Сегодня прошло три года со дня сделки СИБУРа с ТАИФом, а по-простому вхождения в состав первого двух татарстанских гигантов — «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Отношения начинались с опасений, что «федералы» выкачают прибыль КОСа и НКНХ и пустят заводы по ветру. Оправдалось ли это, справился ли новый СИБУР с санкционной удавкой и куда направили крылья ЭП-600 — в специальном материале.
Начали с торговли конюшнями и выдворения турок
«Квартира площадью 477 кв. м на пятом этаже ЖК «Кристалл». Три спальни (у каждой свой санузел и гардеробная), два кабинета, гостиная, кухня, столовая, гостевой санузел и общая гардеробная при входе. Лучшие виды на оба берега Казанки с хозяйской спальни с панорамным остеклением». Примерно так выглядело объявление о продаже на тот момент самой дорогой квартиры Казани за 213 млн рублей. Поначалу шесть объявлений о реализации квартир в элитном доме шокировали жителей Казани: до этого в свободную продажу они не поступали.
Распродажи шикарных квартир, домиков егерей, баз отдыха и других подобных объектов, приобретенных в ходе слияния с ТАИФом, стали одними из первых публичных действий СИБУРа в Татарстане. Реализация «непрофиля» в глазах некоторых жителей республики представила СИБУР в образе варяга, который спешно переводит в живые деньги имущество главной финансовой группы РТ. Возникли подозрения, что в скором времени реализуются самые негативные прогнозы по «сделке века»: выручка с продаж имущества ТАИФа вместе с прибылями «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» будет утекать в Москву, налоговые платежи в бюджет просядут, а от социальных выплат холдинг откажется.
Добавил красок начавшийся одномоментно с активной работой «федералов» в республике скандал с сотрудниками турецкого «Гемонта», которые работали на главном инвестиционном проекте Татарстана — этиленовом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске. Кратковременное падение в марте отечественной валюты с 74 до 120 рублей и просадка зарплаты в турецкой валюте спровоцировали выступление тысячи иностранных работников подрядчика. Мартовские события вскрыли другие назревавшие годами проблемы — в отношении компании было возбуждено уголовное дело о налоговых нарушениях на 1 млрд рублей в период с 2017 по 2019 год. В итоге в июне 2022 года СИБУР расторг контракт с «Гемонтом».
Спустя три года на этиленовом комплексе, который почти готов к пуску, звучит татарская речь, пришедшая вместе с местными подрядчиками. СИБУР хоть и не называется родным, но на слуху благодаря постоянному запуску новых проектов. Территории «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» вместо предсказывавшихся безжизненных пустырей больше похожи на стройку — шумит техника, укладывается асфальт. Напоминают Казань первых (и сегодняшних) времен правления Ильсура Метшина или Москву первых лет при Сергее Собянине – кому как нравится. Именно в те времена строительство единого химического кластера и начало зарождаться.
Напомним, заключенная 24 сентября 2021 года сделка предполагала передачу владельцам ТАИФа 15% акций СИБУРа взамен на контрольный пакет акций АО «ТАИФ», в которое входили «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16 и ряд других активов. В октябре холдинг выкупил остатки акций АО в обмен на собственные облигации на $3 млрд и сделка была закрыта.
До сих пор доподлинно не ясно, кто был инициатором сделки. Одно из самых ранних упоминаний об интересе СИБУРа к активам ТАИФа датируется 2008 годом. В интервью газете «Ведомости» Альберт Шигабутдинов, в тот момент генеральный директор ОАО «ТАИФ», рассказывал, что СИБУР предлагал выкупить контрольный пакет КОСа в обмен на поставки дешевого этана. Однако по словам Шигабутдинова, руководство республики (тогда еще президент Татарстана Минтимер Шаймиев) предложило реализовать эту схему только после следующего этапа стратегического развития «Казаньоргсинтеза».
В итоге в 2008 году сделка не состоялась, но состоялась через 13 лет. Председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон на подписании соглашения в апреле 2021 года напоминал, обращаясь к руководителю Татарстана, что идея родилась 10 лет назад. Рустам Минниханов артикулировал целесообразность слияния. «У компании «ТАИФ» есть два сдерживающих фактора. Первый — это долговая нагрузка, которую надо очень внимательно смотреть. И поэтому инвестпроекты будут реализованы не за такой короткий период. И второй — это сырьевой. Вот эти два фактора являются самыми главными, когда нужен партнер, крупный игрок, где новые рынки, новые возможности, новые технологии», — высказался тогда еще президент РТ.
