Что делать если образовался большой "бумажный убыток"?
Бумажный убыток – неосуществленный или потенциальный убыток на финансовом рынке, образовавшийся при торговле ценными бумагами (акциями) или в результате инвестиционных вложений. Бумажный убыток часто называют нереализованным убытком
У всех нас есть убыточные сделки. Если кто-то вам говорит что у него таких нет, то вам нагло врут! Они были даже у самых великих инвесторов, вроде Баффета, Грэма и Далио.
О своих бумажных убытках писал там и тут
Надо здраво оценивать реальность. Сильный убыток по позиции может вас, как убить, так и сделать сильнее.
Усреднять убыточную позицию стоит только в том случае, если вы отлично понимаете бизнес компании. Если компания обладает сильным фундаменталом и выдержит тряски в экономике.
Я думаю так, мы все делали со Сбером, Лукойлом, Белугой, Роснефтью в 2022 году.
Держать убыточную позицию стоит, если возникшие риски не позволяют с уверенностью усреднять бумагу и увеличивать долю в портфеле. Так я сейчас делаю с Сегежей.
Главное, чтобы доля проблемного бизнеса не занимала у вас большую долю портфеля.
Продавать или как говорят на ФР "зарубить лося" убыточную позицию стоит, если все намекает на полный крах (банкротство). Например, ОВК, где фундаментальная цена составляет чуть выше 1 рубля за акцию.
Часто слышу о том, что делать с Полиметаллом или Сегежей. Доля в таких акциях должна быть минимальная, а попытки бесконечно их усреднить могут привести вас к еще большему разочарованию.
Полиметалл я продал, а вот Сегежу - нет. Мои действия по Сегеже очень просты, я забыл о ней до 2024г. и не планирую усредняться. Сегежа единственная сильно убыточная позиция с показателем -30% в портфеле ИИС и нет смысла ставить еще больше денег на проигрышную ставку (когда остальные ставки выигрывают).
А если ваша доля в проблемной компании высокая (20,30 и более процентов), то это как минимум послужит вам уроком и прокачает ваши навыки.
Но что там Сегежа с долей 2,5% от портфеля ИИС. На брокерском счету у меня есть бумаги компании ZIM с долей 42% от всего портфеля БС и потенциальным убытком -80%, подробный разбор делал тут. Как раз с ZIM именно та история, когда я стал сильнее и мудрее, хотя многих подводных камней еще не знаю.
Помните, не стоит усреднять проблемный бизнес, если ваша доля в нем и так большая.
Пишите, какие самые убыточные позиции у вас были и что вы делали с ними?
Спасибо, что читаете!
Читайте также:
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!