К 545 году народ тюрок уже окончательно созрел для решающего сражения с жужанями за свободу и независимость и вождь, способный одержать победу над угнетателями - Бумын-ильхан, но он к тому времени был уже слишком стар и основную работу по уничтожению Жужаньского каганата, а затем - расширению границ новой империи провел его сын Кушу, принявший тронное имя Мукан-кагана.
Точный год рождения Мукан-кагана неизвестен, однако китайские хронисты писали, что на момент вступления на престол ему было около 30 лет. Впервые значимой фигурой Кушу стал в знаменательный для тюрок 545 год, когда отец отправил его к племенам теле, выступившим против жужаней раньше времени. Во время этой миссии царевич Кеше в должной мере проявил не только дипломатические способности, силой убеждения вернув теле под власть отца, но и военные, во главе соединённого тюркско-телеутского войска нанеся ряд болезненных поражений жужаням. Бумын-каган в душе радовался успехам младшего сына, понимая, однако, что престола ему не видать, но случилось иначе.
После смерти Бумын-кагана в 553 году на престол вступил его старший сын Кара Иссык хан, внезапно скончавшийся в 554 году (надо полагать, не без "помощи" со стороны властолюбивого младшего брата). Его сын и наследник Шету (позже 6-й каган тюрок Баба-Ышбара хан) не стал противиться дяде и скромно уступил ему престол Тюркского каганата, на который тот взошел под именем Мукан-кагана.
Первым делом Мукан-каган решил завершить войну с жужанями. На завершающем этапе степной войны он проявил себя и как талантливый полководец, и как мастер интриги перессоривший жужаньские племена между собой, а затем разбивший их поодиночке. Остатки жужаней бежали в Китай, но их надежды найти там убежище не сбылись: Мукан-каган уговорил китайского императора выдать ему жужаней. Получив жужаньское войско в свое распоряжение, он приказал отрубить головы кагану и всем боеспособным мужчинам (их набралось 3000 человек), в то время, как женщин, детей, стариков и рабов он включил в состав тюрок, показывая, что со слабыми не воюет.
За кратчайшее время уничтожив злейшего врага своего народа, Мукан-Каган принялся расширять границы своей империи, прежде всего за счёт когда-то сильного, но вконец одряхлевшего государства эфталитов ("белых гуннов"). В 565 году в битве при Нахшафе тюрки под предводительством Мукан-кагана одержали решающую победу над эфталитами, позволившую им дойти до Волги, форсировать которую Мукан-каган не решился, дабы не связываться с мощным противником - славянскими племенами, уже тогда имевшими репутацию свирепых воинов.
Ведя многочисленные войны, Мукан-Каган не забывал и о внутреннем устройстве своего государства, введя новый порядок престолонаследия (от старшего брата - к младшему), разделив империю для удобства управления на 4 удела, образованных по территориальному признаку и введя единую письменность и денежную систему. Во внешней политике Мукан-каган искусно лавировал между Византией и Ираном, периодически стравливая их между собой. Желая избавиться от опасного противника, византийцы попытались было начать интриговать против него, но как только Мукан-каган узнал об этом, то с войной обрушился на Боспор Киммерийский, в буквальном смысле слова стерев этот город с лица Земли.
Казалось, что созданная Мукан-каганом империя заложена на века, но после его смерти в 572 году выяснилось, что он был ее единственной опорой, потеряв которую, Тюркский каганат рухнул в бездну. В результате непрекращающихся конфликтов между представителями династии Ашина и отдельными тюркскими племенами в 603 году Тюркский каганат распался на 2 части - Западную и Восточную, продолжавшие дальнейшее дробление.
