Санкции на поставки лесопродукции в ЕС поставили многие российские лесопильные предприятия на грань выживания. Особенно сильно пострадали малые и средние предприятия расположенные вблизи европейских границ и ориентированные на европейский рынок.
То, что ранее было конкурентным преимуществом, в виде короткого плеча поставки и возможности продавать по высоким европейским ценам стало фундаментальным недостатком. Такие лесопильные предприятия ищут новые возможности адаптации.
Осветим суть проблемы шире.
Новые рынки пилопродукции. Существуют ли они?
Для многих лесопильных предприятий расположенных в европейской части России, особенно около границ со странами ЕС наступили не самые лучшие времена.
Представьте малое или среднее лесопильное предприятие около границы с ЕС, расположенное в Карелии, Псковской Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Брянской, Тверской, Архангельской (нужное подчеркнуть) и других приграничных и не приграничных областях северо-запада и центра России. Предприятие производит продукцию и тут же отгружает в страны ЕС, как правило, автомобильным транспортом, так как малые или средние предприятия, зачастую, не имеют своей железнодорожной ветки. И, в общем, железнодорожная ветка им без надобности, так как отгрузка продукции автомобильным транспортом на коротком плече дешевле и быстрее.
И вот, европейский рынок закрыт. Альтернативные рынки где-то далеко, а цены там не самые лучшие. Одна история - отгрузить пилопродукцию фурами в прибалтийские страны или Финляндию, и совсем другая история - отгрузить пилопродукцию на рынок стран MENA (арабские страны и север Африки) или в Китай, для чего надо преодолеть тысячи километров и осуществить несколько перевалок груза.
Пилопродукцию необходимо довести до железнодорожной станции, осуществить погрузку на железнодорожный транспорт, транспортировать до морского порта, например, Новороссийска или Владивостока, где так же провести перевалку груза на морской транспорт и только после этого груз поступает в страну назначения.
Многие могут посоветовать использовать порт Санкт-Петербурга или Усть-Лугу, для отгрузки продукции, например, в страны MENA. Однако, после транспортной блокировки европейскими портами обработки российских грузов и проблем с их страхованием, количество судов заходящих в балтийские порты существенно сократилось, а цены на перевозку ощутимо выросли. Отдельно взятые суда, идущие из балтийских портов в страны MENA, скорее всего, очень дорогое исключение, а не тренд.
В направлении стран MENA и Турции сохраняется возможность отгрузки с использование южных портов, и конечно, крупнейшего российского порта в Новороссийске. В сезон навигации возможна отгрузка пилопродукции судами типа "река-море" по Волго-Дону и далее через Азовское-Черное-Средиземное море в арабские страны и Турцию, и стоит ожидать, спрос на этот вид перевозок кратно возрастет. Только речные порты, в большинстве своем, находятся в депрессивном состоянии, а многие уже давно обанкротились.
Поставка в Китай также сложна. Обычно, при поставке в юго-восточные провинции Китая осуществляется перевалка во Владивостоке, железнодорожные поставки целесообразны только при поставке в северные провинции Китая. Но там рынок крепко держат "коллеги" с Дальнего Востока - Приморского и Хабаровского краев, еврейской автономной области, Амурской области, поэтому пробиться туда "пришельцам" из центральной и северо-западной России будет сложно.
А возможна ли отгрузка пилопродукции на новые рынки в принципе?
Добавьте к этому загруженность железных дорог в южном направлении военными грузами, а в восточном направлении неспособность Байкало-Амурского полигона пропустить дополнительные грузы. Работы по расширению железнодорожных путей на восток ведутся, но окончатся не завтра.
Дополнительно, полностью сломался мировой рынок контейнерных перевозок, и стоимость контейнеров кратно выросла. И это не только в России, а во всем мире.
Масштаб производства имеет значение
Мы специально выделили малые и средние лесопильные предприятия, так как они находятся в зоне риска. Конечно, и многие крупные предприятия будут испытывать существенные проблемы, однако они, как правило, имеют доступ к железнодорожной инфраструктуре (ж/д ветку) и финансовые запасы, чтобы пережить непростые времена и освоить новые рынки.