Минниханов же выступил гарантом выполнения добрых намерений со стороны СИБУРа. «У нас полное понимание, и это понимание перешло в юридический документ, — объявил он перед подписанием документов. — Для республики очень важно, чтобы нефтехимия развивалась. Когда эту тему обсуждали, я поставил несколько вопросов, на которые мы получили все ответы».
Ветер перемен на производстве: кадры, инфраструктура, питание
Через четыре месяца после сделки началась СВО, которая открыла новую главу во взаимоотношениях СИБУРа с татарстанскими предприятиями. С введением санкций российские предприятия оказались отрезаны как от выгодных западных рынков сбыта, так и от их технологий и комплектующих. Цепочки продаж и логистику пришлось перебрасывать на восток, параллельно выстраивая импортозамещение продуктов, которые раньше покупались как в супермаркете. При этом компания последовательно наращивала долю продаж своей продукции на внутреннем рынке. С 60% в 2022 году этот показатель довели до 74% в 2023 году, а по итогам 2024 года компания планирует достичь 80%.
«Переход перед такими катаклизмами под крыло крупной федеральной компании — это однозначно «плюс», — характеризует последствия сделки собеседник издания, пожелавший остаться неназванным. — В санкционной войне выживаемость повышается, если у компании есть вес на мировых рынках, запас прочности и большой опыт работы с экспортом».
Строительство новой логистики и системы продаж поддержали сбыт продукции, но заводам было необходимо развитие. СИБУР объявил о планах вложить 180 млрд рублей в начатые проекты стирольной цепочки НКНХ, «несколько десятков миллиардов рублей» в строительство производства металлоценового полиэтилена и построить новый этиленопровод. Осуществляется модернизация реактора «B» на «Казаньоргсинтезе» и завершается строительство ПГУ-250. 23 млрд рублей СИБУР потратил на собственный проект — строительство единственного в России производства гексена-1. С учетом затрат на строительство ЭП-600 инвестиционный пакет холдинга перешагнул полутриллионную отметку.
Ожидаемую волну недовольства встретили кадровые решения компании. СИБУР поставил цель концентрироваться только на производстве продукции и переводил в штат специальных организаций сотрудников сервисных подразделений: транспортный, хозяйственные цеха, комбинаты общественного питания. Несмотря на то, что компания гарантировала сохранение условий оплаты, это не могло не вызывать недовольство бывших заводчан. Вместе с этим началась реорганизация структур предприятий для приведения их к логике большой компании. Это в свою очередь подстегнуло процесс увольнений по собственному желанию. Часть сотрудников не хотела мириться с начавшимися изменениями – повышением объема основных работ, хоть и при высвобождении от непрофильных задач, вроде покоса травы. Официальных цифр, характеризующих каждый из этих процессов, нет. Но за два года штат на КОСе и НКНХ (без учета ДЗО) поредел с 23,4 до 15 тыс. человек.
К чести компании аналитики относят отсутствие кадровых чисток. Их же не фиксирует официальная статистика безработицы. Даже в небольшом Нижнекамске, считающемся «городом без безработицы», число вставших на биржу труда в стартовый период слияния возросло лишь на полторы сотни человек. Небольшой всплеск сгладился очень быстро — к началу 2023 года. Возможно, на руку СИБУРу сыграла общая позитивная экономическая ситуация в РТ и кадровый дефицит, но публичных обсуждений на тему изменений в компании найти не удалось.
Для оставшихся же в составе предприятий ветер перемен стал по-настоящему теплым. По данным Росстата, за 3,5 года зарплаты химиков в Татарстане увеличились на 86%, с 68,6 до 127,8 тыс. рублей, опередив по темпам роста давних соперников — нефтепереработчиков (рост с 76,6 до 128,6 тыс. рублей, +68%). Быстрее химиков в последние годы зарплаты росли только в 14 отраслях обрабатывающей промышленности, однако по среднемесячному доходу почти все значительно отстают от персонала КОСа и НКНХ. Компания, как и обещала, повысила оклады вместе с введением премий за результаты за счет общего повышения эффективности.
