Малхун ищет на базаре невесту для сына и знакомит его с Айсемой хатун, но Орхан испытывает самые сильные чувства к Холофире. Внезапно на базар нападают монголы. Осман понимает, что враг покушается на всех тюркских беев, и отправляется им на помощь

В поселении Якуба раненые погибают один за другим, и Алаэддин понимает, что стрелы врага были отравлены. Состояние Гонджи и сына Джеркутая ухудшается, а противоядие найти не удаётся. Вольные покидают отряд тюркских воинов в ответственный момент

Осман и Якуб возвращаются в поселение. Бала радостно встречает своего бея, но тут же узнаёт, что он тоже был поражён отравленной стрелой. Алаэддин, Мехмет и Джеркутай находят нужное противоядие и спешат обратно к родным

Султан требует, чтоб Джеркутай вновь сблизился с Османом и вернулся к бею на службу, но сохранил верность Якубу и обо всём ему докладывал. Баяндыр наконец разоблачает Вайсела, однако предателю удаётся сбежать