Селектел занимается ИТ-инфраструктурой: выделенные серверы, облачные и виртуальные сервисы доступны в собственных и партнерских дата-центрах. Кредитные рейтинги: A+(RU) от АКРА и ruA+ от ЭкспертРА. Компания собрала заявки 15 августа, техническое размещение прошло 18 августа. Время подвести промежуточные итоги.
Вся представленная информация – личное мнение авторов, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать различные риски.
Облигации на МосБирже: Селектел
На бирже обращаются 2 выпуска объемом 6 млрд руб. без учета нового. Первое погашение пройдет в феврале 2024 года на 3 млрд руб. Следующий выпуск гасится в конце 2025 года.
Кредитные спреды: Селектел
Средний кредитный спред за 6 месяцев накануне размещения выпуска 001Р-03R: 173 бп. Закрытие 14 августа: 145 бп. Результат на уровне групп ruAA-ruA, что соответствует кредитному рейтингу компании ruA+/A+(RU).
Итоги
Сбор заявок на новый выпуск серии 001Р-03R с полугодовым купоном и погашением через 3 года прошел 15 августа. Техническое размещение на бирже: 18 августа.
Купон понизили с 13,5% годовых до 13,3% годовых на этапе сбора заявок, что соответствует доходности к погашению 13,74% годовых, дюрации 2,6 лет и кредитному спреду 285 бп.
Размещение пришлось на повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% Банком России. Компания планировала привлечь 4 млрд руб., но разместила 3 млрд руб. Кредитный спред оказался на 100+ бп шире среднего за 6 месяцев и значения на закрытии накануне размещения. Такой спред положительно сказался на начале торгов новым выпуском: облигации iСелкт1Р3R торгуются выше номинала: 101,55% по итогам 23 августа. Динамика старых выпусков iСелктлР1R и iСелкт1Р2R выглядит слабее. Спред остается расширенным в сравнении с прошлыми выпусками.
При частичном или полном использовании ссылка на источник обязательна.
Ссылки на материалы по терминам из публикации:
