Трампо-ралли резко закончилось и сменилось новым погружением нашего рынка. График индекса Мосбиржи последних недель напоминает траекторию межконтинентальной баллистической ракеты, и возможно это не случайно😉
🚀Пока Президент России выступает с очередным весьма внятным предупреждением, бакс и биткоин улетают в космос, а ️западные горячие головы подбирают челюсти после демонстрации "Орешника", индекс Мосбиржи нацелился на ретест поддержки 2550 п.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я перечислил лучшие свежие выпуски облигаций, которые разместились в октябре, озвучил свои мысли о будущем российского рынка на пороге Третьей мировой и прокомментировал выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от Энергоники, флоатеры от Брусники, Новосибирской области и города Томска). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
🔥NVTK НОВАТЭК - 10 акций
Часть команды - часть корабля! (с) Продолжаю усреднять НОВАТЭК, по которому снова прилетел негатив. Единственный в России завод по производству СПГ-оборудования остановился и был законсервирован из-за санкций, пишет Bloomberg. На этом уникальном предприятии "Новатэка" в Мурманской обл. были собраны две первые производственные линии для «Арктик СПГ-2».
До этого сам «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов. Котировки акций подходят к минимуму 2022 г., а в долларах уже ниже. Спрашивается, если не сейчас время откупать отчаяние, то когда?
🤔До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Несмотря на всё это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре. Недавно кстати дивы пришли - хоть и немного, но приятно💪
⛽️TRNFP Транснефть-п - 10 акций
Главный хэдлайнер недели со знаком "минус". Государство решило, что Транснефть слишком много зарабатывает, и подняло налог на прибыль для компании с 25% сразу до 40% на 6 лет. По сути, теперь вместо дивидендов бюджет будет выкачивать кэш из Трансухи напрямую в виде налогов, а что миноритариям? А миноритарии, как обычно, обтекают в сторонке.
🤬Настроение в Пульсе примерно такое:
За неделю акции грохнулись больше чем на 20% - вполне справедливо, учитывая такой "кидок" со стороны главного акционера. Деталей пока нет, но доп. налог может составить 20-50 млрд ₽ - это значит, что и дивиденды скукожатся весьма прилично.
💼Тем не менее, Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок. У компании монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.
📱YDEX Яндекс - 2 акции
Подобрал пару бумаг нашего главного доморощенного IT-гиганта по скидке. Теперь у меня 9 акций на счете в БКС.
У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 120 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 800 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 53К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.
Индекс RGBI наконец протрезвел и вместе с акциями развернулся вниз, снова уйдя ниже 100 п. Как я и думал, ралли опять стартовало преждевременно.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-27%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 - 8 шт.
Докупил относительно короткую ОФЗ 26229 в качестве защитной бумаги. На днях был выплачен очередной купон, доходность к погашению - 21,6%. А вообще, никому не советую. Купон смешной, дюрация маленькая, доходность даже на фоне вкладов - ну такое😉
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 10 шт.
Государственный флоатер с погашением в 2026 году, продолжаю понемногу набирать. Кстати, это сейчас единственная облига на моём ИИС в ВТБ, которая показывает "плюс" и зелёные циферки.
🛍️RU000A105GV6 Гарант-Инвест 2Р5 - 9 шт.
Облигации Гарант-Инвеста в последнее время сильно продавили вниз из-за опасений по поводу задержки сдачи нового ТЦ в Москве, а также из-за претензий ФНС к ряду юрлиц, входящих в группу. Выпуск 2Р5 дает уже более 35%(!) доходности, и я решил рискнуть. В августе делал обзор на свежий флоатер Гарант-Инвест 2Р10, в котором подробно разбирал бизнес эмитента.
👉Итого на облигации потратил около 25К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Хочется надеяться, что баксу всё-таки в ближайшее время дадут по башке и загонят обратно ниже 100 ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~78К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось дальше потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.
Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 29.11.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 11 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб