ГК «Самолет» планирует выкупить собственные облигации на сумму до 10 млрд руб. Это требуется для снижения долговой нагрузки, говорится в сообщении на официальном сайте компании.
«Запуск данной оферты демонстрирует проактивный подход компании к управлению своими обязательствами и будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки. Более того, текущее соотношение доходности и риска по долговым инструментам „Самолета“ делает данные инструменты привлекательными также с инвестиционной точки зрения. Держатели облигаций, в свою очередь, получают дополнительные возможности и опциональность — они могут предъявить бумаги к выкупу раньше плановой даты погашения выпусков, инвестируя полученные средства в другие инструменты, а также могут продолжать держать облигации для реализации на вторичном рынке или до погашения», — пояснила финансовый директор компании Нина Голубичная.
Инвесторы могут направить оферту на выкуп своему брокеру с 28 января по 3 февраля 2025 года. Цена выкупа будет определена на основе полученных заявок.
В конце декабря 2024 года агентство АКРА понизило кредитный рейтинг «Самолета». Снизились оценки долговой нагрузки, обслуживания долга и размера бизнеса из-за значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах. Также агентство указало на «рост риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов».
ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре Группы развиваются следующие бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, банк, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. На 31 декабря 2023 года внешняя оценка активов компании достигла 1,06 млрд руб., включая земельный банк объемом 46,5 млн кв.м. реализуемой площади.