Меняется и заводская инфраструктура. Мало кто из служащих республиканских заводов не слышал, как теперь кормят на КОСе и НКНХ, и не видел симпатичных автобусов. Помимо обновленных столовых, которые теперь курирует «Бахэтле», на предприятиях появился новый формат промышленной медицины. Появились современные центры здоровья. Компания приступила к обновлению поликлиники «Нижнекамскнефтехима». Всего на заводскую «социалку» вкупе с ремонтом зданий и территории холдинг направит более 30 млрд рублей.
Больше всех, кроме сотрудников, переживали за будущее после сделки любители спорта. Их комментарии в социальных сетях были гораздо более заметными. «СИБУР не любит ни хоккей, ни футбол», «Рубину теперь точно конец». Подыгрывал этим настроениям вылет главного футбольного клуба республики из Премьер-лиги аккурат после сделки. Федералы не обещали ни чемпионств, ни грандиозных трансферов. Предчувствие скорой катастрофы передалось болельщикам «Нефтехимика». Команда хоть и постоянный середнях КХЛ, но одна из главных форм досуга и приложения усилий юных спортсменов. Холдинг же просто отвел себе роль пусть не денежного мешка, но исправного банкомата, в свойственной себе манере исполняя обязательства спонсора и не вмешиваясь в спортивную жизнь. Сумма вложений в спорт за три года, по данным СИБУРа, превысила 14,6 млрд рублей. «Рубин» сегодня показывает пусть не стабильный, но зрелищный футбол: команда балансирует в середине Лиги с ровным составом футболистов. Хоккейный «Нефтехимик» только что ярко начал сезон, обыграв дома чемпионов и вице-чемпионов страны. «Синтез» в ушедшем сезоне вернул себе статус чемпиона страны. Вдобавок СИБУР проинвестировал почти миллиард рублей в обновление главного спортцентра Нижнекамска, получившего название «СИБУР Арена НК».
Как КОС и НКНХ спасали от санкционной удавки
Когда республиканской нефтехимии перекрыли доступ к западным технологиям, оборудованию и катализаторам, импортозамещение стало главным вызовом. В научно-техническом центре НКНХ и лаборатории КОСа начали сдувать пыль с забытых разработок и возобновлять исследования. И здесь татарстанским предприятиям также помогли накопленные ресурсы СИБУРа в виде еще пяти научных центров, размещенных в городах присутствия компании. С их поддержкой «Казаньоргсинтез» выпустил пять новых марок полиэтилена и три марки поликарбоната, которые используются в автомобилестроении и сельском хозяйстве. «Нижнекамскнефтехим» освоил выпуск пропиленгликоля марки А, а также новые марки бутадиен-стирольного каучука.
В единый кулак научные школы Татарстана СИБУР объединит в новом НИОКР-центре, который будет построен в 2026 году на территории делового квартала «Казаньоргсинтеза», — это еще один проект, преобразующий в республике взгляд на работу в нефтехимии. «Формируется новая модель промышленной урбанистики, создаются условия для работы специалистов разного профиля. Благодаря проектам СИБУРа в Казани мы получим нефтегазохимический кластер полного цикла: от научных разработок продукции и технологий по запросу клиента до их выпуска на промышленных мощностях «Казаньоргсинтеза», — оценил проект квартала мэр Казани Ильсур Метшин.
Появились и первые результаты импортозамещающих усилий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, химическая промышленность вошла в топ-10 отраслей-лидеров среди обрабатывающих производств по темпам роста импортозамещения. Руководители 38% предприятий отмечают ускорение динамики импортозамещения по итогам 2023 года. При этом 70% опрошенных руководителей назвали НИОКР драйвером развития их производств и отрасли в целом.
С использованием ресурса федеральной компании развиваются сегодня НКНХ и КОС. КОС решил постоянную проблему недозагрузки сырьем и в первый же год после сделки вышел на рекордный показатель конечной продукции — 1 млн тонн. Республиканские предприятия получили доступ к компонентам спецхимии, которые сложно подобрать в одиночку, к единой системе продаж, обслуживания, логистики. При этом, как отметил в интервью корпоративным изданиям предправления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов:
«Предприятия остаются центрами прибыли, но несут меньше расходов, потому что продажи, документооборот и многие другие сервисные функции сегодня централизованы и автоматизированы на базе лучших практик».