Малые и средние предприятия таких ресурсов не имеют. Кроме того, экономическая эффективность производства крупных лесопильных комплексов существенно выше за счет эффекта масштаба. То есть времени на раскачку у лесопильного бизнеса небольшого формата практически нет.
Как быть малым и средним лесопильным предприятиям?
Малый и средний лесопильный бизнес пытается переориентироваться на внутренний рынок. Однако, существенно нарастить продажи пилопродукции внутри страны довольно сложно, рынок в целом сбалансирован.
Малые и средние предприятия ищут новые ниши для диверсификации продаж - производство продукции более глубокой переработки. В качестве простого и быстрого решения, многими рассматривается производство погонажной продукции, для продаж в России. Для многих это стало идеей фикс.
Спасет ли производство погонажа Россию?
По мнению специалистов НЛАРИ, попытка спасти лесопильный бизнес путем производства погонажной продукции имеет довольно ограниченный потенциал. Рынок крупного и мелкого погонажа в России также сбалансирован, и новые объемы просто не смогут найти места.
Кроме того, существующие производственные мощности по выпуску погонажной продукции в 6-8 раз превосходят внутреннее потребление и экспорт. Многие крупные лесопильные предприятия имеют необходимый парк станков для профилирования и используют его в разы меньше потенциальной мощности. Если эти недозагруженные мощности использовать даже в незначительной части, то внутренний рынок будет перенасыщен.
Тем не менее, идея входа на рынок погонажа для малого и среднего бизнеса выглядит привлекательно. Инвестиционные затраты минимальны, и можно быстро войти на потребительский рынок, где совсем другая стоимость продукции.
С другой стороны, не воспринимается тот факт, что рынок деревянного погонажа это совсем другой рынок сбыта. Здесь деревянный погонаж конкурирует с другими видами товаров-заменителей, которые часто превосходят деревянный погонаж в некоторых свойствах. Поэтому, анализ рынка деревянного погонажа необходимо рассматривать в комплексе древесных и недревесных товаров-конкурентов.
Приведем примеры, обшивочная доска (имитация бруса/бревна) или вагонка проигрывают вагонки из ПВХ или другим имитационным изделиям из пластика, камня и других материалов по цене и долговечности (стоимости использования). Эти материалы служат дольше и их не надо красить, они не "слезят" и сохраняют внешний вид. Выбор дерева обусловлен личными предпочтениями и является довольно дорогим и не всегда оправданным.
Деревянные плинтуса и молдинги выдавливаются с рынка полиуретановым погонажем, погонажем из MDF (древесный товар-конкурент). Они имеют те же преимущества - низкую стоимость материала, низкую стоимость монтажа, низкую стоимость обслуживания. Кроме того, есть деревянные плинтуса и молдинги (из массива или МДФ) покрытые шпоном благородных пород древесины, что повышает его внешний вид, при сохранении привлекательной цены.
Погонаж из массива древесины (цельной или сращенной) требует дополнительной обработки и уже не является привлекательным предложением на рынке. Такая продукция проигрывает по цене и стоимости использования товарам-конкурентам, поэтому при анализе этого рынка и при выходе на него необходимо тщательно взвесить все возможные варианты.
Стоит ли начинать производить погонаж?
При сравнении розничных цен на погонажные изделия со стоимостью необработанного пиломатериала, может возникнуть обманчивое ощущение высокой рентабельности этого направления. Особенно если сравнивать мелкий погонаж.
Тем не менее, цена погонажа формируется рынком и вполне адекватна. Как не печально это признать, но эта цена, которая формируется не от дефицита данного продукта на рынке, а от затрат, которые возникают в процессе производства, продажи и продвижения.
Опять же напомним, что рынок погонажа в России давно сформирован, и завоевать новые ниши можно только предложением более дешевого товара. Также необходимо понимать, что большинство погонажных изделий продается через посредников - строительные магазины, строительные гипермаркеты, стройбазы или дизайнерские студии, при этом посредник возьмет свою долю от цены.
