Второй студийный альбом Camel. Довольно сильно отличается от их первого (который так и назывался, “Camel“), записанного годом ранее. Из-за отсутствия коммерческого успеха группе пришлось сменить лейбл с MCA Records на Decca Records, где и будут выходить их альбомы в течение следующих10 лет. Насколько я могу судить, этот альбом является абсолютным выражением талантов Camel's классического состава: Эндрю Латимер - гитара, флейты, вокал. Питер Барденс - орган, фортепиано, минимуг, меллотрон, вокал. Дуг Фергюсон - бас, вокал. Энди Уорд - барабаны, перкуссия. Здесь впервые появились флейты, и с тех пор это стало фирменным знаком их звучания. Клавишные более разнообразны по сравнению с дебютом, а вокал намного сильнее. К началу записи своего второго альбома группа, очевидно, определилась с тем, какую музыку она хотела бы играть, и ощутимо прогрессирует в каждой песне, окутанная волшебным туманом. Сонный вокал, несомый ветрами великолепного меллотрона, подкрепленный басом и барабанами,