Увеличение потенциала отечественной нефтехимии в импортозамещении на фоне сделки ТАИФа и СИБУРа отмечают и в министерстве промышленности и торговли РФ. «Объединение бизнесов позволило смягчить влияние негативных трендов по отдельным видам продукции, что способствовало устойчивости производств в условиях ограничительных мер», — сообщили газете «Коммерсант» в Минпромторге. В ведомстве подчеркивают: «За последние три года СИБУР реализовал ряд проектов по импортозамещению, при этом существенная их часть сосредоточена в Татарстане: это проект по производству гексена, выпуску импортозамещающих марок полиэтилена и полипропилена для медицины, упаковки и ЖКХ, поликарбоната для автомобилестроения, а также катализаторов для синтеза полиолефинов».
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак одним из ключевых проектов СИБУРа в Татарстане назвал строительство нового научно-технологического центра в Казани. «Его работа позволит импортозамещать ключевые позиции по современным синтетическим материалам, а также укрепить позиции российской нефтегазохимии на мировых рынках», — отметил он в беседе с «Коммерсантом».
Еще один тренд, который получил развитие с появлением СИБУРа, — сокращение периода простоя оборудования предприятия во время ремонта. Плановый остановочный ремонт способствует повышению эффективности и надежности производства за счет регулярного обновления технологического оборудования. Первым в системе татарстанских заводов переход с ремонта раз в год на «техобслуживание» раз в два года провел завод поликарбонатов в 2022 году. Это стимулирует прибыль от выпуска дополнительного объема товарной продукции. В 2024 году он же перейдет с обслуживания раз в два года до ТО раз в четыре года. Аналогичные проекты затронут большинство основных производств НКНХ и КОСа.
Промежуточные итоги третьей годовщины сделки Карисалов подвел в начале сентября 2024 года на полях Восточного экономического форума. Он приоткрыл детали инвестиционной программы холдинга на ближайшие годы. По его словам, общий объем вложений компании приближается к 2 трлн рублей.
Одна из важнейших точек приложения инвестиционных усилий СИБУРа — Волжский химический кластер, подчеркнул Карисалов. В экономику Татарстана холдинг направит 600 млрд рублей, треть от всей инвестпрограммы компании, которая присутствует в более чем 20 регионах России. Но если АГХК будет производить химические товары «широкого» потребления, такие как полиэтилен и полипропилен, то на татарстанских предприятиях развернута более глубокая переработка сырья с прицелом на редкие и уникальные производства. Например, «Казаньоргсинтез» один в России выпускает поликарбонаты и сэвилен, а «Нижнекамскнефтехим» в 2025 году первый в России запустит производство гексена.
Гендиректор СИБУРа также упомянул о проекте «Теплая страна», который холдинг начинает пилотировать в Татарстане. Эта инициатива компании предполагает применение полимерных материалов в сфере строительства и ЖКХ, например, для утепления домов или замены сетей ЖКХ. Проект пользуется поддержкой Раиса РТ Рустама Минниханова. «Его смысл в том, чтобы существенно увеличить возможности по теплосбережению при строительстве», — указал Карисалов.
На горизонте 25 лет этот проект может дать порядка 500 млрд рублей денежного эффекта при затратах на модернизацию в 300 млрд рублей — за счет сокращения потребления. Помимо стройки проект эхом отразится на экологии. 28% выбросов CO2 приходятся на обслуживание зданий и ЖКХ. Применение полимерных материалов в модернизации сетей и утеплении домов позволит компенсировать 3,3 млн тонн выбросов в год.
Если предстоящие инвестиции в Татарстан говорят о доверии СИБУРа к республике, то «Теплая страна» свидетельствует об ответном расположении властей Татарстана. О том, как теперь развиваются отношения между республикой и СИБУРом, Рустам Минниханов высказался спустя почти три года после сделки во время осмотра нового офиса АО «СИБУР-РТ» на «Казаньоргсинтезе». «Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Жениться удачно не у всех всегда получается, но мы с СИБУРом женились удачно», — заявил Раис Татарстана.
Свое резюме по сделке спустя три года озвучил и Александр Новак. «Слияние потенциалов двух ведущих отраслевых игроков — компаний СИБУР и ТАИФ — позволило увеличить устойчивость отечественной нефтехимической индустрии и преодолеть вызовы последнего периода»,— заявил он «Коммерсанту». «Несмотря на внешнее давление, СИБУР продолжил реализацию заявленной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана. Были начаты новые проекты по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность отечественной нефтегазохимии на внешних рынках», — отметил вице-премьер правительства.
Что стало бы с татарстанской нефтехимией без СИБУРа?
