«Прогноз развития энергетики Мира и России 2019» подготовили эксперты Института энергетических исследований РАН и Центра энергетики Московской школы управления «Сколково». В работе представлен взгляд на разные варианты развития мировой энергетики. Показано как возможные изменения могут повлиять на ТЭК мира и России. Прогноз построен на трех сценариях — консервативном, инновационном и энергопереходе.
По мнению авторов «Прогноза развития энергетики Мира и России 2019», мир входит в этап четвёртого энергетического перехода, свидетелями которого мы являемся. Это означает широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и вытеснение ископаемых видов топлива. Доля ВИЭ без учета гидроэнергии в общем объеме потребления первичной энергии в 2017 году составила 3%.
Баланс потребления
В прогнозе называются и другие направления, которые его авторы также считают ключевыми. Так ожидается, что рост мирового энергопотребления существенно замедлится к 2040 году, в том числе за счет энергоэффективности. Быстрое развитие ВИЭ позволит к этому времени обеспечить 35–50% мирового производства электроэнергии и 19–25% всего энергопотребления. Из ископаемых видов топлива только газ сможет нарастить свою долю в мировом энергобалансе с 22% до 24–26%.
Доля угля к 2040 году снизится с 28% до 19–23%. Нефтяная отрасль в этот период потеряет от 870 тыс. до 1,8 млн т нефтяного эквивалента потенциального потребления. Это произойдёт из‑за роста эффективности в сфере использования транспортных средств. Основной альтернативой бензину станет электротранспорт.
В эпоху конкуренции не будет высоких цен на нефть, газ и уголь. Во всех сферах потребления энергии появятся много альтернативных более дешёвых вариантов. При росте цен доминирующего топлива рынку будут предложены более выгодные решения.
Прогноз для российской экономики
Бюджетные поступления России от экспорта энергоресурсов в период до 2040 года будут снижаться, отмечается в исследовании. Рост экспорта газа частично компенсирует снижение объемов продаж жидких углеводородов. Разработка трудноизвлекаемых запасов приведет к необходимости расширения льгот и снижения налоговой нагрузки, следствием чего станет уменьшение выплат в бюджет.
Снижение поступлений от экспорта, по мнению авторов прогноза, приведёт к уменьшению вклада в экономику России сектора, который связан, прежде всего, с такими продуктами, как нефть газ. Но именно ТЭК и происходящие в нём преобразования могут дать стране новый импульс для развития и роста валового внутреннего продукта за счет реализации огромного потенциала энергосбережения и создания дополнительного спроса на промышленную продукцию. Для этого, считают в Институте энергетических исследований РАН и Центре энергетики Московской школы управления «Сколково», нужна решительная экономическая и энергетическая политика адаптации к энергетическому переходу. Имеющееся окно возможностей, согласно оценке авторов прогноза, может закрыться через 7–10 лет.
Сценарии развития мировой энергетики
В исследовании приведены три глобальных сценария, отличающиеся между собой скоростью развития технологий и изменения регулирования. Первый, или консервативный сценарий, описывает перспективы мировой энергетики в рамках текущих трендов. В этом варианте нет технологических революций. Предполагается внедрение технологий, которые уже находятся в процессе испытания. Рост экономической эффективности ожидается лишь от применяемых практик. Продолжится снижение энергоемкости внутреннего валового продукта. В развитых странах инвестиции будут вкладывать в развитие зеленой энергетики. При этом средний срок передачи технологий в развивающиеся страны составит 10–12 лет.
Второй сценарий — инновационный, он основан на ускоренном развитии новых технологий и значительном сокращении времени их передачи от развитых стран к развивающимся. При этом технологический прогресс во всех отраслях ТЭК будет вести к ужесточению межтопливной конкуренции. Каждому технологическому прорыву в одной из конкурирующих отраслей будет противопоставлен прорыв в другой.
Этот вариант предполагает усиление уже принятых национальных приоритетов в продвижении ВИЭ, поддержке электротранспорта и стимулировании энергоэффективности. Только развитые страны и Китай поддержат политику декарбонизации, остальные будут заняты борьбой с локальными выбросами.
