К 565 году войска Тюркского каганата взяли под полный контроль весь север Средней Азии и готовились продолжить марш на юг, но на их пути стояло препятствие - государство эфталитов ("белых гуннов") - ираноязычных потомков юэчжи, в первые века нашей эры определявших политический климат в Центральной Азии и на Среднем Востоке. С государством эфталитов пытались справиться и римляне, и индийцы, и хунну, и жужани, и парфяне, и персы, но итог их военных кампаний неизменно оказывался плачевным. Теперь счастья в противостоянии с эфталитами решили попытать тюрки.
В 565 году правитель Тюркского каганата Мукан-каган решил окончательно разобраться с государством эфталитов и отправил в Согдиану 40-тысячную армию под командованием своего младшего брата Истеми-хана. В поход Истеми-хан взял огромный обоз, нагруженный боеприпасами, продовольствием, фуражом и водой. Навстречу ему налегке выступила 60-тысячная армия эфталитов во главе с царем Гатфаром. В сентябре 565 года противостоящие армии сошлись у местечка Неджеф (ныне Карши, Узбекистан).
Желая обезопасить себя от атак тяжелой конницы тюрок, Гатфар приказал своему войску отступить в горы, где возвел полевые укрепления, за которыми планировал отсидеться. В свою очередь, Истеми-хан тоже приказал построить вагенбург, осознавая, что предстоящая битва превратится в испытание на выносливость.
Следующие 8 дней превратились в непрекращающуюся взаимную осаду тюркского и эфталитского лагерей. Тут и сказалась польза большого обоза, взятого под Несеф тюрками - они ни в чем не нуждались, в то время как эфталитам недоставало буквально всего, ведь рассчитывая на быструю победу в маневренном сражении, они не создали в своем лагере больших припасов, а надежды на обеспечение тыла местным населением - согдами, не оправдались, ведь им настолько надоел своими жестокостью и самодурством царь Гатфар, что они видели в тюрках освободителей и оставили эфталитов на произвол судьбы.
На девятый день осады обезумевшие от зноя, жажды и атак лёгкой тюркской кавалерии эфталиты сами бросились в атаку по сильно пересечённой местности. Этого момента и ждал Истеми-хан, начавший контратаку. В жестокой сечи погибла вся эфталитская армия вместе со своим царем. После Несефа уже никто не мог помешать Мукан-кагану закончить завоевание государства эфталитов и установить контроль над Великим Шелковым путем, ради которого и была затеяна эта война. Теперь у Тюркского каганата остались только 2 противника: Византия и Иран, противостояние с которыми займет всю вторую половину VI века.