В 2020 году о предбанкротном состоянии республиканских газохимических предприятий сообщала газета «Реальное время» (контрольный пакет издания на тот момент находился в собственности ТАИФа). Одной из причин назывался обсуждаемый закон о введении обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) (вступил в силу в 2021 году). По новым правилам компаниям, которые активно инвестируют в обновление и строительство нового производства, будет предоставляться двойной налоговый вычет по этану и СУГ — обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Эти меры были приняты для борьбы с ростом экспорта этана и СУГ и стимулирования их переработки российскими предприятиями.
Полиэтилен (ПЭ)
Однако в статье «Реального времени» говорилось о том, что на фоне слабеющего рубля и роста котировок на сырье переработка СУГ становится нерентабельной для независимых компаний, приобретающих сырье на свободном рынке. Издание рисовало апокалиптическую картину для татарстанской нефтехимии: «Это в конечном итоге может привести к серьезному сокращению выработки химической продукции и вывозу еще большего объема сырья на экспорт. А что это значит для регионов? Снижение выработки и прибыли предприятий обернется существенным снижением налоговых поступлений, приостановкой инвестиционных проектов. Заметно снизятся доходы в региональные и муниципальные бюджеты, не смогут быть реализованы социальные программы. При самом плохом раскладе ситуация приведет к закрытию действующих производств и потере рабочих мест».
В противовес независимым переработчикам приводился пример Амурского ГХК. СИБУР тогда только подстегнуло обсуждение обратного акциза, в 2019 году холдинг заявил о готовности нарастить мощность будущего производства на 50%.
Неизвестно, каким было бы будущее нефтехимии Татарстана без СИБУРа. Зато сегодня показатели предприятий сигнализируют о том, что они здравствуют и в тяжелейших условиях находят рынки сбыта, параллельно выстраивая технологическую независимость.
«Теперь это сделка в стиле «win-win»»
Вспоминая события трехлетней давности, эксперты уже не видят СИБУР и ТАИФ антагонистами. Напротив, одна компания продолжает развивать активы другой, применяя свои ресурсы и внедряя лучшие практики. «Благодаря СИБУРу в Татарстане был сформирован полноценный полимерный кластер, — говорит главный редактор Информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин. — Фактически его начали формировать в Татарстане еще двадцать лет назад. СИБУР, не ломая старых заделов, доводит архитектуру полимерного кластера в РТ до логического завершения, создавая очень интересный мегапроект».
СИБУР помог татарстанской нефтехимии пробить сырьевой потолок, ограничивающий предприятия в росте выпуска продукции, и озаботился созданием инфраструктуры по ее переработке. «Компания создала серьезный задел для развития конечной переработки базовых полимеров — 35% продукции, произведенной в Татарстане, перерабатывается в республике, — заметил Семягин. — С точки зрения местной и региональной экономики создание множества малых производств гораздо выгоднее, чем создание одного крупного производства такой же мощности».
«Все это формирует спрос на высококвалифицированные кадры и дозагружает имеющиеся вузы. А работая в большой структуре из десятков промышленных комплексов по всей стране, профессионалы получают возможность не сидеть по 25 лет на одной должности, ожидая ухода на пенсию старшего коллеги, а строить карьеру гораздо быстрее за счет других проектов компании», — резюмировал эксперт.
«Первые действия СИБУРа после сделки с ТАИФом в республике выглядели так, будто перед нами предельно жесткая капиталистическая машина, — вспоминает экономист Альберт Бикбов. — Началась перетряска производственных процессов, на распродажу были выставлены непрофильные активы. Сделка была проведена в разгар бушевавшей пандемии коронавируса, когда мировая экономика впала в ступор, а в России ввели ограничения и люди сидели дома. Тогда казалось, что трудности, связанные с тем, что рынки нефтехимической продукции были заморожены, СИБУР будет компенсировать за счет регионов и, в частности, Татарстана».
Однако рынки после снятия ковидных ограничений восстановились. СИБУР получил профит, который, вопреки начальным опасениям, не был выведен из Татарстана через механизмы трансфертного ценообразования, рассуждает эксперт. Сейчас, спустя три года, экономист видит эту сделку в парадигме «win-win». ТАИФ вовремя продал активы в Татарстане СИБУРу, тащить дальше возрастающее день ото дня огромное долговое бремя из-за реализации гигантских инвестпроектов группе было бы трудно. Нефтехимия и экономика в плюсе.