Ещё один сценарий — «энергопереход», который в дополнение к быстрому развитию и удешевлению новых технологий, предполагает значительную государственную поддержку в виде прямого финансирования. В этом варианте общее направление задано на снижение доли ископаемых топлив и развитие энергосбережения, а также внедрение новых технологий. Сценарий предполагает, что ограничения на трансфер технологий полностью не исчезнет, но возможности их передачи расширятся благодаря межгосударственным инвестициям в снижение выбросов. В отличие от инновационного здесь приоритет отдан исключительно безуглеродным или низкоуглеродным технологиям.
Доля сланцевой нефти удвоится
Во всех сценариях прогноза основой обеспечения рынка является традиционная нефть, при этом ожидается, что доля нетрадиционной добычи к 2040 году удвоится и достигнет 20–22%. Особенно большое воздействие на рынок продолжит оказывать нефть низкопроницаемых коллекторов — сланцевая нефть, благодаря которой произошёл активный рост добычи в США. Это обуславливается снизившимся в последние годы диапазоном цен безубыточности добычи по подобным проектам до $35–70 за баррель.
Сроки окупаемости сланцевых проектов составляют 1–2 года, чем привлекают инвесторов. Банки демонстрируют высокую готовность к их финансированию.
На этом фоне разработка традиционного месторождения со сроком окупаемости в 10–15 лет выглядит менее привлекательной. Сохранение подобной ситуации даже без существенных технологических улучшений позволит США до 2040 года демонстрировать в консервативном сценарии высокие уровни добычи нефти низкопроницаемых коллекторов.
Потенциал по снижению затрат при добыче сланцевой нефти реализуется в инновационном сценарии, увеличивая её добычу в США. При этом ожидается разработка коммерчески эффективных технологий добычи нефти плотных коллекторов в Китае и России.
В сценарии энергоперехода добыча нефти низкопроницаемых коллекторов снижается под воздействием существенного сокращения мирового спроса на нефть, однако не так быстро, как, например, добыча традиционной нефти.
Тяжелая нефть и природный битум Канады
Тяжелые нефти и природные битумы характеризуются достаточно высокой стоимостью разработки и в этой связи являются менее привлекательными. Согласно сценарным расчетам до 2040 года мировым центром добычи этого вида сырья останется Канада. Несмотря на большие затраты, производство в стране будет увеличиваться во всех сценариях. Как ни парадоксально, причиной этого является рост добычи сланцевой нефти в США.
В консервативном сценарии мировое производство тяжёлых нефтей и битумов к 2040 году оценивается в 335 млн т н. э., в инновационном — 355 млн т н. э., а в сценарии энергоперехода — в 290 млн т нефтяного эквивалента.
Рост потребления газа
Газ — единственный из ископаемых видов топлива, по мнению авторов прогноза, к 2040 году увеличит долю в мировом энергопотреблении. Однако темпы прироста существенно замедлятся. В 2018 году доля составляла 22%, в 2040 году этот показатель достигнет 25–27% в зависимости от сценария.
В сравнении с другими ископаемыми топливами, природный газ станет безусловным лидером по ежегодным темпам роста — с 2015 года по 2040 год они составят 1,3–1,6%. Это значительно выше среднегодовых темпов роста потребления нефти и угля, но ниже, если сравнивать с темпами роста потребления газа в предыдущие годы — 2,3% в 1990–2015 годы.
Спрос на газ будет расти во всех регионах мира, больше всего в электроэнергетике. В инновационном сценарии и, особенно, в сценарии «энергопереход», рост спроса на электроэнергию приведет к появлению дополнительных ниш в области её производства, но конкурентная борьба как за эти ниши, так и за весь объем спроса существенно усилится. Причем конкурировать, прежде всего, придется с технологиями в области возобновляемой энергетики.
Активное развитие ВИЭ значительно усилит противостояние на рынке электроэнергии и даже способно оказать сдерживающее влияние на потребление газа. В результате в консервативном сценарии мировой спрос на газ в 2040 году достигнет 5,15 трлн куб. м — абсолютный прирост более чем на 1,5 трлн кубометров. В инновационном сценарии объемы потребления газа к 2040 году превысят 5,34 трлн куб. м, а в сценарии «энергопереход» составят 4,99 трлн кубометров.