Наиболее простым решением является производство крупного погонажа в виде доски пола, имитации бруса, имитации бревна, планкена, американской доски и других изделий с крупным сечением. Это все возможно произвести, если входящая доска имеет нормальную геометрию и припуски на прострог, в противном случае, затраты на прострог превысят выгоду от продажи. Наиболее сложным в производстве является имитация бревна, ее производство требует не менее двух проходов строгального станка, а иногда и больше, что отображается на цене.
Тем не менее, для производства погонажа необходимо производить сортировку доски по порокам. Ту доску, которую раньше лесопильное производство продавало как доску строительного назначения, нельзя использовать как сырье для погонажа. Наличие большого числа пороков - сучков, трещин, проростей, гнили, синевы и прочих пороков, закрывает возможность использования такой доски для последующего строгания или профилирования.
Заметим, сортировка пиломатериала стоит денег, особенно в условиях малого или среднего предприятия. Это довольно длительный и трудоемкий процесс, особенно при отсутствии средств механизации и автоматизации. Если раньше предприятие продавало доску без сортировки на экспорт (as falling), то сейчас необходимо организовать процесс сортировки, или хотя бы выборки подходящего пиломатериала (Тут возникает вопрос - что делать с доской, которая стала, в среднем, худшего качества, так как лучшую доску отобрали на производство погонажа).
Есть другой путь обойти сортировку доски - осуществлять ее дефектацию и и последующее сращивание по длине, но это более затратный путь и требует больший объем инвестиций, о нем мы поговорим подробнее ниже.
Для крупного погонажа вопрос влажности также не стоит так остро, как для малого. Тем не менее, для изделии, которые будут использоваться на улице, влажность должна быть 10-14%, а внутри помещений 6-8%. Обычно на рынке присутствует широкий разброс влажности даже в пределах одного производителя и одной партии, что выливается в итоге в низком качестве сборки/монтажа погонажа и его эксплуатации (щели, несоответствия "шип-паз", выгибания и пр.). В итоге, покупатель проклинает древесину как отделочный материал, уменьшая ряды поклонников древесины из-за несознательных бракоделов.
Тем не менее, если экспортер привык сушить пиломатериал до транспортной влажности (18-22%), то необходимо принимать новые стандарты. Не всё сушильное оборудование может сушить до мебельной влажности (6-8%), многие не могут высушить даже до 10-14%, так как их сушильное оборудование для этого не приспособлено. Вывод: необходимо менять или модернизировать сушильные камеры, а это довольно существенные инвестиционные затраты.
Важным является вопрос соответствия сечений. Основные сечения производимой и продаваемой пилопродукции должны соответствовать сечениям погонажных изделий, а те в свою очередь соответствовать рынку. Производить спецнапил для последующего производства погонажа не рационально.
Еще сложнее с мелким погонажем. Мы не будем рассматривать самый малый погонаж, в виде раскладок, штапиков, уголков и прочих изделий. Остановимся на средних сечениях, вагонке, плинтусах, наличниках и т.д.
Изготовление погонажа малых и средних сечений требует еще более тщательного отбора входящей доски по качеству. Те пороки, которые допустимы на погонаже крупных сечений, недопустимы на погонаже малых сечений. Например, зеленый сучок на доске пола вполне допустим, а на вагонке может быть причиной ее разлома. Поэтому, вагонку производят и продают по длинам (например, до 1,0 м, до 2,0 м, до 3,0 м). Здесь есть выраженная зависимость от качества входящего древесного пиловочного сырья и от его диаметра.
Требуется тщательная сортировка не только доски, но и получаемой готовой продукции, как по сортам, так и по длинам, и следовательно торцовка по длинам. А это, как мы понимаем, дополнительные затраты, как труда, так и материала.
Решением вопроса сортировки погонажа малых сечений по сортам и длинам, а также вопроса качества входящей доски может быть организация участка дефектации и сращивания по длине. В таком случае можно получить длинную заготовку без пороков, состоящую из ламелей склеенных на минишип. Это, требует довольно больших инвестиций, в данном случае одним строгальным станком не обойтись. Несмотря на то, что цельные изделия высших сортов погонажа ценятся больше сращенных по длине, у последних шире рынок сбыта, так как сращенные заготовки могут, в последствии, покрываться шпоном и продаваться как более дорогие изделия.
