Друзья и коллеги!
Благодарю всех за внимание и поддержку канала. Рост числа подписчиков за 3 с небольшим месяца весьма впечатляющий. СРАСИБО ОГРОМНОЕ!
· ЕС удвоил ставку, став первым в мире регионом с нулевыми выбросами.
· Запад не сделал достаточно, чтобы обеспечить важнейшие цепочки поставок сырья для своих планов по переходу к энергетике.
· Зависимость от импорта сделала западную экономику более уязвимой.
Существовало негласное предположение, что Запад знает, что делает, потому что делает это дольше, чем Восток. Почти все развитые экономики находятся в Западной Европе и Северной Америке. Однако в последнее время все изменилось в одном жизненно важном аспекте: энергетической политике. За последние несколько лет ЕС удвоил свои амбиции стать первым в мире регионом с нулевым выбросом вредных веществ. Он создал огромное количество энергоагрегатов возобновляемой энергии, наметил огромные инвестиции в зеленый водород и принимает политику за политикой, чтобы воспрепятствовать потреблению ископаемого топлива.
В США, большой толчок к возобновляемым источникам энергии начался два года назад, когда президент Джо Байден вступил в должность. Переход от экономики, основанной на ископаемом топливе, к экономике, основанной на возобновляемых источниках энергии, был центральным принципом его предвыборной кампании, и он приступил к работе с первого дня, запретив трубопровод Keystone XL из Канады и вскоре после этого временно запретив нефтяным и газовым компаниям новое бурение на федеральных землях.
Тем временем, на Востоке была сформирована ОПЕК+, в которую вошли два крупнейших мировых производителя нефти — Россия и Саудовская Аравия, а также производители нефти в Центральной Азии из бывшего Советского Союза, включая Казахстан и Азербайджан. Расширенный картель не всегда сходился во взглядах, и незадолго до того, как пандемия действительно разразилась, русские и саудовцы вступили в короткую ценовую войну. Однако с тех пор ОПЕК+ работает как хорошо налаженный и смазанный механизм.
ЕС, Великобритания и Соединенные Штаты стремились установить больше ветряных турбин, больше солнечных батарей и больше хранилищ, а автопроизводители, почти все базирующиеся либо в Европе, либо в США, в равной степени стремились выделить десятки миллиардов долларов на это и на электрификация транспорта. Эти гонки основаны на Парижском соглашении и направлены на снижение повышения средней глобальной температуры на 1,5 или 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Пока Запад был занят этим, ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией качала столько нефти, сколько считала нужным в данный момент времени. В дополнение к этому Россия сохранила свою металлургическую и урановую промышленность и продолжила укреплять связи с Дальним Востоком, уделяя особое внимание Китаю. Тем временем Саудовская Аравия сделала ставку на горнодобывающую промышленность и выделила десятки миллиардов долларов на инвестиции в возобновляемые источники энергии и интеллектуальные технологии.
По сути, это означает, что в то время как Запад с энтузиазмом сосредоточился на последнем звене цепочки поставок энергии — ветряных турбинах, панелях и электромобилях, — Восток в лице России и Саудовской Аравии сосредоточился на начале и середине технологического процесса, на сырье, без которого невозможен ни один энергетический переход. При этом они также продолжают то, что делали десятилетиями: снабжать мир, в том числе страны с переходной экономикой, ископаемым топливом.
Сейчас Запад открывает для себя, насколько важна сырьевая часть для энергетики в целом. Американские сланцевые бурильщики не могут наращивать добычу так быстро, как хотелось бы администрации Байдена, потому что она страдает от дефицита капитала и наличия разведанных месторождений. ЕС борется с растущим бременем стоимости электроэнергии, потому что возобновляемые источники энергии ненадежны и сильно зависят от погодных условий. ЕС, на этом фоне, пытается сократить потребление ископаемого топлива. Теперь это потребление растет, но оно также стало намного дороже, чем было еще пару лет назад, из-за нехватки предложения и недостатка финансирования. По иронии судьбы, выбросы также растут. За что боролись, на то и напоролись…
Администрация Байдена хочет доставить больше канадской нефти в США, но трубопровод Keystone XL, который мог бы это сделать, был напрочь убит той же самой администрацией. Администрация Белого дома в США также хочет увеличить местную добычу критически важных полезных ископаемых, но, похоже, не хочет открытия шахт, которые были бы необходимы для этого. США, видимо, не нужны, ни российская нефть, ни другие виды топлива на фоне войны на Украине, так как но был приостановлен этот импорт с 22 апреля.
В Европе политики столь же активно решили наказать Россию за Украину, пока что пять раундов санкций, которые, по шуткам многих в Европе, навредили ЕС больше, чем самой России. В этих шутках есть доля правды: цены на энергоносители в ЕС взлетели до небес и остались в космосе, предприятия предупреждают, что им, возможно, придется закрыться, если ЕС введет санкции против российского газа или если Россия решит в отместку закрыть кран, а люди в Европе готовятся начать протестовать против роста цен.
Тем не менее, официальные лица Брюсселя говорят о нефтяных и газовых санкциях, и буквально на прошлой неделе они проголосовали за запрет на импорт российского угля, который вступит в силу в августе. Эта последняя часть санкций является осколком здравого смысла в Европе. Россия поставляет 45 процентов энергетического угля Европе, используемого для производства электроэнергии и тепла. ЕС сейчас изо всех сил пытается найти замену, в то время как крупнейший в мире экспортер угля Индонезия резко поднимает цены, а Австралия, еще один угольный гигант, предупреждает, что ей не хватит угля для Европы.
Запад начинает свое болезненное пробуждение и понимание одного очень простого факта. Этот факт заключается в том, что тот, кто контролирует сырье, контролирует все на Земле. И если те, кто контролирует сырье, правильно разыграют свои карты, они, вероятно, сохранят контроль, в то время как потребители этого сырья будут углублять свою зависимость от этих внешних поставщиков энергии и сырья.
Посмотрим, насколько хватит запаса прочности европейской экономике, а ее гражданам терпения. Когда политика начинает определять экономику – это всегда плохо для обычных людей и предпринимателей. Рост цен на энергию – это еще полбеды, а вот нехватка продовольствия, миграция и рост цен на это продовольствие может оказаться смертельной дозой для текущей европейской политики. Можно пересесть на велосипед, в целях экономии на бензине, можно теплее одеться, в целях экономии на отоплении своего дома или офиса, но вот без обычной простой еды – не обойтись…
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
