Решил делать отчёты в целом по инвестициям в фондовый рынок, а не просто по портфелю "Ракета". Во-первых так будет проще, будут учтены заблокированные активы и всё что есть на счетах. Во-вторых прочитал, что Дзен может принимать такие заголовки за кликбэйт и не показывать в ленте.
В марте было нетипично для меня много покупок, связано это с тем что наконец я вышел из отпуска, начал получать зарплату, получил 13-ю зарплату, получил инвестиционный налоговый вычет.
О вычете писал здесь:
Покупки.
Все средства от налогово вычета направил в фондовый рынок. Продаж в марте не было, только покупки.
Итак, покупки по ИИС и брокерскому счёту в марте:
Как всегда фаворит в моих покупках X5 group. Почему ритейлер мой фаворит можете прочитать в статье:
Покупать X5 на ИИС я не могу, в связи с запретом ЦБ. Потому приходится покупать Пятёрочку на брокерский счёт, такая же ситуация и с акциями Озона. Остальное было куплено на ИИС.
Заблокированные "красавцы" моего портфеля.
В портфеле три заблокированные позиции. Фонды Финекс на Китай и индустрию игр, а так же казахстанский брокер Freedom Holding.
Появилась возможность обмена по заблокированным активам, выставил заявки по всем трём активам. Фридом не стал бы продавать, если бы не текущая ситуация. Теперь ждём, что из этого получится, дисконт по заявке совсем не значительный, держим кулачки. Заявки можно выставить только из личного кабинета на сайте, с приложения не получится. Вот что пишет, вкратце, БКС по обмену:
Почему-то нет возможности выставить заявку по фонду Тинькова TBIO.
Буду узнавать в поддержке БКС.
Бумажная доходность всего портфеля на обед 01.04.2024:
Это бумажный доход за почти 3 года существования ИИС + брокерского счёта, который я стал пополнять совсем недавно, чтобы покупать акции X5. Так как портфель пополняется в среднем пару раз в месяц и не стартовал с большой суммы, то считать доходность, к примеру так: 754 001,74 - 156 158,7 = 597 843,04 то есть внесённых денег у нас 598 тысяч, считать доходность от этой суммы на горизонт 3 года неправильно, так как вначале инвестиций не было этой суммы, за первый год сумма портфеля была около 100 000 рублей.
Но эта бумажная доходность не учитывает дивиденды, полученные от компаний, полная доходность портфеля, которая учитывает дивиденды:
Цифра +37% уже поинтереснее). Ещё к доходности можно добавить инвестиционные вычеты, я обязательно это сделаю в отчёте за три года по ИИС в мае.
Состав портфеля на 01.04.2024:
Разбивка моего портфеля по классам активов: Диверсификация? - Не, не слышал). О том почему у меня нет диверсификации по классам активов и страновой диверсификации писал в статье ниже:
Активы портфеля:
Такой состав моего портфеля (ИИС+БС) на сегодняшнее число.
Подписывайтесь на канал, здесь я пишу о своих скромных инвестициях в фондовый рынок, сдачи посуточно двух квартир, работе и подработке. Здоровья вам и роста капитала.