Собственно, орда Котрага, давшая начало Волжской Булгарии, откочевала из Северного Причерноморья в 665 году для того, чтобы избежать хазарского завоевания, но от хазар уйти было трудно, в чём булгарам пришлось убедиться уже на Волге в IX веке, когда к ним вломились с огнём и мечом хазары, желавшие взять под контроль весь Волжский торговый путь.
Помимо экономических причин, на север хазар погнало повышение уровня Каспийского моря, пожиравшее наиболее плодородные земли Хазарского каганата и гнавшее хазар с Нижней Волги на Северный Кавказ и вверх по течению реки, где уже обосновались булгары, но для войны с булгарами имеющихся у хазар сил, даже с финно-угорскими и славянскими наёмниками, было мало, поэтому хазары заключили союз с прикочевавшими с Урала мадьярами и уже совместно обрушились с ними на булгар. Совместного удара мадьяро-хазарской армии булгары, находившиеся к тому же в состоянии глубокого внутреннего раздрая, не выдержали и были покорены, на них была наложена грабительская дань, на их земли началось переселение хазар, а надсмотрщиками над ними стали союзники хазар вятичи.
Волжские булгары были недовольны своей зависимостью от хазар и регулярно против них бунтовали, но все булгарские восстания своевременно и жестоко подавлялись. Поняв, что своими силами они не смогут вернуть свою независимость, булгары стали искать союзников и обратили своё внимание на Арабский халифат, который стал отправлять туда своих миссионеров, что завершилось принятием волжскими булгарами в 922 году ислама, правда, этим вся поддержка со стороны арабов и ограничилась, Волжская Булгария осталась под властью хазар, только Хазарский поход Святослава Храброго, в котором булгары выступили союзниками русичей, вернул Волжской Булгарии свободу.