Малый погонаж должен иметь мебельную влажность 6-8%, и это обязательное требование. Если сушильное оборудование не позволяет, то этот бизнес не для вас.
Точность строгания малого погонажа должна быть высокой. Несостыковка шипа и паза в вагонке обычное дело, особенно при перенастройке оборудования или смене ножей. Требования к строгальному оборудованию, состоянию ножей или фрез также выше, так как поверхность не должна иметь шероховатостей, поверхность определяет качество изделия.
Расход древесного сырья на производство погонажа малых сечений существенно выше, чем при производстве крупного погонажа. Это обусловлено тем, что большие потери присутствуют при раскрое входящего пиломатериала на заготовки, при сортировке готовой продукции по качеству и ее торцовке по длинам, при отбраковке.
Норма расхода древесного сырья из сухой доски для крупного погонажа может составлять 11-18% (в среднем, в зависимости от сечения и профиля), а для малого погонажа может доходить до 40-80%. Все зависит от качества входящего сырья и профессионализма технолога. Все параметры можно просчитать сделав грамотную технологическую карту.
Применение дефектации и сращивания заготовок по длине ведет к еще большему расходу материала. Так, статистика выхода бездефектных ламелей из сухой доски хвойных пород показывает 70% и более. Зависит от качества доски. То есть более 30% уходит в отход при полном удалении пороков древесины. При этом, пиломатериал несколько раз проходит операцию прострога. Доска калибруется при входе на дефектацию, калибруется после сращивания по длине, и окончательно строгается при профилировании.
Можно ли организовать бизнес по производству погонажа без собственного лесопиления?
По мнению специалистов НЛАРИ, возможность организации производства погонажа без собственного лесопиления, с использованием покупной доски у сторонних поставщиков довольно ограничена. Большинство рассуждений на эту тему носят поверхностный и не профессиональный характер.
Основная проблема предприятия производящего погонаж в возможности закупить доску требуемого качества. В России имеется большая проблема с сортировкой доски по сортам, в рамках малого и среднего бизнеса подобная сортировка почти не производится. То есть ожидать поставок высших сортов пиломатериала для последующего строгания или профилирования не приходится.
Также присутствует проблема стабильности поставок пиломатериалов. Сложившаяся ситуация на текущий момент привела к некоторому избытку предложения доски на внутреннем рынке. Завтра ситуация может быть иной, и никто не поставит пиломатериал на ваше предприятие, так как она вся уйдет на экспорт. Вопрос сырьевой безопасности и безопасности снабжения остается краеугольным.
Тем не менее, были удачные бизнес-решения по производству погонажа в рамках торговых сетей продающих пилопродукцию, что позволяло отбирать качественный пиломатериал и производить погонаж. Залогом успешности данного направления бизнеса является большой объем обрабатываемой пилопродукции на складах и наличие возможности выборки высших сортов плюс грамотный технолог.
Безусловно, малый и средний бизнес более вариативен в своих проявлениях, но любой бизнес-проект должен базироваться на анализе рынка продукции, сырья и грамотном технологическом расчете.
Опубликовано по материалам аналитического лесопромышленного блога STRATFORest - аналитика для профессионалов.
Все права принадлежат ООО "Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций".
От исследования лесопромышленных рынков и бизнес-планирования до привлечения инвестиций и управления отраслевыми проектами.
Подробнее на WWW.NLARI.COM
----------------------------
Другие публикации канала
Стало известно почему IKEA продать нельзя
Будущее наступило: Дроны будут сажать деревья
Озвучены потери от запрета поставок древесины в Европу
Названы пострадавшие от санкций производители древесных пеллет
Европейский Союз запретил импорт древесины из Российской Федерации
Россия хочет упростить экспорт пиломатериалов
Россия потеряет европейский рынок лесопродукции
Новый удар по российскому лесопромышленному комплексу
Заготовка леса может прекратиться