За исключением ЕС
Рост спроса на газ в период до 2040 года ожидается как во всех сценариях, так и во всех регионах мира за исключением стран Европейского союза. В последние несколько лет потребление газа в Европе выросло во многом благодаря сильному снижению цен, что позволило отчасти восстановить свою долю в топливной корзине, однако дальнейшие возможности для расширения ограничены из‑за стабилизации общего энергопотребления и расширения использования ВИЭ. При этом потенциал по замещению угля постепенно исчерпывается. В результате потребление газа в Европе после незначительного роста начнет сокращаться и к 2040 году выйдет на уровень 2016 года.
Наиболее значительный прирост потребления газа будет идти за счет Китая и Индии. На Поднебесную — мирового лидера по росту спроса на «голубое топливо» — придется 25–30% всего дополнительного мирового спроса. Достигнув к 2040 году значений в 585–690 млрд куб. м, КНР по уровню спроса на газ превзойдет европейский регион с его объемом потребления менее 540 млрд кубометров.
Рост спроса на газ в Индии вырастет более чем в три раза по сравнению с уровнем 2016 года. Прирост потребления в Индии и Китае превысит суммарный рост спроса в крупных регионах-производителях природного газа — в Северной Америке и на Ближнем Востоке. В странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в период с 2015 года по 2040 год спрос увеличится на 9–16%, в сравнении с 60% за предыдущие 25 лет. В странах, не являющихся участниками ОЭСР, спрос увеличится на 66–78%, в сравнении с 88% за предыдущий период.
Все три сценария наглядно демонстрируют рост неопределенности для газового рынка. С одной стороны, растущий спрос на электроэнергию создает условия для увеличения потребления газа, который, во многом благодаря своим экологическим характеристикам, будет влиять на снижение добычи угля и нефти. С другой стороны, перспективные технологии, прежде всего, в области ВИЭ ужесточают конкурентную борьбу с газом.
Энергетика будущего
Возобновляемые источники энергии в 2018 году обеспечили 15% мирового первичного энергопотребления, при этом 13% пришлось на гидроэнергию и традиционную биомассу. Доля энергии солнца, ветра, приливов, геотермальных источников и волн составила 2%. За последние 10 лет — с 2008 года по 2018 год — эти источники энергии показали впечатляющую динамику развития: мощности ветроэнергетики выросли в 6 раз, солнечной энергетики — в 8 раз.
В перспективе до 2040 года ВИЭ, по мнению авторов исследования, продемонстрируют самые высокие темпы роста среди всех видов энергоресурсов — 6,3–8,3% в год в зависимости от сценария. В период до 2040 года потребление ВИЭ вырастет на 76–115%, при этом во всех сценариях в абсолютном выражении наибольший прирост прогнозируется в потреблении твердой биомассы и отходов — они по‑прежнему, как и сотни лет назад, остаются основой энергообеспечения в регионах энергетической бедности.
В настоящее время наибольшие объемы ВИЭ потребляются для отопления, но к 2040 году на первое место во всех сценариях выйдет использование альтернативных источников для производства электроэнергии. Во всех сценариях предполагается впечатляющий рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ — в 2,5–3,7 раза за период до 2040 года за счет многократного увеличения мощностей солнечной и ветрогенерации.
Рост абсолютных объемов потребления ВИЭ учитывается во всех регионах по всем сценариям. Европа, а также Южная и Центральная Америка к 2040 году на треть будут удовлетворять свои потребности в энергии за счет альтернативной генерации. Страны Азии и Северная Америка повысят долю ВИЭ до 20%. Только страны СНГ и Ближнего Востока, располагающие огромными запасами углеводородов, останутся вдалеке от этого процесса.
Благодаря значительному росту технологических инноваций, мировая энергетика в очередной раз подошла к новым фундаментальным изменениям. Для дальнейших путей её развития нужно заранее понимать возможные варианты, по которым может пойти дальнейший процесс развития. Именно это и отобразили в своём прогнозе эксперты Института энергетических исследований РАН и Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
Продолжение на сайте «ЦДУ ТЭК»
