта Бразилии) и Estafeta (Мексика) переходят на модель «грузовик–воздух–грузовик» для оптимизации затрат вместо дорогих авиарейсов
60% транзакций в Латинской Америке проходит через мобильные устройства. Это значит микро-логистические узлы должны быть насыщены умными устройствами, системами мониторинга и роботизацией. 51% логистических компаний планируют инвестировать именно в эти технологии.
Но вот парадокс: спрос на CEP (курьеры, экспресс, посылки) растет на 5,88% ежегодно, а пропускная способность портов стагнирует. Это создает узкое место на уровне импорта товаров для электронной коммерции.
Холодная цепь: где закон встречает халатность
Аргентина экспортирует 928 000 тонн говядины в год, став пятым экспортером мира. Чили доминирует во фруктовых экспортах в США и Китай. Бразилия экспортирует птицу и соею. Все эти товары требуют температурного контроля от +2/+8°C до −18°C или даже −80°C (фарм-продукция).
Рынок холодной цепи в Аргентине: $2,04 млрд в 2024 году, прогноз — $5,89 млрд к 2033 году с ежегодным ростом 11,16%.
Но проблемы:
- Нехватка рефрижераторных мощностей в пиковые сезоны (сбор урожая в Чили, убой скота в Аргентине, сбор соя в Бразилии)
- Интеграция технологий: 40% спроса на холодную цепь — это экспорт, 20% — импорт для внутреннего потребления, 40% — локальное распределение. Но большинство операторов работают с низкой технологической проникновенностью; средние потери от нарушения температурного режима — 2–3% объема продаж
- Стандартизация: Международные покупатели требуют строгих стандартов качества; это вынуждает экспортеров инвестировать в оборудование, но и поднимает стоимость логистики
Кейс 2025: Бразилия, будучи пятым мировым экспортером мяса, одновременно зависит от 55% судов, которые готовят к отправке с задержками более чем на 10 дней. При температурной чувствительности продукта это означает риск порчи. Americold инвестировала $300 млн в расширение холодильных мощностей, но это лишь частичное решение.
Биоокеанский коридор: $10 млрд мегапроекта против таможенной фрагментации
Концепция: соединить Атлантику и Тихий океан через новые и модернизированные дороги, железные дороги и речные системы. Инвестиции: $10 млрд. Ожидаемый объем грузов: 8,6 млн тонн ежегодно, экономический эффект: $3 млрд.
Статус (октябрь 2025):
- Парагвай: открыл первый участок маршрута (Кармело-Пералта–Лома-Плата в регионе Чако), инвестировано $350 млн
- Бразилия: ускоряет дорожные проекты в направлении портов
- Аргентина: планирует улучшение Río de la Plata логистических коридоров
- Чили: развивает Route 5 North для соединения с северными портами
Системная боль: таможенная процедура. Четыре страны, четыре разных системы. Парагвай изучает систему TIR (международная таможенная система транзита) для упрощения процедур. По оценкам бразильского суперинтенданта таможни Антониу Линдемберга, без гармонизации коридор останется «просто дорогой», не обладающей конкурентоспособностью.
Компетентивная ломка: ожидается, что Бразилия–Китай запустят прямую железнодорожную ветку Манаус–Чанкай, минуя Чили. Это переворачивает всю логику коридора и вызывает политическую тревогу в Чили, которая рассчитывала на использование своих портов в качестве ключевых узлов.
Операционные решения: пять тактик для B2B-логистики в 2025 году
1. Диверсификация портовых хабов с приоритетом поточности
Компании с несколькими портовыми узлами на 25% реже сталкиваются с разрывами цепи поставок. Стратегия: распределить грузопотоки между Сантосом (Бразилия), Чанкаем (Перу), Вальпараисо (Чили), Буэнос-Айресом (Аргентина). При сбое в одном узле система перенаправляет через другой.
2. Цифровой мониторинг в реальном времени с прогностической аналитикой
По состоянию на 2025 год, машинное обучение сокращает ошибки прогнозирования спроса на 30%. Это применяется к управлению складскими запасами и оптимизации маршрутов.
Конкретно для холодной цепи: температурные датчики IoT с автоматическими оповещениями при отклонении от диапазона. Это не опция — это юридический требование.
Sao Paulo–based goFlux привлекла $6 млн Series A в 2025 году для масштабирования платформы подбора грузов, нацеленной на достижение коэффициента загрузки выше 70% и сокращение порожнего пробега.
3. Локальные таможенные склады вблизи производственных зон
Логистические операторы, инвестирующие в таможенные хранилища рядом с производством, создают конкурентное преимущество через сокращение времени очистки и снижение демереджа.
Компания из Бразилии COFCO International начала строительство сельскохозяйственного терминала STS11 в порту Сантос; расширение с 3 до 14 млн тонн производительности будет завершено поэтапно в 2025–2026 годах.
4. EDI-интеграция для таможенного документооборота
EDI (Electronic Data Interchange) — система электронного документооборота между партнерами, которая исключает бумажные процессы. В Бразилии новая система CCT Import для авиагрузов сократила время обработки импортной декларации с 5 дней до 5 часов. Что привело к сокращению простоя на границе на 40% и снижению ошибок в документации.
5. Участие в консорциумах для Digital Twin портов
Porto de Santos планирует внедрить Digital Twin — виртуальную копию портовых операций для мониторинга в реальном времени. Подобные системы в Роттердаме и Хьюстоне сократили время оборота судна на 15–20%.
Для логистических операторов участие в консорциумах позволяет получить приоритетные слоты и данные от Digital Twin для более точного планирования доставки.
Вывод: от потенциала к прибыли
Южная Америка — это регион, где 2025 год стал точкой перелома. Порт Чанкай сократил время доставки из Азии на 12 дней, электронная коммерция достигла $200 млрд, международные парцельные отправления растут на 6,1% в год.
Но инфраструктурные узкие места остаются:
- В Сантосе только 23% судов отправляются по расписанию; задержки стоили экспортерам $11,72 млн за восемь месяцев
- Таможенные процедуры в среднем в два раза медленнее, чем в развитых странах
- Холодная цепь теряет 2–3% продукции из-за нарушений температурного режима
Успех в южноамериканской логистике 2025–2026 годов будет зависеть не от одного фактора, а от интеграции: диверсификация хабов, цифровизация мониторинга, участие в PPP-проектах, гармонизация таможенных процедур и, главное — прогностическая аналитика. Те, кто строят свои сети вокруг этих пяти столпов, получают доступ к одному из самых динамичных регионов мира и конкурентное преимущество, которое сохранится минимум на пять лет.
Столкнулись ли вы с логистическими срывами в Латинской Америке? Какие решения спасли вашу поставку?
Больше информации о перевозках на сайте ABIPA
Читайте также